Thép dài châu Âu: Phản ứng mờ nhạt trước các đợt tăng giá

Thị trường thép dài châu Âu vẫn chưa tạo được đà tăng trưởng đáng kể kể từ khi khởi động lại sau kỳ nghỉ hè trầm lắng. Các đợt tăng giá do chi phí đẩy từ các nhà máy chỉ được thị trường chấp nhận ở mức khối lượng nhỏ là tối đa, do tâm lý hạ nguồn kém – một phần do chi phí gia tăng.

Đánh giá định kỳ hàng tuần của thép cây (rebar) nội địa Ý giữ ở mức không đổi ở thể thức 725 EUR/tấn ex-works (giao tại xưởng). Các mức giá chào nằm trong biên độ rộng, với một số chào giá chính thức của nhà máy lên tới 765 EUR/tấn ex-works vào giữa tháng 9, trong khi giá giao dịch trong tuần này được ghi nhận ở mức 715-730 EUR/tấn ex-works.

Đánh giá hàng tuần của thép cuộn (wire rod) nội địa Ý giảm 15 EUR/tấn xuống còn 715 EUR/tấn ex-works dựa trên các chỉ báo thấp hơn, với một số nguồn cho biết mức giá giao dịch thấp hơn đáng kể trong khi các nhà máy tìm cách nâng mức chào giá của họ lên.

Một số nhà sản xuất lưu ý rằng chi phí đang tăng nhanh, chủ yếu do giá năng lượng tăng, nhưng khối lượng mua vẫn ở mức thấp. Đợt bùng nổ mua hàng và giá cả vốn được kỳ vọng sẽ theo sau việc thực hiện các hạn ngạch nhập khẩu thắt chặt hơn vào tháng 7 vẫn chưa thành hiện thực. Ít nhất 78.000 tấn thép cây Thổ Nhĩ Kỳ và 70.000 tấn thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ đang thông quan vào thị trường EU, đánh dấu sự sụt giảm đáng kể so với khối lượng thông quan trong hai năm qua của cơ chế tự vệ trước đó. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu không tăng, khối lượng nhập khẩu thấp hơn vẫn chưa đủ để tác động đến cân bằng thị trường và đẩy giá tăng cao hơn nhiều so với mức đã tăng trong năm nay.

Các nhà sản xuất dầm (beams) và thép hình thương mại (merchant bar) của Ý đã công bố mức tăng 30 EUR/tấn trong tháng 9, trong đó 20 EUR/tấn đã được thực hiện. Dù vậy, người mua chỉ lấy khối lượng họ cần trong ngắn hạn trước mắt, không thấy có nhu cầu tích trữ phòng ngừa trong trường hợp giá tiếp tục tăng.

Đánh giá định kỳ hàng tháng của thép hình thương mại nội địa Ý đã tăng 20 EUR/tấn lên 790 EUR/tấn ex-works, trong khi đánh giá dầm chữ H (H-beam) hàng tháng cũng tăng 20 EUR/tấn lên 820 EUR/tấn ex-works.

Tại Đức, Pháp và khu vực Benelux, các nhà cung cấp tìm cách đẩy giá dầm loại 1 từ mức 820-830 EUR/tấn giao hàng (delivered) lên 840-850 EUR/tấn giao hàng. Người mua vẫn chưa chấp nhận mức tăng được công bố gần đây, nhưng các nguồn phía nhà cung cấp lưu ý nhu cầu mạnh mẽ trên thị trường thép hình từ các dự án cơ sở hạ tầng lớn và xây dựng thương mại, trái ngược với thị trường nhà ở yếu kém.

Thép dẹt Iran: Hoạt động xuất khẩu trầm lắng do cước phí và logistics

Hoạt động xuất khẩu phôi dẹt (slab) của Iran vẫn trầm lắng trong tuần này do chi phí vận tải biển tăng cao và rủi ro vận chuyển khiến việc giao hàng sang các thị trường nước ngoài không khả thi về mặt thương mại.

Phôi dẹt (Slab)

Các thành viên thị trường cho biết rủi ro liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa dưới lệnh phong tỏa của Mỹ đã làm nản lòng người mua, trong khi một số tàu không thể di chuyển đến điểm đến, khiến các bên thuê tàu gánh thêm chi phí và tổn thất. Các nhà sản xuất nội địa cũng ưu tiên doanh số bán hàng trong nước trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, làm hạn chế hơn nữa hoạt động xuất khẩu.

Một nhà sản xuất đã rút lại các chào hàng xuất khẩu sau khi từ chối các mức giá thầu thấp hơn từ người mua. Các thành viên thị trường đưa ra mức phôi dẹt khả thi vào khoảng 405-410 USD/tấn fob, nhưng các nhà cung cấp không muốn chấp nhận mức này. Các nhà sản xuất hiện đang nhắm mục tiêu khoảng 430-435 USD/tấn fob.

Khoảng 61.000 tấn phôi dẹt đã được bán thông qua Sàn giao dịch Hàng hóa Iran (IME) ở mức 881.887 IR/kg (495 USD/tấn), tăng từ mức 771.900 IR/kg của tuần trước.

Thép dẹt (Flats)

Hoạt động xuất khẩu thép dẹt của Iran vẫn trì trệ, trong khi giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa tiếp tục tăng trong bối cảnh lo ngại về khả năng cắt giảm sản lượng liên quan đến tình trạng thiếu khí đốt.

Các nhà sản xuất thép Iran đã nhận được thông báo của chính phủ liên quan đến các hạn chế về nguồn cung cấp khí đốt, với những lo ngại rằng tình trạng thiếu khí đốt công nghiệp có thể trầm trọng hơn so với những năm trước. Việc thắt chặt nguồn cung khí đốt dự kiến đã khiến các nhà sản xuất ngày càng thận trọng trong việc thực hiện các giao dịch bán hàng xuất khẩu, với một số nhà máy kìm giữ các chào hàng để đón đầu mức giá cao hơn trong những tuần tới.

Hoạt động xuất khẩu HRC qua biên giới đất liền vẫn còn hạn chế, các nhà sản xuất chủ yếu tập trung hoàn thành các cam kết trước đó. Các lô hàng HRC giao tháng 10 sang Iraq được đàm phán ở mức 545-560 USD/tấn fca tại các điểm biên giới Iran.

Trên thị trường nội địa, nguồn cung thắt chặt và sự mất giá liên tục của đồng rial đã hỗ trợ giá cao hơn. Các khó khăn về logistics ảnh hưởng đến các nhà cung cấp Nga cũng khuyến khích người tiêu dùng phụ thuộc nhiều hơn vào nguyên liệu trong nước.

Thép cuộn cán nguội (CRC) được chào bán ở mức 805-840 USD/tấn fca trong tuần này, tăng khoảng **20 USD/tấn** so với tuần trước.

Thép cuộn mạ kẽm được chào bán ở mức 850-900 USD/tấn ex-works, mặc dù không có giao dịch xuất khẩu lớn nào được xác nhận.

Hoạt động xuất khẩu ống và thép hình Iran tập trung vào các nước láng giềng và thị trường S.S.Đ.C. (CIS). Ống và thép hình tiêu chuẩn được chào bán ở mức khoảng 640-650 USD/tấn ex-works, nhìn chung không đổi so với tuần trước. Hầu hết các nhà sản xuất kiềm chế không chào bán các lô hàng mới trong tuần này trong khi chờ đợi sự rõ ràng hơn về giá cả và nguồn cung HRC.

HRC tại EU: Khoảng chênh lệch Bắc - Nam thu hẹp

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) châu Âu phân kỳ hôm thứ Tư 7/10. Các mức giá ở miền Bắc đang nhích lên, được hỗ trợ bởi lập trường vững chắc hơn từ các nhà máy, trong khi ở miền Nam, giá giảm do một nhà cung cấp tiếp tục hạ giá thấp hơn các nhà máy khác.

Các giao dịch mới cho thấy, ngoại trừ những điều chỉnh nhỏ, các nhà máy nhìn chung đang đưa ra lại các mức chào tương tự cho sản lượng tháng 12.

Chỉ số hàng ngày của khu vực Tây Bắc EU tăng 2,25 EUR/tấn lên 730,75 EUR/tấn ex-works, trong khi chỉ số HRC của Ý lao dốc 2,75 EUR/tấn xuống 732,25 EUR/tấn ex-works.

Ở miền Bắc, một trung tâm dịch vụ đã chốt lô hàng 500 tấn ở mức cơ sở 750-760 EUR/tấn giao hàng cho sản lượng cuối tháng 11.

Tại Đức, một nhà sản xuất tích hợp tiếp tục đứng ngoài thị trường giao ngay (spot market). Các thành viên thị trường tin rằng người mua sẽ phải đợi đến năm mới để thấy các chào giá mới. Mức 740-745 EUR/tấn được báo cáo trên cơ sở ex-works cơ bản.

Tại Ý, một người mua đã đặt 1.000 tấn ở mức cơ sở 750 EUR/tấn giao hàng, sau khi đàm phán mức chiết khấu 20-30 EUR/tấn cho đơn hàng của mình.

Về mặt nhập khẩu, không có hoạt động đáng kể nào được ghi nhận. Các thương nhân đang chào bán khối lượng hàng từ châu Á ở mức 740 EUR/tấn ddp vào miền Nam châu Âu và Tây Ban Nha. Tại cảng Antwerp, các mức giá cao hơn một chút với một số nguồn gốc "an toàn" như Việt Nam, Đài Loan và Hàn Quốc được báo giá gần mức 760-780 EUR/tấn ddp. Các chào hàng từ Ấn Độ ở mức 745-760 USD/tấn cfr, với giá thầu được ghi nhận ở mức 700 USD/tấn cfr.

Người mua đang tìm cách thông quan nguyên liệu này trong quý 2 năm 2027, và một số người đã hành động để đảm bảo nguồn hàng. Tuy nhiên, hoạt động này chưa lan rộng vì giá cao và sự bất ổn về hạn ngạch đang kìm hãm việc mua sắm. Các yếu tố này gần đây đã thúc đẩy doanh số bán hàng từ kho và hàng nhập khẩu cập cảng vì được người mua coi là lựa chọn đáng tin cậy và không rủi ro trên thị trường.

Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) EU: Giá chào nhập khẩu tăng lên

Các nhà sản xuất đã tăng giá chào nhập khẩu đối với thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) z140 0,57mm trong tuần này, mặc dù hoạt động giao dịch vẫn còn hạn chế do sự bất ổn xung quanh việc mở hạn ngạch tự vệ quý mới của EU và nhu cầu mạnh mẽ tại Việt Nam.

Các chào hàng nhập khẩu từ Việt Nam sang Tây Ban Nha đã tăng lên trong tuần này ở mức 920-940 USD/tấn cfr. Một thành viên thị trường cho biết nhu cầu nội địa mạnh mẽ tại Việt Nam đồng nghĩa với việc người mua Tây Ban Nha không nhận được mức chiết khấu nào dưới mức 920 USD/tấn. Hơn nữa, việc tăng giá cước vận tải (ước tính khoảng 100 USD/tấn giữa Việt Nam và Tây Ban Nha) đã hỗ trợ mức giá cao hơn trên cơ sở cfr.

Một chào hàng HDG của Ấn Độ được ghi nhận ở mức 790 EUR/tấn cfr, tăng 30 EUR/tấn.

Các chào hàng Z140 0,5mm của Ấn Độ ở mức 970-980 USD/tấn cfr EU. Các chào hàng của Việt Nam thấp hơn đáng kể so với các mức này.

Đánh giá định kỳ hàng tuần cif Tây Ban Nha đã tăng 20 EUR/tấn lên 777,5 EUR/tấn đối với quy cách Z140 0,57.

Sự khó lường sau khi đặt lại hạn ngạch nhập khẩu của EU vào ngày 1 tháng 10 đã làm giảm lượng nguyên liệu giao dịch, khi cả người mua và người bán đều chờ xem loại vật liệu nào được thông quan thành công. Tính đến dữ liệu ngày 6 tháng 10, chỉ có hơn 10.000 tấn HDG 4A khả dụng theo phân bổ của Việt Nam và hơn 6.000 tấn vật liệu Ấn Độ còn lại, nghĩa là khoảng 90% của cả hai hạn ngạch đã được lấp đầy.

Giá HDG nội địa tại châu Âu nhìn chung không thay đổi với các chào hàng ở mức 840 EUR/tấn cơ sở ex-works ở miền Bắc và miền Nam. Đánh giá HDG hàng tuần của Argus tại Tây Bắc EU vững ở mức 830 EUR/tấn, trong khi đánh giá ex-works Ý duy trì ở mức 840 EUR/tấn.

Thép dài Iran: Giá phôi vững chắc do nguồn cung thắt chặt

Giá xuất khẩu phôi (billet) của Iran đã tăng trong tuần này do nguồn cung sẵn có giao ngay thắt chặt hơn và sản lượng thấp hơn. Phôi vuông được ghi nhận ở mức 410-415 USD/tấn fob, với ít nhất 10.000 tấn loại 3sp 150x150mm được bán ở mức 413 USD/tấn fob để giao hàng cho khối GCC.

Phôi (Billets)

Tính khả dụng của phôi vuông giao ngay vẫn hạn chế do nhiều nhà máy giảm sản lượng, bảo trì hoặc giữ lại phôi cho hoạt động cán lại nội bộ vì thiếu nguyên liệu thô, điện và khí đốt. Thị trường báo cáo khó khăn trong việc tìm nguồn cung ứng hợp kim sắt (ferro-alloys), vật liệu chịu lửa (refractories) và than cốc (coking coal). Kỳ vọng sản lượng mùa đông thấp hơn càng củng cố kỳ vọng giá của người bán.

Giá phôi nội địa cũng tăng. Các nhà sản xuất đã bán phôi vuông ở mức 79.549 IR/kg ex-works trên Sàn giao dịch Hàng hóa Iran, tăng khoảng 14% trong tuần.

Hoạt động xuất khẩu tập trung vào các nước láng giềng và các tuyến đường tái xuất qua Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ. Tắc nghẽn và gián đoạn logistics đã kéo dài thời gian giao hàng lên khoảng 45-60 ngày, làm tăng chi phí giao hàng. Cước phí từ Bandar Abbas đi Oman và UAE ước tính khoảng 17-20 USD/tấn (lô hàng tối đa 5.000 tấn), cước tàu cỡ trung (handy-size) khoảng 30-40 USD/tấn.

Thép dài (Longs)

Giá xuất khẩu thép cây của Iran cũng tăng mạnh. Thép cây A3 được bán ở mức 420-430 USD/tấn ex-works, trong khi B500B được chào bán ở mức 440-450 USD/tấn ex-works. Chỉ báo xuất khẩu vào khoảng 455-477 USD/tấn fca tại các điểm biên giới.

Hoạt động xuất khẩu thép cuộn (wire rod) mang tính chọn lọc, với các nhà sản xuất báo giá cao hơn tại các tuyến biên giới phía Bắc và phía Đông. Đối với thép cuộn SAE 1006/1008 5,5mm, các chào hàng ở mức khoảng 510 USD/tấn fca tại Amirabad,511 USD/tấn fca tại Incheh Borun, 513 USD/tấn fca tại Motahari (Mashhad) và 510 USD/tấn fca tại Nordouz. Các chào hàng thép cuộn 5,5mm và 6,5mm tại các điểm biên giới đạt mức khoảng 525-530 USD/tấn fca.

Việc tăng giá của CSC Đài Loan thúc đẩy nhu cầu mua HRC nhập khẩu

China Steel Corp. (CSC) đã tăng giá bán trong tháng 11, kích thích những người mua trước đó giữ thái độ chờ đợi đối với thép cuộn cán nóng (HRC) nhập khẩu và đẩy giá trên thị trường giao ngay của Đài Loan lên cao. Các bên hạ nguồn cho biết các đợt tăng giá thực tế vượt quá ước tính ban đầu và mức giá hiện tại có thể chỉ là điểm khởi đầu.

Trong số HRC nhập khẩu, các nhà cung cấp Indonesia giao dịch ở mức giá thấp nhất, trong khi chào hàng từ POSCO (Hàn Quốc) ban đầu ở mức cao và chỉ bắt đầu giao dịch sau khi giá giảm. Trước thông báo của CSC, giá giao dịch HRC nhập khẩu đã đạt mức cao mới nhờ lợi thế chi phí tương đối.

CSC của Đài Loan bảo vệ việc tăng giá tháng 11 trong bối cảnh hạ nguồn lo ngại chi phí tăng

China Steel Corporation (CSC) của Đài Loan đã bảo vệ các điều chỉnh giá hàng tháng trong tháng 11, cộng thêm 900 Đài tệ/tấn đối với các sản phẩm thép cán nóng và cán nguội. Người mua hạ nguồn lập luận rằng mức tăng nên dưới 600 Đài tệ để ngăn chặn tình trạng nhu cầu người dùng cuối thấp và dòng nguyên liệu nhập khẩu tràn vào.

CSC phản pháo rằng các điều chỉnh này ở mức độ ôn hòa và những người chỉ trích đã bỏ qua các ràng buộc về nguồn cung quốc tế. Các yếu tố hỗ trợ bao gồm việc giảm sản lượng thép của Indonesia do thiếu nước và sự cố hỏa hoạn tại Nhà máy Thép Nakayama của Nhật Bản khiến sản lượng cán nóng tạm dừng đến giữa tháng 10, ảnh hưởng đến 600.000 tấn, trong khi các nhà sản xuất khu vực Việt Nam cũng tăng giá.

Các nhà phân phối Ý trải qua tháng 9 khó khăn trong bối cảnh nhu cầu yếu

Tháng 9 là một tháng khó khăn đối với các nhà phân phối và trung tâm dịch vụ của Ý với hoạt động thấp và biên lợi nhuận chịu áp lực. Ống hàn ghi nhận hoạt động nhiều nhất, trong khi doanh số sản phẩm thép dài gặp nhiều khó khăn.

Thị trường vẫn chưa khởi động lại đúng cách sau kỳ nghỉ tháng 8. Khách hàng đàm phán gay gắt để có giá tốt. Đối với sản phẩm thép dài, nhiều nguồn tin cảm nhận rõ sự kết thúc của các dự án cơ sở hạ tầng do EU tài trợ thời hậu Covid. Về thép hình, khối lượng giảm rõ rệt từ tháng 7.

Các nhà máy thép hình thương mại tiếp tục thúc đẩy tăng giá, với các chào hàng cơ bản ở mức 390 EUR/tấn (443 USD/tấn), trong khi giá giao thực tế là 350-360 EUR/tấn ex-works (chưa gồm phụ phí kích thước). Thị trường được dự báo chưa thể cải thiện trong ngắn hạn và quý đầu năm tới khi đối mặt với các cuộc bầu cử, và nếu khối lượng không phục hồi, các nhà máy sẽ buộc phải cắt giảm công suất. Thêm vào đó, thời hạn thanh toán đang có xu hướng bị kéo dài.

Các nhà cung cấp HRC châu Âu thúc đẩy giá cao hơn; Người mua miền Nam đi theo, miền Bắc vẫn kháng cự

Các nhà cung cấp thép cuộn cán nóng (HRC) châu Âu tiếp tục thúc đẩy giá cao hơn trong tuần này. Nguồn cung hạn chế hỗ trợ giá tại Nam Âu, trong khi người mua ở Bắc Âu vẫn kháng cự do nhu cầu yếu hơn và hàng tồn kho đầy đủ.

Tại Bắc Âu, mức có thể giao dịch chủ chốt là 740 EUR/tấn ex-works (tương đương 829,27 USD/tấn), với các giao dịch diễn ra lên tới 760 EUR/tấn ex-works.

Chỉ số HRC nội địa exw Bắc Âu tính đến ngày 6 tháng 10 đứng ở mức 745 EUR/tấn, tăng 3,12 EUR/tấn so với ngày trước đó.

Tại Ý, thị trường được đánh giá là "đáng lo ngại" do nguồn cung hạn chế (Acciaierie d’Italia đóng cửa lò cao, Ferriera Valsider có lượng tồn đọng lớn), biến Arvedi thành nhà cung cấp ổn định duy nhất. Chỉ số HRC nội địa exw Ý ổn định ở mức 745 EUR/tấn.

Về nhập khẩu, vật liệu Đài Loan được ghi nhận quanh mức 765 EUR/tấn DDP, Nhật Bản ở mức 760 EUR/tấn DDP, và HRC Thổ Nhĩ Kỳ chào bán ở mức 560-580 EUR/tấn CFR.

Ấn Độ vẫn là quốc gia nhập khẩu ròng thép trong giai đoạn tháng 4-tháng 9

Ấn Độ vẫn là quốc gia nhập khẩu ròng thép trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 9, nửa đầu năm tài chính của nước này, với lượng hàng nhập vào tiếp tục vượt lượng xuất khẩu bất chấp đà tăng trưởng chậm lại vào tháng trước.

Theo báo cáo của bộ thép dựa trên dữ liệu tạm thời của ủy ban nhà máy liên hợp (JPC) mà Argus có được, lượng thép thành phẩm nhập khẩu đã tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,14 triệu tấn trong giai đoạn tháng 4-tháng 9. Xuất khẩu thép thành phẩm tăng 26% lên 3,55 triệu tấn trong giai đoạn này, theo báo cáo.

Người tiêu dùng thép Ấn Độ đã mua nguyên liệu nước ngoài theo chương trình cấp phép tiên tiến (advance licence scheme), cho phép nhập khẩu không tính thuế tự vệ nếu hàng hóa được xử lý và tái xuất khẩu.

Các thành viên thị trường cho biết khoảng 50.000 tấn thép cuộn cán nóng (HRC) của Trung Quốc đã đến Ấn Độ vài tuần trước, trong khi một số nguyên liệu Nhật Bản và thép tấm từ Hàn Quốc cũng đã được đặt mua.

Tiêu thụ nội địa vượt sản lượng trong nửa đầu năm tài chính, hỗ trợ nhu cầu nhập khẩu. Tiêu thụ thép thành phẩm tăng 7,5% so với cùng kỳ lên 84,9 triệu tấn, trong khi sản lượng thép thành phẩm tăng 3,7% lên 81,8 triệu tấn.

Nhưng đà tăng trưởng nhập khẩu đã chậm lại vào tháng 9, với lượng thép thành phẩm nhập vào chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 654.400 tấn, trong khi xuất khẩu giảm 4% xuống còn 561.800 tấn.

Các nhà cung cấp Ấn Độ ưu tiên thị trường nội địa hơn xuất khẩu trong tháng 9 do lợi nhuận trong nước mạnh hơn, theo các thành viên thị trường. Các nhà máy thép nội địa đã rút khỏi các điểm đến xuất khẩu như UAE và Việt Nam, nơi mức giá có thể đạt được thấp hơn nhiều so với ở EU.

Các giao dịch mới cho lô hàng tháng 9 bị hạn chế sau thời điểm chững lại mùa hè tại EU trong tháng 8, mặc dù các nhà máy Ấn Độ đã chốt các đơn đặt hàng đáng kể cho lô hàng tháng 7-tháng 8. Hơn 200.000 tấn HRC của Ấn Độ dự kiến đã được xuất xưởng từ Ấn Độ sang EU vào khoảng tháng 8.

Sản lượng thép thô và thép thành phẩm của Ấn Độ lần lượt tăng 3,4% và 1,9% so với cùng kỳ lên 14,1 triệu tấn và 13,5 triệu tấn trong tháng 9, mặc dù các mức tăng này chậm hơn mức tăng 8% của tiêu thụ thép thành phẩm lên 14,4 triệu tấn.

Việc cắt giảm sản lượng HRC của Nhật Bản tác động đến giá thị trường trên khắp châu Á

Rủi ro nguồn cung đối với phôi dẹt (slab) của Nhật Bản đã gia tăng sau một vụ hỏa hoạn tại Nhà máy Thép Nakayama vào tháng 9. Thiệt hại đối với cáp lò nung lại đã khiến hoạt động sản xuất bị đình chỉ, với kỳ vọng hoạt động sẽ tiếp tục vào giữa tháng 10.

Ngoài ra, JFE Steel ước tính rằng thời tiết khắc nghiệt trong tháng 8 và tháng 9 đã gây ra tổn thất sản lượng 600.000 tấn tại nhà máy Chiba của hãng, nơi vẫn chưa trở lại công suất đầy đủ. Yếu tố này đánh dấu nút thắt cổ chai nguồn cung quan trọng thứ hai trên thị trường phôi dẹt.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Đông Nam Á đang có xu hướng tăng trong tháng 10, và việc dừng sản xuất tại Nhà máy Thép Nakayama đã làm giảm nguồn cung phôi dẹt. Nếu JFE Steel nối lại sản xuất, những người mua tìm kiếm nguồn thay thế có thể sẽ chấp nhận giá cao hơn. Do đó, sự sụt giảm khối lượng xuất khẩu HRC của Nhật Bản có khả năng củng cố thêm xu hướng tăng này.

Ngược lại, nếu Nhà máy Thép Nakayama tiếp tục hoạt động theo kế hoạch và việc dừng sản xuất của JFE không ảnh hưởng đến xuất khẩu HRC, đà tăng giá sẽ bị suy yếu.

Giá quặng sắt đường biển nhích lên trước kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc kết thúc

Giá quặng sắt châu Á nhích lên vào ngày 7 tháng 10 ngay cả khi phần lớn các thành viên thị trường Trung Quốc vẫn nghỉ lễ, với các giao dịch Quặng mịn Pilbara Blend (Pilbara Blend Fines) liên tiếp được báo cáo trong nửa đầu tuần.

Đánh giá quặng sắt Platts IODEX ở mức 91,15 USD/tấn khô (dmt) vào ngày 7 tháng 10, tăng 10 xu/dmt so với ngày 6 tháng 10.

Rio Tinto đã bán một lô hàng 170.000 tấn mét của Quặng mịn Pilbara Blend (PBF) hàm lượng 61% Fe, với thời gian bốc hàng từ Dampier đến Thanh Đảo từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11, trên một nền tảng giao dịch ở mức 90,70 USD/dmt vào ngày 7 tháng 10. Công ty khai thác này trước đó đã bán một lô hàng tương tự với thời gian bốc hàng từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11 vào ngày 6 tháng 10 ở mức 90,60 USD/dmt trên cùng nền tảng.

Một số thành viên thị trường Trung Quốc tiếp tục theo dõi sát sao thị trường trong tuần lễ nghỉ lễ kéo dài kết thúc vào ngày 7 tháng 10 trong bối cảnh giá giảm. Một số người cho biết những người mua hoạt động trong kỳ nghỉ có thể đang tìm kiếm các mặt hàng giá hời trong bối cảnh nhu cầu mềm hơn.

Một số thành viên thị trường kỳ vọng giá sẽ cứng vững hơn khi người mua Trung Quốc quay trở lại vào ngày 8 tháng 10, với triển vọng lạc quan hơn đối với các lô hàng của BHP so với các lô hàng PBF.

Một nhà giao dịch quốc tế cho biết mặc dù sự trở lại của người mua Trung Quốc có thể nâng đỡ giá cả, nhưng thị trường khó có thể thấy sự hỗ trợ mạnh mẽ do khả năng các nhà máy thép cắt giảm sản lượng và biên lợi nhuận nhà máy tương đối hẹp.

Giá tồn kho quặng sắt tại cảng của Trung Quốc không đổi vào ngày 7 tháng 10, với thị trường Trung Quốc vẫn tuân thủ ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2026 của Trung Quốc kéo dài từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10, với hoạt động kinh doanh thông thường dự kiến tiếp tục vào ngày 8 tháng 10.

Đánh giá IOPEX Hoa Đông ở mức 675 nhân dân tệ/tấn ướt (wmt), giao tại xe tải (FOT), vào ngày 7 tháng 10, không đổi trong ngày, hoặc ở mức 92,96 USD/dmt theo cơ sở ngang giá nhập khẩu (import-parity).

Đánh giá IOPEX Hoa Bắc ở mức 694 nhân dân tệ/wmt FOT, không đổi trong cùng kỳ, hoặc ở mức 94,93 USD/dmt theo cơ sở ngang giá nhập khẩu.

Phụ phí quặng cục (lump premiums) cũng không đổi trong ngày, với đánh giá phụ phí ở mức 21,45 xu/đơn vị tấn khô (dry metric ton unit) vào ngày 7 tháng 10, không đổi so với ngày 6 tháng 10.

Các thành viên thị trường tiếp tục bày tỏ quan điểm tiêu cực do tình trạng dư cung và kỳ vọng nhu cầu sau kỳ nghỉ bị hạn chế đối với thị trường quặng cục. Tuy nhiên, giá thấp gần đây và các đợt cắt giảm giá than cốc vòng hai và vòng ba được kỳ vọng có thể thúc đẩy hoạt động tích trữ hàng hạn chế, các nguồn tin cho biết.

Trong khi đó, một số thành viên thị trường kỳ vọng sức chống chịu đối với việc giảm thêm phụ phí quặng cục bất chấp các yếu tố cơ bản yếu kém.

“Phụ phí quặng cục đã sụt giảm khá nhanh gần đây và có một số nhà giao dịch vẫn nắm giữ vị thế đối với các lô hàng đã mua trước đó,” một nhà giao dịch có trụ sở tại Hoa Đông cho biết. “Họ có thể không sẵn lòng bán tháo các lô hàng và sẽ chọn đưa hàng về cảng, điều này có thể giúp duy trì phụ phí ở mức cao trong một thời gian ngắn nữa,” nhà giao dịch này bổ sung.

Phụ phí quặng viên châu Á tăng; các chào hàng vững chắc từ Ấn Độ bù đắp cho khoảng lặng nghỉ lễ ở Trung Quốc

Phụ phí quặng viên quặng sắt đường biển châu Á đã tăng trong tuần tính đến ngày 7 tháng 10 do các nhà cung cấp Ấn Độ duy trì các chào hàng vững chắc trong bối cảnh doanh thu nội địa mạnh hơn, trong khi kỳ nghỉ Quốc khánh của Trung Quốc kìm hãm hoạt động giao dịch.

Đánh giá phụ phí quặng viên lò cao hàm lượng 63% Fe ở mức 16,60 USD/dmt CFR Hoa Bắc vào ngày 7 tháng 10, tính trên cơ sở phái sinh tháng 11 đối với 61% Fe, ổn định theo ngày và theo tuần.

Trong khi đó, đánh giá phụ phí quặng viên lò cao giao ngay so với Chỉ số Quặng sắt 61% Fe ở mức 26,25 USD/dmt CFR Hoa Bắc vào ngày 7 tháng 10, sau khi điều chỉnh theo cơ sở 65% Fe, tăng 30 xu/dmt so với tuần trước.

Các thành viên thị trường dẫn chứng một gói thầu bán ngày 6 tháng 10 đối với quặng viên quặng sắt hàm lượng 63% Fe, 2% Al và 6% Si đã chốt ở mức 11.300 rupee Ấn Độ/dmt, tương đương khoảng 117 USD/dmt FOB Ấn Độ, với một con tàu được bán để giao hàng vào tháng 10.

Trong khi đó, một nguồn tin từ một công ty khai thác có trụ sở tại Ấn Độ cho biết sự tham gia giao dịch đường biển trong gói thầu vẫn hạn chế do kỳ nghỉ Quốc khánh đang diễn ra ở Trung Quốc. Các giá thầu được ghi nhận ở mức khoảng 102,40 USD/dmt FOB Ấn Độ, cho thấy khoảng cách lớn giữa kỳ vọng của người mua và chỉ báo của người bán.

Các thành viên thị trường cho biết sự ngắt kết nối giữa giá thầu và giá chào nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong ngắn hạn, khi doanh thu nội địa mạnh mẽ tiếp tục làm nản lòng các hoạt động bán xuất khẩu.

“Xuất khẩu không khả thi ở các mức giá này,” một nhà giao dịch có trụ sở tại Singapore cho biết.

Đối với quặng viên alumina thông thường, một nhà giao dịch có trụ sở tại Ấn Độ cho biết người bán vẫn ngần ngại hạ thấp các chỉ báo dưới mức 123 USD/dmt CFR Trung Quốc, dẫn đến khoảng cách tiếp tục kéo dài.

“Trong khi nhu cầu nội địa vững chắc hiện đang hỗ trợ giá quặng viên, các nhà máy thép Trung Quốc có thể thúc đẩy giá thấp hơn nếu chi phí than cốc tiếp tục giảm, đặc biệt khi thị trường thảo luận về vòng cắt giảm than cốc thứ hai,” một nhà giao dịch có trụ sở tại Singapore cho biết.

Giá than luyện cốc châu Á giảm nhẹ do triển vọng nhu cầu yếu

Giá than luyện cốc cao cấp châu Á giảm vào ngày 7 tháng 10 do thị trường có tâm lý tiêu cực đối với nhu cầu ngắn hạn sau khi Trung Quốc quay trở lại sau kỳ nghỉ Quốc khánh từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10.

Đánh giá Than luyện cốc cứng hàm lượng bay hơi thấp cao cấp (PLV Hard Coking Coal) FOB Úc giảm 1 USD/tấn mét theo ngày xuống còn 271,1 USD/mt vào ngày 7 tháng 10, trong khi giá CFR Trung Quốc giảm 1,2 USD/mt trong cùng kỳ xuống còn 292,8 USD/mt.

Hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng trong bối cảnh vắng bóng liên tục của người mua Trung Quốc trong kỳ nghỉ và nhu cầu hạn chế từ Ấn Độ.

“Bất chấp hoạt động thị trường hạn chế để dò giá, thị trường khá yếu. Phần này là hiển nhiên... [Chúng ta có thể] thấy các đợt điều chỉnh giá [giảm] rất lớn trong những ngày tới,” sau khi Trung Quốc quay trở lại, một nguồn tin nhà giao dịch có trụ sở tại châu Á cho biết.

Một vài nguồn tin nhà giao dịch có trụ sở tại Singapore cho biết sự quan tâm mua từ phía người mua Trung Quốc có thể đã giảm xuống mức khoảng 260 USD/mt FOB hoặc 280 USD/mt CFR Trung Quốc, mặc dù họ chưa nghe thấy các mức chào giá thấp hơn từ phía người bán.

“Giá than cốc của Trung Quốc sẽ bị cắt giảm nhiều hơn sau kỳ nghỉ,” điều này sẽ làm suy yếu sự hỗ trợ đối với giá than cốc của Trung Quốc, một trong các nguồn tin nhà giao dịch cho biết, đồng thời bổ sung rằng ông kỳ vọng mức giảm dốc hơn đối với giá than cốc CFR Trung Quốc trong tháng 10 do hệ quả này.

“Có lẽ những người mua than cốc đang chờ Trung Quốc quay trở lại để đánh giá giá thị trường,” một nguồn tin nhà giao dịch quốc tế cho biết. “Mọi người đang xem xét liệu các lô hàng trước đó đã được bán cho thị trường Trung Quốc có thể được chào bán lại cho Ấn Độ hay không,” nhà giao dịch này bổ sung.

Trong phân khúc than luyện cốc cứng hàm lượng bay hơi thấp (LVHCC), chỉ số FOB Úc giảm 50 xu/mt xuống còn 231,7 USD/mt vào ngày 7 tháng 10, phù hợp với các giá trị có thể giao dịch thấp hơn được báo cáo từ 230–232,2 USD/mt FOB Úc. Tỷ lệ tương đối của chỉ số so với PLV HCC FOB Úc do đó ở mức 85,5%. Giá FOB được tính chuyển tiếp về mức 253,4 USD/mt CFR Trung Quốc dựa trên cước phí tàu Panamax từ Đông Úc đi Trung Quốc được đánh giá ở mức 21,70 USD/mt.

Các chỉ báo có thể giao dịch thấp hơn trong ngày, khi các thành viên thị trường chỉ ra lượng hàng sẵn có còn lại, bao gồm cả các lô hàng bán lại, trong bối cảnh thiếu sự quan tâm mua mạnh mẽ.

Trong phân khúc than phun lò cao (PCI), PCI độ bay hơi trung bình (mid-vol PCI) FOB Úc được đánh giá tăng 2 USD/mt lên mức 185,6 USD/mt FOB Úc, giữa bối cảnh nhu cầu gia tăng đối với MVPCI của Úc từ thị trường Ấn Độ trong ngày.

Nhu cầu mạnh mẽ hơn được hỗ trợ bởi tình trạng thắt chặt liên tục trong nguồn cung PCI của Nga trong bối cảnh thị trường đồn đoán về việc giảm phân bổ đường sắt cho các lô hàng than tới các cảng phía tây nước Nga.

Trong phân khúc than cốc, các mức giá FOB Indonesia và CFR Ấn Độ do Platts đánh giá giảm 1 USD/mt, trong khi FOB Hoa Bắc giữ nguyên so với ngày hôm trước.

Sự quan tâm mua than cốc đã dịch chuyển ngày càng nhiều sang nguyên liệu của Trung Quốc trong bối cảnh nguồn cung than cốc của Indonesia hạn chế, theo các thành viên thị trường.

“Trung Quốc có khả năng chứng kiến một đợt cắt giảm giá than cốc khác ngay sau kỳ nghỉ lễ, vì vậy khả năng cạnh tranh về chi phí của họ so với than cốc Indonesia sẽ được cải thiện hơn nữa,” một nguồn tin nhà sản xuất than cốc có trụ sở tại Trung Quốc cho biết.

Giá than luyện cốc Đại Tây Dương ổn định khi thị trường chờ Trung Quốc quay trở lại

Giá than luyện cốc Đại Tây Dương ổn định vào ngày 7 tháng 10, với hoạt động giao dịch giao ngay hạn chế khi các thành viên thị trường chờ đợi sự quay trở lại của người mua Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng (Golden Week).

Đánh giá than luyện cốc cứng hàm lượng bay hơi thấp không đổi ở mức 210 USD/mt FOB Bờ Đông nước Mỹ (USEC) vào ngày 7 tháng 10. Than luyện cốc cứng High vol A duy trì ổn định ở mức 185 USD/mt FOB USEC, trong khi than luyện cốc cứng High vol B không đổi ở mức 165 USD/mt FOB USEC.

“Trong thị trường giao ngay ngắn hạn, mọi người đang chờ Trung Quốc quay trở lại,” một nhà giao dịch cho biết, đồng thời bổ sung rằng Trung Quốc đã thúc đẩy phần lớn hoạt động giao dịch giao ngay gần đây trong vài tuần qua, trong khi nhu cầu mới từ Ấn Độ vẫn duy trì ở mức thấp.

Hai nhà giao dịch khác cũng mô tả thị trường Đại Tây Dương là trầm lắng, với hoạt động giao dịch giao ngay mới được ghi nhận ở mức hạn chế.

Các giá trị có thể giao dịch đối với high vol A được ghi nhận ở mức 185 USD/mt FOB USEC từ nhiều nhà giao dịch vào ngày 7 tháng 10, trong khi các giá trị có thể giao dịch đối với high vol B được ghi nhận ở mức 165 USD/mt FOB USEC. Các giá trị có thể giao dịch đối với than luyện cốc cứng hàm lượng bay hơi thấp được tái khẳng định quanh mức 210 USD/mt FOB USEC.

Các thành viên thị trường tiếp tục đánh giá tác động tiềm tàng của việc giảm thuế quan của Trung Quốc đối với than của Mỹ. Một nhà giao dịch cho biết các nhãn hiệu than Mỹ đã thiết lập, chất lượng cao hơn có thể được hưởng lợi, đặc biệt là than HVA, mid-vol và low-vol có hàm lượng tro thấp và lưu huỳnh thấp đã quen thuộc với người tiêu dùng cuối tại Trung Quốc.

“Nếu bạn đang nắm giữ than có 10% tro, 37% chất bốc (VM), high-vol bán mềm, tôi không nghĩ Trung Quốc là câu trả lời cho lời cầu nguyện của bạn,” nhà giao dịch này cho biết. “Nếu bạn có than high vol A, mid-vol hoặc low-vol chất lượng tốt, tôi nghĩ có cơ hội ở đó, đặc biệt nếu hàm lượng lưu huỳnh của bạn dưới 1%.”

Nguồn tin cho biết than Mỹ chất lượng thấp hơn vẫn cần phải cạnh tranh với nguyên liệu của Nga và Mông Cổ trên cơ sở giao hàng.

Sự không chắc chắn về thời điểm giảm thuế quan tiếp tục hạn chế sự quan tâm giao dịch.

“Sẽ có rất nhiều đồn đoán cho đến khi Trung Quốc xác nhận khi nào thuế quan sẽ được giảm,” nhà giao dịch cho biết. “Sẽ là một rủi ro lớn nếu bạn xây dựng nền tảng kinh tế dựa trên mức 3% mà lại bị mắc kẹt với mức [thuế quan] 28%.”

Ở châu Á, hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng trong bối cảnh vắng bóng liên tục của người mua Trung Quốc trong kỳ nghỉ và nhu cầu hạn chế từ Ấn Độ.

Giá phế liệu nhập khẩu đường biển của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, quan điểm giá ngắn hạn trái chiều

Giá phế liệu nhập khẩu đường biển của Thổ Nhĩ Kỳ duy trì ổn định vào ngày 7 tháng 10 trong bối cảnh khoảng cách lớn giữa kỳ vọng giá của người mua và người bán.

Các giao dịch vẫn trầm lắng khi người mua đứng ngoài thị trường, kỳ vọng giá phế liệu giảm do các yếu tố cơ bản hạ nguồn yếu kém.

“[Chúng tôi] không tìm cách mua phế liệu. Thị trường đang trong khoảng lặng,” một nguồn tin nhà máy cho biết.

Người mua vẫn ngần ngại trả mức giá cao hơn 404 USD/tấn CFR đối với phế liệu HMS 1/2 (80:20) có nguồn gốc từ Mỹ.

“Sự sụt giảm trong nhu cầu thép cây có thể là do cuộc khủng hoảng tài chính nội địa liên quan đến một số quỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ,” nguồn tin nhà máy thứ hai cho biết.

Trong thị trường hạ nguồn của Thổ Nhĩ Kỳ, giá xuất khẩu thép cây được ghi nhận ở mức khoảng 620–625 USD/tấn FOB, trong khi giá thép cây nội địa tại Istanbul được ghi nhận ở khoảng và dưới mức 635–640 USD/tấn ex-works.

Một số người mua cũng cho biết họ kỳ vọng sự điều chỉnh đối với giá phế liệu trong bối cảnh đồng euro giảm giá so với đồng đô la.

Đồng euro ở mức 1,11 USD vào ngày 7 tháng 10, giảm 0,69% trong ngày, theo dữ liệu.

Giá thu gom phế liệu tại khu vực đồng euro được ghi nhận dao động quanh mức 285–300 EUR/tấn và cao hơn giao tại cảng vào ngày 7 tháng 10.

Các nhà tái chế Mỹ vẫn lạc quan về tâm lý giá trong bối cảnh giá cước vận tải biển tăng cao.

Các chào giá mang tính chỉ báo đối với phế liệu HMS 1/2 (80:20) có nguồn gốc từ Mỹ hoặc xuất xứ cao cấp được ghi nhận ở mức 404–407 USD/tấn CFR trở lên.

“Tôi nghĩ người mua Thổ Nhĩ Kỳ có thể trả mức tối đa 407 USD/tấn CFR nhưng không chắc liệu người bán có bán ở các mức giá đó hay không,” một nguồn tin nhà tái chế cho biết.

“Nếu đồng euro không mạnh lên, giá phế liệu đã tăng nhiều hơn thế vào lúc này.”

Nguồn cung thép bán thành phẩm bị tắc nghẽn qua Biển Đen, do xung đột đang diễn ra trong khu vực, và sự khan hiếm các chào hàng đường biển ngắn cũng khiến người bán lạc quan về phế liệu.

Trong khi đó, cước vận tải nội địa tăng cao và chi phí xếp dỡ hàng khoảng 20 EUR/tấn cũng giúp các nhà tái chế hy vọng giá sẽ giữ vững.

Các giá trị có thể giao dịch đối với phế liệu HMS 1/2 (80:20) có nguồn gốc từ Mỹ hoặc xuất xứ cao cấp được báo cáo ở mức dưới 397–407 USD/tấn CFR.

Đánh giá hàng nhập khẩu phế liệu nặng cao cấp HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 404 USD/tấn mét CFR vào ngày 7 tháng 10, ổn định theo ngày.

Giá phế liệu băm nhỏ đóng container nhập khẩu của Ấn Độ ổn định, đồng rupee yếu kìm hãm nhu cầu

Giá phế liệu băm nhỏ đóng container nhập khẩu vào Ấn Độ không đổi vào ngày 7 tháng 10 trong bối cảnh nhu cầu hạn chế, khi người mua tìm kiếm các lựa chọn thay thế nội địa và nhập khẩu ít tốn kém hơn để quản lý tỷ giá đang sụt giảm.

Đánh giá phế liệu băm nhỏ đóng container nhập khẩu ở mức 405 USD/tấn mét CFR Nhava Sheva.

Các chào giá cho phế liệu băm nhỏ đóng container nhập khẩu của Ấn Độ được ghi nhận ở mức 410 USD/tấn CFR Nhava Sheva.

“Giá nhập khẩu vẫn không khả thi, do đó, hiện tại, chúng tôi chỉ mua trong nước,” một nguồn tin nhà máy cho biết.

Đồng rupee đứng ở mức 96,77 rupee/1 USD vào ngày 7 tháng 10, giảm 0,4% so với ngày trước đó và tiến gần mức thấp kỷ lục của tháng 5, dữ liệu cho thấy, khiến việc nhập khẩu phế liệu trở nên rất đắt đỏ đối với những người mua có trụ sở tại Ấn Độ.

“Hoạt động mua phế liệu sắt thép của Ấn Độ đã cải thiện và tôi không thấy có gì cản trở nhu cầu theo mùa tốt trong ngắn hạn,” một nguồn tin nhà tái chế cho biết.

Phần hạ nguồn tại Ấn Độ, giá thép cây nội địa đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2023 khi nhu cầu tăng lên. Platts đánh giá thép cây đường kính 12-25 mm IS1786 Fe500D/Fe550D ở mức 52.400 rupee/mt ex-works Raipur.

Đánh giá giá giao ngay đối với sắt khử trực tiếp (DRI) sản xuất trong nước của Ấn Độ dựa trên quặng viên với 80% Fe, nguyên liệu thô làm thép ít tốn kém hơn phế liệu nhập khẩu, ở mức 29.300 rupee/mt ex-works Raipur, giảm 150 rupee/mt theo ngày.

“Không ai ở Ấn Độ nhập khẩu phế liệu băm nhỏ,” một nhà giao dịch cho biết. “Mọi người đều muốn HMS1 và HMS 80:20.”

Phế liệu HMS 1/2 (80:20) nội địa của Ấn Độ được ghi nhận có thể giao dịch ở mức 40.000–41.000 rupee/mt ex-works Mandi Gobindgarh và 39.000–40.000 rupee/mt ex-works Raipur.

Các chào hàng sang nước láng giềng Pakistan đối với phế liệu băm nhỏ đóng container có nguồn gốc từ Anh được ghi nhận ở mức 420 USD/tấn CFR Port Qasim.

Một lô hàng giao dịch hàng rời có nguồn gốc từ Bờ Tây nước Mỹ sang Bangladesh được chốt vào tuần trước được ghi nhận qua tay thứ hai đối với HMS 1/2 (80:20) ở mức 407 USD/tấn CFR Chittagong và phế liệu băm nhỏ ở mức 417 USD/tấn CFR Chittagong, nhưng điều này không thể được xác nhận là có thể lặp lại cho đến khi thị trường đóng cửa.

Giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi so với ngày hôm trước. Đánh giá hàng nhập khẩu HMS 1/2 (80:20) cao cấp của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 404 USD/tấn CFR.

Giá xuất khẩu phế liệu sắt thép H2 của Nhật Bản nhích lên trước phiên đấu thầu Kanto

Giá xuất khẩu phế liệu sắt thép H2 của Nhật Bản nhích lên trong tuần tính đến ngày 7 tháng 10, trước kết quả đấu thầu Kanto dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 10.

Rất ít chào hàng chính thức đối với phế liệu H2 có nguồn gốc từ Nhật Bản được báo cáo trong tuần tính đến ngày 7 tháng 10 vì hầu hết các nhà cung cấp Nhật Bản được cho là đang chờ kết quả đấu thầu Kanto để có được sự rõ ràng hơn về giá, theo các thành viên thị trường.

“Hầu hết các nhà cung cấp hiện đang chờ đợi phiên đấu thầu Kanto, vì vậy không có nhiều chào hàng khả dụng,” một nhà giao dịch có trụ sở tại Nhật Bản cho biết.

“Nhà cung cấp Nhật Bản của chúng tôi đề cập rằng họ muốn xem kết quả đấu thầu Kanto vào ngày 9 tháng 10 và hiện không vội bán,” một nhà giao dịch có trụ sở tại Singapore cho biết, lặp lại tâm lý đó.

Một số thành viên thị trường dự đoán kết quả đấu thầu Kanto cao hơn trong tháng 10, viện dẫn đợt tăng giá gần đây của Tokyo Steel và tỷ giá hối đoái thuận lợi hơn so với tháng trước như các yếu tố hỗ trợ tiềm năng.

Tại Việt Nam, các chào hàng mang tính chỉ báo đối với phế liệu H2 có nguồn gốc từ Nhật Bản được ghi nhận ở mức 375–378 USD/tấn mét, chi phí và cước phí (CFR) Việt Nam, và ở mức 380 USD/mt trên cùng cơ sở vào ngày 7 tháng 10, với chào hàng cạnh tranh nhất không đổi so với tuần trước.

Các giá thầu mang tính chỉ báo đối với phế liệu H2 có nguồn gốc từ Nhật Bản được ghi nhận ở các mức cao hơn so với tuần trước ở mức 375 USD/tấn CFR Việt Nam vào ngày 7 tháng 10.

Tại Nhật Bản, giá thu gom giao dọc mạn tàu (FAS) đối với phế liệu H2 được ghi nhận ở mức 46.500–48.000 JPY/mt vào ngày 7 tháng 10, tăng so với tuần trước.

Hầu hết các nhà máy thép Nhật Bản đã hoàn thành bảo trì vào cuối tháng 9, và nhu cầu phế liệu được kỳ vọng sẽ tăng vào tháng 10, qua đó có khả năng nâng giá nội địa và thúc đẩy các nhà xuất khẩu tìm kiếm mức tăng giá, theo nhà giao dịch đầu tiên.

Đánh giá phế liệu sắt thép H2 ở mức 51.400 JPY/mt (325 USD/mt) FOB Vịnh Tokyo vào ngày 7 tháng 10, tăng 900 JPY/mt so với tuần trước.

Giá phế liệu đường biển tăng

Thị trường phế liệu hàng rời đường biển đã tăng trong tuần tính đến ngày 7 tháng 10, được thúc đẩy bởi các chào hàng cao hơn trong bối cảnh nhu cầu hạn chế.

Đánh giá phế liệu nấu chảy nặng 1/2 (80:20) CFR Đông Á giao ngay ở mức 394 USD/mt vào ngày 7 tháng 10, tăng 4 USD/mt so với tuần trước, với cảng Phú Mỹ của Việt Nam làm cơ sở.

Một chào hàng có nguồn gốc từ Mỹ được ghi nhận ở mức 405 USD/tấn CFR Việt Nam, và một chào hàng mang tính chỉ báo được ghi nhận ở mức 400 USD/tấn CFR Việt Nam vào ngày 7 tháng 10. Chào hàng cạnh tranh nhất đã tăng 5 USD/mt so với tuần trước.

Giá cước vận tải biển tăng cao và mức FOB cao hơn đã hỗ trợ các chào hàng cao hơn, theo một nhà giao dịch có trụ sở tại Singapore.

Tuy nhiên, không có giá thầu nào được báo cáo vào ngày 7 tháng 10, với một số nhà máy tại Việt Nam cho biết họ không có nhu cầu đối với các lô hàng đường biển tại thời điểm đó.

“Tôi không có nhu cầu mua các lô hàng đường biển bây giờ, tôi đã có đủ phế liệu,” một nguồn tin nhà máy có trụ sở tại Việt Nam cho biết, đồng thời bổ sung rằng nhà máy có sự quan tâm mua hạn chế trong bối cảnh các mức chào giá tăng cao.

Ở thị trường lân cận, Platts đánh giá hàng nhập khẩu phế liệu nặng cao cấp 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 404 USD/tấn CFR vào ngày 6 tháng 10, không đổi theo ngày.

Thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ chững lại khi các nhà máy rút lui

Thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy ít dấu hiệu phục hồi vào giữa tuần, do các nhà sản xuất thép tiếp tục kìm hãm việc mua sắm trong bối cảnh các điều kiện ở thị trường thép thành phẩm đang suy yếu.

Vào thứ Tư, các cuộc đàm phán trong phân khúc phế liệu sắt thép vẫn hạn chế, không có giao dịch đường biển mới nào được báo cáo. Giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chịu áp lực trong bối cảnh nhu cầu yếu và những gián đoạn liên tục trong lĩnh vực tài chính, gây thêm sức ép lên sự mặn mà của các nhà máy đối với phế liệu nhập khẩu. “Giá các sản phẩm dài vốn bị thổi phồng quá mức đã bắt đầu giảm trở lại khi các kho hàng bắt đầu bán thép cây ở mức giá ngày càng thấp hơn để chuyển đổi hàng tồn kho thành tiền mặt,” một nhà giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ.

Trong khi đó, các nhà cung cấp phế liệu cũng ngần ngại đưa ra các chào giá vững chắc. Kỳ vọng của người bán Mỹ về việc giá tiếp tục tăng đã chịu áp lực từ chi phí vận chuyển tăng và nhu cầu thép thành phẩm yếu. Ngược lại, các nhà cung cấp châu Âu đã trở nên chủ động hơn tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, được hỗ trợ bởi các động lực tỷ giá hối đoái thuận lợi. Sự hiện diện gia tăng của họ đã mang lại cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhiều sự lựa chọn hơn về các lô hàng và khuyến khích họ rút lui khỏi các cuộc đàm phán.

“Có vẻ như người bán Mỹ thích không tiết lộ các chào giá của họ, trong khi các nhà máy có xu hướng theo đuổi mức giá khoảng 400 USD/tấn CFR đối với phế liệu HMS 1&2 (80:20). Cả hai bên đều chưa vội vàng. Tôi tin rằng các nhà cung cấp phế liệu châu Âu cuối cùng sẽ phải nhượng bộ ở các mức thấp hơn do tỷ giá hối đoái,” một đại lý phế liệu nhận xét.

Trước bối cảnh này, đánh giá hàng ngày của phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông nước Mỹ đã giảm 1 USD/tấn vào ngày 7 tháng 10 xuống còn 402 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá xuất khẩu của Iran vẫn vững vàng bất chấp chi phí nội địa tăng

Giá thép nội địa tại Iran tiếp tục xu hướng tăng cao, nhưng các mức giá xuất khẩu vẫn nhìn chung ổn định. Nhu cầu ở nước ngoài yếu và sự mất giá của đồng tiền đang hạn chế khả năng chuyển các khoản chi phí nội địa cao hơn sang người mua của các nhà xuất khẩu.

Phôi dành cho người mua nước ngoài vẫn được đánh giá ở mức 400–405 USD/tấn FCA tại biên giới và 415–420 USD/tấn FOB đối với các chào hàng tại cảng, không đổi trong tuần. Các chào giá ở mức 410–415 USD/tấn FCA tiếp tục xuất hiện tại biên giới Iraq và Afghanistan, cho thấy biên độ rộng hơn tùy thuộc vào điểm đến, người bán và các điều kiện giao hàng. “Nhu cầu xuất khẩu ở mức vừa phải. Iraq và Afghanistan có nhu cầu như bình thường,” một nhà giao dịch chia sẻ.

Tình hình an ninh xấu đi xung quanh Eo biển Hormuz, bao gồm các cuộc tấn công mới nhằm vào các tàu thuyền, tiếp tục làm phức tạp thêm hoạt động thương mại đường biển và gây áp lực lên logistics hàng hải.

Công ty Thép Khouzestan và Công ty Thép Hợp kim Iran vẫn đang mở các gói thầu cung cấp lần lượt 30.000 tấn và 25.000 tấn phôi vuông, với thời gian giao hàng dự kiến vào tháng 11. Không có chi tiết bổ sung nào được cung cấp tại thời điểm xuất bản.

Giá xuất khẩu thép cây và thép cuộn dây trong tuần này cũng giữ vững ở mức lần lượt là 425–440 USD/tấn EXW và 445–460 USD/tấn EXW. Các hạn chế trước đây đối với hoạt động xuất khẩu của Iran sang thị trường Iraq chưa có tác động rõ rệt đến thương mại, với các giao dịch bán hàng và giao hàng được ghi nhận vẫn đang diễn ra.

Giá phôi nội địa trung bình ở mức khoảng 79.548 toman/kg (302 USD/tấn) EXW, tăng gần như hàng ngày và đẩy giá thép cây tăng cao hơn. Nhãn giá thép cây đã vượt mốc 100.000 toman/kg (379 USD/tấn) EXW. Các mức giá quy đổi sang USD được tính theo tỷ giá 1 USD = 263.750 toman, nhưng tính đến cuối ngày làm việc, đồng nội tệ đã tiếp tục mất giá.

“Đồng nội tệ yếu hơn phần lớn đã bù đắp cho sự gia tăng của giá nội địa khi quy đổi sang USD Mỹ. Vì vậy, bất chấp việc giá nội địa tăng, giá xuất khẩu vẫn tương đối ổn định,” một nguồn tin thị trường giải thích. “Nhu cầu vẫn yếu, vì vậy người bán không thực sự ở vị thế có thể đẩy mức giá xuất khẩu lên cao hơn mặc dù chi phí nội địa tăng,” ông bổ sung thêm.

Sự sẵn có của nguyên liệu thô là một mối lo ngại khác đối với thị trường, trong khi các hạn chế có thể xảy ra đối với nguồn cung cấp khí đốt trong mùa đông cũng đang được theo dõi chặt chẽ. “Những hạn chế này có thể dẫn đến việc giảm sản lượng DRI, tiếp theo là sản lượng phôi thép thấp hơn. Do đó, trong những tuần tới, chúng ta có thể thấy một số áp lực đối với cả lượng hàng xuất khẩu sẵn có và giá cả, đặc biệt nếu các hạn chế về khí đốt trở nên nghiêm trọng hơn,” một nguồn tin thị trường chia sẻ.

Nhà cung cấp HBI Libya chuẩn bị chốt thầu, nguồn cung metallics vẫn khan hiếm tại MENA

Thị trường HBI (sắt bánh nóng) tại khu vực MENA vẫn bị kìm hãm bởi nguồn cung khu vực hạn chế và những khó khăn hậu cần dai dẳng, trong khi nhu cầu mua vẫn tiếp tục xuất hiện từ các nhà sản xuất thép thuộc GCC và Địa Trung Hải. Hiện không có chào hàng mới nào được báo cáo từ Iran hay Algeria, khiến Libya trở thành một trong số ít các nguồn cung tích cực trong khu vực.

Nhà sản xuất Libya đã công bố một gói thầu HBI mới và dự kiến sẽ sớm hoàn tất, một nguồn tin am hiểu thị trường cho biết. “Vâng, chúng tôi đã công bố gói thầu HBI và hôm nay chúng tôi sẽ đánh giá các hồ sơ dự thầu và quyết định giá cả cũng như khối lượng,” ông cho biết. Chiến dịch bán hàng mới này nối tiếp đợt bán HBI trước đó, khi nhà cung cấp nhắm tới mức khoảng 355 USD/tấn FOB.

Sự quan tâm đối với nguyên liệu từ Libya vẫn rõ ràng, mặc dù cước vận chuyển tiếp tục làm phức tạp các cuộc đàm phán với một số người mua. Một thành viên thị trường Saudi Arabia cho biết giao dịch mua tiềm năng của họ vẫn đang trong quá trình tiến hành do gặp khó khăn trong việc đảm bảo các tàu phù hợp và các chào cước vận chuyển.

“Chúng tôi vẫn chưa chốt xong, vì chúng tôi cũng đang chật vật để bảo đảm các chào giá tàu. Các chào hàng của chúng tôi từ LISCO là theo cơ sở FOB, không phải CFR,” một người trong cuộc chia sẻ. Người mua không có thông tin về vị thế của các bên tham gia khác trong gói thầu.

Đồng thời, dữ liệu vận chuyển gần đây cho thấy hoạt động vận chuyển HBI của Libya tiếp tục hướng tới các thị trường Địa Trung Hải. Theo thông tin vận tải có sẵn, khoảng 5.000 tấn được lên lịch vận chuyển đến Casablanca, trong khi 3.000 tấn khác có điểm đến là Jorf Lasfar ở Maroc. Một lô hàng 10.000 tấn nữa được chỉ định cho Iskenderun ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các dòng chảy này cho thấy LISCO vẫn tiếp tục duy trì một cơ sở khách hàng đa dạng trên khắp Bắc Phi và Địa Trung Hải.

Trong khi đó, được biết hiện không có chào hàng sản phẩm chứa kim loại (metallics) nào mới được ghi nhận từ Iran hay Algeria, qua đó tiếp tục hạn chế các lựa chọn nguồn cung thay thế cho người mua trong khu vực. Nguyên liệu của Iran đặc biệt khó giao dịch do các hạn chế về hậu cần, trong khi các nhà cung cấp Algeria không quá tích cực trong việc bán nguyên liệu thô. Mặc dù vậy, nhu cầu đối với các sản phẩm dạng kim loại vẫn hiện hữu rõ tại Saudi Arabia, với khoảng 40.000 tấn DRI được chỉ định vận chuyển từ Djen Djen ở Algeria đến Jizan trong tháng 10.

Giá thép cuộn dây của Ý sụt giảm khi người mua chống lại các mức giá chào cao hơn

Giá thép cuộn dây của Ý đã giảm trong hai tuần qua khi người mua chống lại các mức giá chào cao hơn từ các nhà máy nội địa trong bối cảnh nhu cầu yếu và hoạt động mua bán hạn chế.

Trong tuần này, mức giá khả thi cho việc giao hàng vào tháng 10 đối với thép cuộn dây chất lượng kéo dây (5.5 mm) được ghi nhận ở mức 680–685 EUR/tấn DAP (670–675 EUR/tấn EXW), so với mức 700–710 EUR/tấn DAP (690–700 EUR/tấn EXW) được ghi nhận hai tuần trước. Thép cuộn dây chất lượng làm lưới hiện được đánh giá ở mức 660–670 EUR/tấn DAP.

Trong khi đó, các nhà sản xuất nội địa đang chào bán sản phẩm ở mức khoảng 700–710 EUR/tấn DAP, duy trì các mức giá ghi nhận hai tuần trước. Các nhà máy đang tìm kiếm mức giá cao hơn chủ yếu do chi phí sản xuất tăng.

Tuy nhiên, người mua đang chống lại các mức chào giá cao hơn, vì thị trường hạ nguồn yếu kém không cung cấp đủ hỗ trợ cho việc tăng giá thép cuộn dây. Các thành viên thị trường cho biết hoạt động mua sắm vẫn ở mức trầm lắng, người mua phần lớn chỉ đáp ứng các nhu cầu trước mắt và tỏ ra rất ít thiện chí tích trữ hàng tồn kho ở mức giá hiện tại.

“Nhu cầu thấp vì thị trường người dùng cuối vẫn yếu. Tuy nhiên, về cuối tháng, chúng tôi nhận được số lượng đơn hàng xấp xỉ như các tháng trước,” một nguồn tin Ý chia sẻ với.

Các chào giá xuất khẩu đối với thép cuộn dây chất lượng kéo dây từ Ý trong tuần này được ấn định ở mức 680 EUR/tấn DAP Trung Âu, trong khi vật liệu chất lượng làm lưới có sẵn ở mức 660 EUR/tấn DAP.

ĐÁNH GIÁ GIÁ HÀNG NGÀY ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM THÉP VÀ NGUYÊN LIỆU THÔ

ĐÁNH GIÁ GIÁ HÀNG TUẦN ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM THÉP VÀ NGUYÊN LIỆU THÔ

giá chào (offer price) – mức giá chào từ nhà cung cấp nhưng chưa có thỏa thuận nào được ký kết ở mức giá này tính đến thời điểm xuất bản;

giá hợp đồng (contract price) – giá giao dịch được xác nhận từ cả hai phía người bán và người mua;

đánh giá giá (price assessment) – ước tính về mức giá hợp lý cho một giao dịch có thể diễn ra trong các điều kiện thị trường hiện tại.