Thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ duy trì sự trầm lắng vào cuối tuần

Thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trầm lắng vào cuối tuần, khi các nhà máy thể hiện rất ít động thái muốn bổ sung lượng dự trữ phế liệu trong bối cảnh doanh số bán thép thành phẩm ế ẩm. Do đó, sự chú ý của thị trường tiếp tục tập trung chủ yếu vào các giao dịch đã chốt trước đó thay vì các thương vụ mới phát sinh.

Vào thứ Sáu, các cuộc đàm phán trong phân khúc phế liệu đường biển vẫn ở mức hạn chế, không có hợp đồng mới nào được ghi nhận. Thông tin mới duy nhất liên quan đến một giao dịch được chốt trước đó trong tuần, trong đó một nhà sản xuất thép có trụ sở tại vùng Marmara đã đặt mua phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Hà Lan ở mức 395 USD/tấn CFR.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra miễn cưỡng trong việc gia tăng lượng tồn kho phế liệu chừng nào nhu cầu đối với các sản phẩm thép dài vẫn yếu, thậm chí một số nhà sản xuất còn buộc phải giảm giá chào bán thép cây. Song song với đó, các nhà máy vẫn tiếp tục nâng giá thu mua phế liệu nội địa, với một nhà sản xuất khác vừa thông báo tăng giá vào thứ Sáu. Một thương trader chia sẻ: "Các nhà máy muốn đảm bảo nguồn cung phế liệu nội địa nhiều hơn vì hàng có sẵn nhanh hơn vật liệu nhập khẩu, và với ít nguồn nguyên liệu thô thay thế, họ buộc phải nâng giá thu mua phế liệu trong nước."

Trong khi đó, các nhà cung cấp phế liệu vẫn không sẵn lòng hạ thấp mức kỳ vọng giá của họ. Giá cước vận tải tăng cao, nguồn cung phế liệu tương đối thắt chặt và kỳ vọng nguồn cung thậm chí sẽ còn khan hiếm hơn trong những tháng mùa đông đang giúp cho quan điểm về giá của các bên xuất khẩu duy trì ở mức vững chắc. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cũng nhận thấy dư địa để giá tăng mạnh là có hạn trong bối cảnh các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ thái độ thận trọng. Các kỳ vọng hiện tại đối với phế liệu HMS 1&2 (80:20) dao động ở mức khoảng 395–405 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tùy thuộc vào xuất xứ.

Do không có giao dịch mới nào được báo cáo, mức đánh giá giá hằng ngày đối với phế liệu HMS 1&2 (80:20) xuất xứ từ Bờ Đông Hoa Kỳ duy trì ở mức 403 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2 tháng 10.

Giá thép cây nội địa tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ trong bối cảnh nhu cầu yếu đi

Vào đầu tháng 10, thị trường thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến đợt điều chỉnh giảm nhẹ khi đà mua mạnh mẽ ghi nhận trong tháng 9 phai nhạt và hoạt động thị trường chững lại. Tuy nhiên, chi phí sản xuất cao tiếp tục hạn chế biên độ giảm sâu hơn.

Giá chào bán thép cây nội địa từ các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm khoảng 5 USD/tấn so với tuần trước, xuống mức 620–645 USD/tấn EXW, tùy thuộc vào từng khu vực. Sự điều chỉnh này nối tiếp đà tăng giá mạnh được ghi nhận trong nửa đầu tháng 9, thời điểm hoạt động mua sắm sôi động hơn dần lấp đầy thị trường và sau đó nhu cầu suy yếu dần.

Dù vậy, các nhà máy có rất ít dư địa để cắt giảm giá một cách quyết liệt. Một trader người Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ "Phế liệu nhập khẩu vẫn đắt đỏ, giá thu mua phế liệu nội địa tiếp tục nhích lên, trong khi các nguyên liệu thô thay thế và bán thành phẩm rẻ hơn từ khu vực Biển Đen hầu như không có sẵn." Bên cạnh đó, kỳ vọng về chi phí điện năng tăng cao tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang gia tăng áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà sản xuất.

Trong khi đó, giá chào bán thép cây xuất khẩu vẫn duy trì ở mức 620–630 USD/tấn FOB cho lịch giao hàng tháng 11, nhìn chung không thay đổi so với tuần trước. Lực cầu mua từ các khách hàng nước ngoài vẫn trầm lắng, không có giao dịch xuất khẩu quy mô lớn nào được báo cáo. Trader thứ hai lưu ý: "Sự vững chắc của giá xuất khẩu phần lớn là do chi phí sản xuất ở mức cao."

Hadeed tiếp tục cắt giảm giá một số loại phế liệu tại Ả Rập Xê-út

Thị trường phế liệu của Ả Rập Xê-út tiếp tục chịu áp lực vào đầu tháng 10, khi nhà sản xuất thép chuẩn mực đưa ra một đợt giảm giá mới đối với một số chủng loại được lựa chọn. Tuy nhiên, đợt điều chỉnh lần này mang tính chọn lọc cao hơn so với đợt cắt giảm trước đó, với giá của một số danh mục phế liệu vẫn được giữ nguyên.

Công ty Sắt thép Ả Rập Xê-út (Hadeed) đã giảm giá thu mua đối với phế liệu băm vụn (shredded) và phế liệu cao cấp (premium) thêm 45 SAR/tấn (12 USD/tấn), đồng thời giữ nguyên giá niêm yết đối với phế liệu HMS 1&2 (80:20), phế liệu nhẹ và phế liệu khổ lớn cho đến ngày 8 tháng 10. Kết quả là, nhà sản xuất này hiện đang chốt đơn phế liệu HMS 1&2 (80:20) ở mức 1.930 SAR/tấn (515 USD/tấn), phế liệu băm vụn ở mức 1.950 SAR/tấn (520 USD/tấn) và phế liệu cao cấp ở mức 1.955 SAR/tấn (521 USD/tấn). Đợt điều chỉnh mới nhất này nối tiếp mức giảm diện rộng 70 SAR/tấn (19 USD/tấn) do nhà sản xuất này thực hiện trong tháng 9.

Động thái mang tính chọn lọc này cho thấy áp lực đối với thị trường phế liệu nội địa vẫn tiếp diễn, mặc dù quyết định duy trì mức giá thu mua đối với một số mác phế liệu của Hadeed cho thấy cách tiếp cận thu mua mang tính phân hóa hơn so với đợt trước. Trong tháng 9, nhà sản xuất này đã hạ giá trên các danh mục chủ chốt trong bối cảnh kỳ vọng nguồn cung kim loại thay thế cải thiện và nhu cầu phế liệu suy yếu.

Đợt điều chỉnh mới nhất này cũng trùng khớp với thông tin lan truyền trên thị trường rằng Hadeed đang chuẩn bị tạm ngừng hoạt động một số thiết bị sản xuất thép. Nếu được triển khai, việc tạm dừng này sẽ làm giảm nhu cầu nguyên liệu thô trước mắt của nhà sản xuất và có thể tạo thêm áp lực lên nhu cầu phế liệu nội địa. Tuy nhiên, công ty chưa đưa ra bình luận nào về các cuộc thảo luận trên thị trường được đưa tin.

Những người tham gia thị trường giờ đây sẽ theo dõi xem liệu các nhà sản xuất thép và các đơn vị thu gom phế liệu khác tại Ả Rập Xê-út có đi theo động thái mới nhất của Hadeed hay không. Metal Expert hiểu rằng diễn biến giá tiếp theo sẽ phụ thuộc vào công suất vận hành của các nhà máy, nguồn cung phế liệu nội địa và nguồn cung kim loại thay thế.

(Giá chưa bao gồm 15% thuế VAT. Tỷ giá hối đoái: 1 USD = 3,75 SAR)

Các nhà nhập khẩu HRC Việt Nam giảm lượng mua, giá biến động

Hoạt động giao dịch đã sụt giảm trong tuần này tại thị trường HRC nhập khẩu của Việt Nam sau nhiều tuần mua sắm tích cực. Cùng với giá nguyên liệu thô mềm hơn, điều này khiến một số nhà cung cấp giảm nhẹ giá chào bán, trong khi các nhà xuất khẩu Ấn Độ nâng giá lên trong bối cảnh thị trường nội địa của họ đang có xu hướng tăng.

Tuần này, các nguồn tin nội bộ cho biết chỉ có khoảng 10.000–15.000 tấn HRC Q195 của Trung Quốc được bán sang Việt Nam ở mức 500–502 USD/tấn CFR cho lịch giao hàng giữa tháng 11 nhằm mục đích tái xuất, so với mức 505 USD/tấn CFR trong các giao dịch của một tuần trước đó. Tuần trước, khối lượng nhập khẩu cao hơn nhiều, với 20.000 tấn cuộn của Trung Quốc và 20.000–30.000 tấn cuộn của Indonesia được khách hàng Việt Nam đặt mua, theo báo cáo của Metal Expert. Một trader tại Việt Nam chia sẻ: "Có một số lý do dẫn đến việc nhập khẩu giảm: sự phân bổ thấp hơn từ Trung Quốc [do kỳ nghỉ lễ], lực mua mạnh trong các tuần trước, và tâm thế chờ đợi của người mua trước khi công bố giá nội địa mới."

Do giá than mỡ luyện cốc (coking coal) và quặng sắt cũng vừa suy yếu gần đây, một số nhà bán HRC sang quốc gia này đã hạ nhẹ giá chào bán. Cụ thể, giá vật liệu Q195 và Q235 của Trung Quốc lần lượt được ấn định ở mức 502 USD/tấn CFR và 510–515 USD/tấn CFR cho chuyến hàng tháng 11, so với mức 505 USD/tấn CFR và 515 USD/tấn CFR ghi nhận vào tuần trước.

Cả Dexin Steel và một công ty cán lại từ Indonesia đều hạ giá chào bán đối với HRC SS400/SAE1006 độ dày 3 mm thêm 2 USD/tấn xuống còn 538 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 1 tháng 1, với mức phụ phí 10 USD/tấn áp dụng cho vật liệu dày 2 mm.

Các nhà xuất khẩu Nhật Bản chào bán HRC SAE1006 ở mức 555–560 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 11–12, giảm so với mức 565 USD/tấn CFR nghe thấy vào một tuần trước và bị các nhà nhập khẩu Việt Nam coi là bất hợp lý.

Tuy nhiên, mức giảm giá từ các nhà cung cấp kể trên rất hạn chế vì các nguồn tin nội bộ tin rằng việc suy yếu nhu cầu sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn do mức tiêu thụ trong nước đang tăng lên khi mùa mưa kết thúc. Bên cạnh đó, một nhà sản xuất thép lớn tại Việt Nam là Formosa Hà Tĩnh dự kiến sẽ công bố giá mới vào tuần tới sau khi Tập đoàn Hòa Phát nhích giá lên 8 USD/tấn vào ngày 1 tháng 1.

Song song với đó, trong giai đoạn này, giá vật liệu SAE1006 sản xuất bởi các nhà sản xuất thép lớn của Ấn Độ đã tăng 5 USD/tấn lên mức 550–555 USD/tấn CFR cho lô hàng giao tháng 11–12. Tháng trước, giá HRC nội địa tại Ấn Độ đã tăng vọt ít nhất 40 USD/tấn, được thúc đẩy bởi sự cải thiện nhu cầu theo mùa, chi phí nguyên liệu thô cao và tâm lý tích cực. Trong tình hình này, các nhà bán Ấn Độ đã chuyển hướng tập trung từ Việt Nam sang các thị trường nội địa và châu Âu có mức giá cao hơn.

Australia hạ dự báo giá quặng sắt, nâng dự báo giá than mỡ luyện cốc

Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia đã hạ kỳ vọng giá quặng sắt nhưng nâng dự báo đối với than mỡ luyện cốc cứng (hard coking coal) trong báo cáo "Tài nguyên và Năng lượng Hằng quý" (Resources and Energy Quarterly) phát hành vào tháng 9 năm 2026 so với bản công bố hồi tháng 6.

Dự báo giá danh nghĩa đối với quặng sắt 61% Fe của Australia đã bị cắt giảm 3 USD/tấn cho cả hai năm 2026 và 2027, xuống lần lượt là 88 USD/tấn FOB và 82 USD/tấn FOB. Các dự báo cho giai đoạn 2028–2031 lần lượt bị hạ 2 USD/tấn mỗi năm, xuống mức 79 USD/tấn FOB, 76 USD/tấn FOB, 73 USD/tấn FOB và 70 USD/tấn FOB. Báo cáo nêu rõ: "Giá quặng sắt được dự báo sẽ giảm khi nguồn cung toàn cầu tăng lên và nhu cầu suy yếu." Cơ quan này kỳ vọng nguồn cung mới có chi phí thấp hơn sẽ gây áp lực giảm giá trong dài hạn, trong khi sản lượng thép của Trung Quốc yếu hơn, việc sử dụng phế liệu gia tăng và sản lượng lò hồ quang điện (EAF) cao hơn sẽ làm giảm nhu cầu nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc.

Bộ này dự phóng xuất khẩu quặng sắt từ châu Phi (không bao gồm Nam Phi) sẽ tăng từ 54 triệu tấn vào năm 2026 lên 159 triệu tấn vào năm 2031, trong khi các lô hàng từ Brazil được dự báo sẽ tăng từ 426 triệu tấn lên 470 triệu tấn trong cùng giai đoạn. Báo cáo xác định việc đẩy mạnh dự án Simandou của Guinea là "nguồn gây áp lực từ phía nguồn cung rõ rệt hơn" đối với thị trường quặng sắt vận chuyển đường biển toàn cầu, với các lô hàng bắt đầu gia tăng trong quý III và làm gia tăng thêm nguồn cung toàn cầu vốn đã dồi dào.

Đối với than mỡ luyện cốc cứng, Bộ này đã nâng dự báo giá danh nghĩa cho năm 2026 thêm 12 USD/tấn lên 241 USD/tấn FOB và cho năm 2027 thêm 3 USD/tấn lên 216 USD/tấn FOB tính trên cơ sở Bờ Đông Australia. Dự báo cho các năm 2028 và 2029 được nâng thêm 1 USD/tấn mỗi năm, lần lượt đạt 217 USD/tấn FOB và 221 USD/tấn FOB, trong khi các dự phóng cho năm 2030 và 2031 giữ nguyên ở mức 223 USD/tấn FOB và 226 USD/tấn FOB.

Bộ này cho biết giá than mỡ luyện cốc cứng cao cấp của Australia đã đạt đỉnh hằng ngày ở mức khoảng 283 USD/tấn FOB vào tháng 9. Báo cáo có đoạn: "Sự gia tăng trong hoạt động mua hàng vận chuyển đường biển của Trung Quốc diễn ra sau khi nguồn cung nội địa bị thắt chặt trong bối cảnh các cuộc thanh tra hạn ngạch sản xuất và an toàn mỏ nghiêm ngặt hơn, đồng thời lượng giao hàng từ Mông Cổ chậm lại." Cơ quan này quy kết sự gián đoạn trong sản xuất và vận chuyển than của Mông Cổ là do tình trạng thiếu hụt dầu diesel.

Tuy nhiên, Australia kỳ vọng nhu cầu của Trung Quốc đối với than vận chuyển đường biển sẽ hạ nhiệt khi lượng giao hàng từ Mông Cổ quay trở lại mức bình thường, qua đó làm giảm áp lực tăng giá, mặc dù thời điểm cụ thể vẫn chưa chắc chắn. Xuất khẩu than luyện kim của Australia được dự báo sẽ tăng từ 155 triệu tấn vào năm 2026 lên 165 triệu tấn vào năm 2028 khi năng lực nguồn cung mở rộng. Về dài hạn, Bộ này kỳ vọng giá sẽ duy trì ổn định trên diện rộng, với nhu cầu ngày càng tăng từ Ấn Độ và Đông Nam Á đi kèm với nguồn cung của Australia gia tăng.

Tokyo Steel tăng vọt giá thu mua phế liệu tại tất cả các nhà máy

Tokyo Steel, nhà sản xuất thép lò hồ quang điện (EAF) lớn nhất Nhật Bản, đã quyết định khép lại tuần làm việc bằng thông báo tăng giá thu mua phế liệu, phá vỡ khoảng lặng kéo dài hai tuần.

Bắt đầu từ ngày 3 tháng 10, Tokyo Steel đã nâng giá đối với các lô hàng phế liệu HMS 2 có sẵn tại nội địa thêm 500 JPY/tấn (3 USD/tấn) trên toàn hệ thống nhà máy. Mức giá mới của phế liệu HMS 2 dao động trong khoảng 48.000–50.500 JPY/tấn (305–321 USD/tấn).

Đây là lần điều chỉnh thứ hai kể từ khi chiến dịch tăng giá được khởi động vào ngày 18 tháng 9. Tổng cộng, quan điểm về giá của công ty đối với phế liệu HMS 2 nội địa đã cộng thêm 1.000 JPY, trong khi biến động tỷ giá tiền tệ dẫn đến mức tăng tính theo đồng đô la Mỹ là 9–10 USD/tấn, tùy thuộc vào từng cơ sở nhà máy.

TOKYO STEEL: GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU HMS 2, GIAO TẬN NƠI

*Phản ánh sự thay đổi của giá thu mua tính bằng đồng đô la Mỹ.

Lưu ý: Tỷ giá tiền tệ 1 USD = 157,51 JPY

Phân khúc xuất khẩu phôi thép (billet) của Nga duy trì trạng thái danh nghĩa

Chỉ có một vài nhà cung cấp phôi vuông Nga hiện diện trên thị trường quốc tế trong tuần qua. Hoạt động kinh doanh phần lớn vẫn bị đình trệ. Bên cạnh những khó khăn trong việc vận chuyển đường biển từ các cảng Biển Đen, khách hàng tỏ ra ít quan tâm đến việc mua sắm, viện dẫn thị trường thép cây và phế liệu tại Thổ Nhĩ Kỳ đang trầm lắng. Song song với đó, các nhà bán bán thành phẩm của Trung Quốc vắng mặt trên thị trường do bắt đầu kỳ nghỉ lễ quốc gia, và các thành viên trong ngành không kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ khởi sắc cho đến khi họ quay trở lại làm việc.

Một vài mức giá chào bán phôi thép đã được các bên bán Nga đưa ra cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở CFR. Một người nội bộ thị trường chia sẻ: "Các mức chỉ báo vẫn dựa trên cơ sở CFR do tình hình tổng thể không ổn định và không thể sử dụng các cảng Biển Đen. Các nhà máy Nga chủ yếu xem xét các chuyến hàng xuất phát từ các cảng vùng Baltic." Một lô hàng gồm 15.000–18.000 tấn sẵn sàng được đặt mua ở mức 518–520 USD/tấn CFR các cảng Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc ở mức 523–525 USD/tấn CFR các cảng Marmara hoặc Izmir. Vật liệu này được lên lịch giao hàng vào tháng 11. Một tuần trước, giá chào bán ở mức 512–520 USD/tấn CFR các cảng Biển Đen.

Những người tham gia thị trường cũng ghi nhận các mức giá chào từ các "nhà máy lớn" ở mức 540–550 USD/tấn CFR, trong đó cảng bốc hàng có thể là bất kỳ cơ sở nào ở Nga, "tùy thuộc vào lựa chọn của nhà cung cấp".

Khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đứng ngoài thị trường. Một trader thép chỉ ra rằng: "Tuần tới chúng ta có thể thấy một số hoạt động, nhưng hiện tại tháng đã khép lại và thị trường đang im ắng."

Căn cứ vào các mức chào bán hiện tại, hoạt động thị trường suy giảm tại Thổ Nhĩ Kỳ và việc thiếu vắng thông tin về các giao dịch, đánh giá giá hằng ngày đối với phôi thép xuất khẩu của CIS Metal  duy trì ở mức 475 USD/tấn FOB.

Giá chào phôi dẹt (slab) châu Á sang Italy tăng lên

Hoạt động mua sắm tại thị trường nhập khẩu phôi dẹt của Italy vẫn duy trì vững chắc, với nhu cầu giữ vững bất chấp việc các nhà sản xuất châu Á tiếp tục tăng giá.

Giá chào bán phôi dẹt mác S235JR/A36 từ châu Á sang Italy đã tăng trong hai tuần qua. Tuần này, vật liệu của Trung Quốc và Việt Nam giao hàng trong tháng 12 được báo giá ở mức 590–600 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, các nguồn tin nội bộ thị trường cho biết các giao dịch có thể đã được chốt ở mức khoảng 585 USD/tấn CFR, nhưng điều này chưa được xác nhận vào thời điểm xuất bản. Hai tuần trước, giá chào đối với phôi dẹt cùng xuất xứ được ghi nhận ở mức 580 USD/tấn CFR.

Trong khi đó, giá chào đối với phôi dẹt cùng mác có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 630 USD/tấn CFR. Một nguồn tin thị trường nói: "Mức giá này không có tính cạnh tranh trong tình hình thị trường hiện tại. Tuy nhiên, các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ không quá mặn mà với việc bán ở các mức thấp hơn, vì họ đã có đủ doanh số bán các sản phẩm thép dẹt."

Hoạt động kinh doanh tại thị trường nhập khẩu phôi dẹt của Italy vẫn ổn định, với người mua tiếp tục đặt mua vật liệu bất chấp các đợt tăng giá gần đây.

Nhu cầu thép cây tại Tây Ban Nha vẫn yếu, hạn chế đà tăng giá

Hoạt động xuất khẩu thép cây từ Tây Ban Nha đã có phần cải thiện so với thời điểm trầm lắng của mùa hè, nhưng nhìn chung vẫn ở mức khá thấp. Mặc dù vậy, giá vẫn ổn định do chi phí phế liệu và chi phí sản xuất gia tăng đã kìm hãm đà giảm.

Các giao dịch xuất khẩu thép cây gần đây đã được chốt tại Ireland, Vương quốc Anh và các quốc gia vùng Baltic ở mức 680 EUR/tấn CFR (635 EUR/tấn FOB), không thay đổi trong suốt hai tuần qua. Nhu cầu vẫn duy trì ở mức thấp trên khắp các thị trường quốc tế, mặc dù đã cải thiện đôi chút so với mùa hè.

Triển vọng về giá vẫn chưa chắc chắn. Chi phí phế liệu, nhiên liệu và các chi phí sản xuất khác gia tăng đang đóng vai trò hỗ trợ, trong khi nhu cầu yếu lại giới hạn dư địa tăng trưởng cao hơn. Nguồn tin chia sẻ: "Chúng tôi không có lý do gì để cho rằng giá sẽ giảm. Tôi cũng nghi ngờ khả năng tăng giá, vì nhu cầu là chưa đủ."

Thành viên tham gia thị trường này cho biết thêm: "Cảm giác của tôi là giá có nhiều khả năng giữ nguyên ở mức hiện tại hoặc tăng nhẹ hơn là giảm xuống."

Giá phế liệu Benelux vững chắc, nhưng đà tăng tiếp theo đối mặt với sự kháng cự từ phía Thổ Nhĩ Kỳ

Tuần chuyển giao giữa tháng 9 và tháng 10 mang lại đợt tăng giá phế liệu Benelux mới, được hỗ trợ bởi các đơn hàng bán mới sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, việc đạt được các mức tăng trưởng cao hơn nữa có thể sẽ khó khăn hơn khi người mua Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng kháng cự lại các mức giá cao trong bối cảnh các điều kiện trên thị trường thép thành phẩm đang suy yếu.

Trong tuần qua, các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sự quan tâm hạn chế đối với phế liệu nhập khẩu đường biển do nhu cầu đối với thép thành phẩm suy yếu và giá thép cây nội địa bắt đầu thụt lùi. Do đó, các nhà máy không vội vàng bổ sung lượng dự trữ nguyên liệu thô của họ. Chỉ có hai giao dịch xuất xứ từ Hà Lan, được chốt vào cuối tuần trước hoặc đầu tuần này, được tiết lộ. Trong cả hai giao dịch, phế liệu HMS 1&2 (80:20) đã được bán ở mức 395 USD/tấn CFR Marmara. Mức giá này thể hiện sự gia tăng 6 USD/tấn so với giao dịch trước đó liên quan đến vật liệu Hà Lan được báo cáo hơn hai tuần trước.

Những người tham gia thị trường tin rằng việc tăng giá tiếp theo có thể vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ hơn từ những người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, một đợt điều chỉnh đáng kể không được kỳ vọng xảy ra, vì giá cước vận tải tăng, nguồn cung phế liệu hạn chế và chi phí thu gom cao tiếp tục củng cố quan điểm về giá của các nhà cung cấp.

Mức giá niêm yết tại cảng Benelux đối với phế liệu HMS 1&2 (80:20) đã tăng 5 EUR/tấn (6 USD/tấn) trong tuần tại một số bãi phế liệu, đạt mức 285–290 EUR/tấn (322–328 USD/tấn; 1 EUR = 1,13 USD) giao tận nơi, tùy thuộc vào địa điểm. Nguồn cung vật liệu tiếp tục bị kìm hãm bởi các gián đoạn về logistics. Một đơn vị thu gom chia sẻ : "Mực nước Sông Rhine đang thấp, vì vậy các sà lan không thể hoạt động, và mọi thứ phải được vận chuyển bằng xe tải, điều này rất tốn kém và bị hạn chế."

Sau các giao dịch mới nhất, mức đánh giá định kỳ hằng tuần của phế liệu Benelux HMS 1&2 (80:20) đã tăng 5 USD/tấn so với tuần trước, đạt 395 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, các mức đánh giá hằng ngày đối với HMS 1&2 (75:25) và HMS 1&2 (80:20) chỉ tăng 2 USD/tấn trong tuần, lần lượt đạt 347 USD/tấn FOB và 352 USD/tấn FOB Rotterdam, phản ánh chi phí cước vận tải cao hơn.

Tổng quan thị trường cước vận tải // Tuần thứ 40 năm 2026

Thị trường tàu cỡ nhỏ (coaster) tại miền bắc châu Âu tiếp tục củng cố, đặc biệt là ở Biển Baltic. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói về một sự thiếu hụt trầm trọng về năng lực chuyên chở trống. Dù vậy, các hãng vận tải vẫn xoay sở để đẩy giá cước tăng thêm 0.5–1 EUR/tấn. Cần lưu ý rằng thị trường tàu trọng tải nhỏ hiện đang nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ phân khúc tàu Handysize rất mạnh mẽ. Việc vận chuyển 4.000 tấn thép từ St. Petersburg đến các cảng ARA hiện được ước tính ở mức 45 EUR/tấn.

Tại Biển Đen và Địa Trung Hải, các chủ tàu cũng thường xuyên cố gắng viện dẫn thị trường tàu Handysize đang mạnh hơn rõ rệt, nhưng họ gặp khó khăn lớn hơn nhiều trong việc đạt được mức giá cước cao hơn tại đây. Tình trạng dư thừa năng lực vận tải tại khu vực đông Địa Trung Hải, Marmara và biển Aegean thậm chí còn trở nên rõ nét hơn trong tuần báo cáo, với 122 tàu trống có trọng tải toàn phần (DWT) từ 2.000–12.000 tấn so với mức 114 tàu của một tuần trước đó, trong khi lượng hàng hóa sẵn có lại đang suy giảm do nhu cầu đối với các sản phẩm thép yếu đi. Trong những điều kiện này, các chủ tàu đang chật vật để duy trì mức giá cước tại khu vực này của lưu vực.

Trong khi đó, số lượng tàu trống ở tây Địa Trung Hải giảm đáng kể khi một số tàu di chuyển về phía bắc, nhưng giữa bối cảnh luồng hàng hóa hạn chế, các chủ tàu cho đến nay vẫn không thể đẩy giá cước lên cao hơn trong khu vực. Tại Biển Đen, hoạt động cũng hạ nhiệt phần nào giống như ở đông Địa Trung Hải, nhưng số lượng tàu trống tại đây đã giảm từ 47 xuống 39 tàu, phần lớn là do thời tiết xấu đi và việc đóng cửa luồng hàng hải trên Kênh đào Sulina trong vài ngày.

Trong khi giá cước từ các cảng Ukraine thuộc sông Danube ít thay đổi do thị trường xuất khẩu nội địa tiếp tục hạ nhiệt, giá cước từ các cảng Romania thuộc sông Danube lại tăng 2–3 USD/tấn, trong khi cước từ các cảng biển Bulgaria và Romania tăng 0.5–1 USD/tấn. Cũng cần lưu ý rằng các giao dịch đơn lẻ từ các cảng của Nga đã được bàn thảo ở mức cước cao hơn đáng kể trong tuần báo cáo so với vài tuần trước.

Chi phí vận chuyển 5.000–6.000 tấn phôi thép từ Reni hoặc Izmail đi Tunisia có giá 111–112 USD/tấn, và đi Marmara là 83 USD/tấn. Việc vận chuyển 5.000 tấn kim loại từ Barcelona đến Marmara hiện được niêm yết ở mức 28 EUR/tấn. Chi phí vận chuyển 3.000 tấn sản phẩm thép từ Chioggia đi Algeria vẫn duy trì ở mức 31 USD/tấn.

Mức cước bốc/dỡ (L/D rates) theo các tập quán tiêu chuẩn tại các cảng. Điều kiện giao hàng FIOS 1/1.

Thép dẹt Iran: Xuất khẩu ì ạch do vấn đề logistics và tỷ giá đồng rial

Hoạt động xuất khẩu thép dẹt của Iran vẫn duy trì ở mức hạn chế trong tuần này do sự mất giá của đồng rial và các ràng buộc về logistics đã kìm hãm thương mại. Tình trạng thiếu tàu tiếp tục hạn chế xuất khẩu phôi tấm (slab), trong khi hoạt động xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) sang Iraq qua đường bộ được hỗ trợ nhờ việc mở cửa trở lại hoạt động giao thương thương mại tại Shalamcheh.

Đồng rial giảm giá xuống mức 2.560.000 IR/USD trên thị trường tự do. Tỷ giá chính thức ở mức khoảng 1.750.000 IR/USD.

Phôi tấm (Slab)

Không có giao dịch xuất khẩu chắc chắn nào được ghi nhận trong tuần này. Các nhà mua châu Á từ chối xem xét nguyên liệu của Iran do sự bất định về logistics và các chuyến hàng chịu ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa của Mỹ.

Một nhà sản xuất đã chào bán 30.000-50.000 tấn phôi tấm giao hàng trong tháng 11 theo cơ sở FOB Bandar Abbas, nhưng vẫn chưa rõ liệu có người mua nào chấp nhận hay không do khó khăn về logistics và cước phí cao. Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các nước láng giềng được xem là những điểm đến có nhiều khả năng hơn. Thầu sẽ kết thúc vào tuần tới.

Thép dẹt (Flats)

Giao dịch vẫn trầm lắng, với hoạt động xuất khẩu HRC tại các cửa khẩu đường bộ bị hạn chế do người bán bận rộn giao các cam kết trước đó. Các lô hàng giao tháng 9 sang Iraq được bán ở mức 540-560 USD/tấn theo phương thức FCA tại các điểm biên giới Iran.

Thị trường xuất khẩu trầm lắng do sự bất định về tỷ giá khiến người mua và người bán thận trọng. HRC xuất khẩu của Trung Quốc được ghi nhận ở mức 490-500 USD/tấn vào ngày 28 tháng 9, điều này hạn chế thiện chí trả mức giá cao hơn của người mua Iraq đối với cuộn thép Iran.

Sự mất giá của đồng rial và các vấn đề logistics với các nhà cung cấp Nga đã thúc đẩy người tiêu dùng phụ thuộc vào sản xuất trong nước. Thép cuộn cán nguội (CRC) được chào ở mức 805-820 USD/tấn FCA trong tuần này.

Thép cuộn mạ kẽm được chào ở mức 790-830 USD/tấn giá xuất xưởng (ex-works), không có thỏa thuận xuất khẩu quy mô lớn nào được xác nhận.

HRC tại EU: Giá thép tấm tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu

Giá thép tấm mỏng (sheet) tiếp tục gây áp lực lên thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) tại EU, hạn chế khả năng của các nhà máy trong việc đẩy mức giá chào cuộn lên cao hơn.

Chỉ số HRC Tây Bắc EU của Argus giữ ổn định ở mức 728,75 EUR/tấn xuất xưởng. Chỉ số HRC hàng ngày của Ý giảm nhẹ 1 EUR/tấn xuống 737,50 EUR/tấn xuất xưởng, trong khi mức đánh giá thép tấm hàng tuần của Ý giảm 5 EUR/tấn xuống 820 EUR/tấn giao hàng (delivered). Mức đánh giá thép tấm Tây Bắc EU tăng 5 EUR/tấn lên 800 EUR/tấn giao hàng.

Các thành viên thị trường tiếp tục nhấn mạnh biên lợi nhuận yếu kém đối với các trung tâm dịch vụ và nhà gia công. Một nhà máy cho biết thép tấm vẫn có thể chốt ở mức 820-830 EUR/tấn giao hàng Ý cho đầy đủ các dải độ dày, đồng thời cho biết thêm rằng mục tiêu 850 EUR/tấn vẫn khó đạt được. Một người bán khác báo cáo doanh số khoảng 820 EUR/tấn giao hàng Ý cho việc giao hàng ngay. Người thứ ba lưu ý rằng việc đạt được mức 850 EUR/tấn giao hàng Ý là không thể, và nếu người bán không chào giá ở mức 820 EUR/tấn, họ sẽ mất đơn hàng.

Ở phía bắc, một nhà máy vẫn tiếp tục chào bán thép tấm dưới 800 EUR/tấn giao hàng khi tìm cách hoàn tất các đơn đặt hàng trong tháng 11 trước khi nâng giá lên. Các trung tâm dịch vụ thường nhắm mục tiêu 850 EUR/tấn giao hàng, với giá bán gần mức 800 EUR/tấn sau khi thương lượng. Một nguồn tin cho biết: "Tại Đức, không có một trung tâm dịch vụ nào chấp nhận mức giá 800 EUR/tấn hoặc thấp hơn."

Một số thành viên thị trường lập luận rằng rất khó để biện minh cho mức giá HRC cao hơn trong khi giá thép tấm vẫn chịu áp lực. Một trung tâm dịch vụ lưu ý rằng việc mua cuộn ở mức khoảng 750 EUR/tấn giao hàng Ý và bán thép tấm ở mức 820 EUR/tấn giao hàng mang lại biên lợi nhuận không đủ để trang trải chi phí gia công và vận hành, đồng thời cho biết thêm rằng mức giá thép tấm gần 850 EUR/tấn giao hàng sẽ là cần thiết để khôi phục khả năng sinh lời khả thi. Tâm lý này cũng được lặp lại ở Tây Bắc Âu, nơi cuộn thép được đưa ra ở mức cơ sở 750 EUR/tấn giao hàng và mức giá 735-740 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng được hai nhà giao dịch khác mô tả là khả thi.

Một nhà sản xuất ống mô tả thị trường là "rất trầm lắng" và cho biết nhu cầu vẫn chưa đủ để hỗ trợ giá thép thành phẩm cao hơn. Nhà sản xuất này ước tính mức giá khả thi cho các đơn hàng HRC nội địa mới ở khoảng 720-730 EUR/tấn xuất xưởng Ý, mặc dù khối lượng có sẵn ở những mức đó bị hạn chế và chủ yếu được mua để đáp ứng nhu cầu ngay lập tức.

Các thành viên thị trường cũng đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến nhập khẩu. Mặc dù hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ đang có xu hướng cạn kiệt, nhưng các khối lượng chuyển tiếp bổ sung vẫn có thể tạo ra dư địa cho hàng nhập khẩu. Một người mua ước tính giá nhập khẩu hiện tại ở mức khoảng 600-620 EUR/tấn CIF, nhưng cho biết tính sẵn có của hạn ngạch, chi phí liên quan đến CBAM và sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tạo ra sự bất định đối với các đơn hàng trong năm 2027.

Về phía nguồn cung nội địa, các thành viên thị trường báo cáo không có thay đổi lớn nào trong tình hình tại Acciaierie d'Italia (ADI). Một người mua cho biết nhà sản xuất này tiếp tục thực hiện các cam kết và giao hàng theo hợp đồng hiện tại nhưng không nhận đơn hàng mới, đồng thời cho biết thêm rằng vật liệu dự kiến giao trong tháng 12 vẫn được kỳ vọng sẽ đến.

Một số người mua cũng chỉ ra những biến động tỷ giá hối đoái euro-đô la gần đây là yếu tố hỗ trợ cho giá châu Âu. Đồng euro đã suy yếu so với đồng đô la so với mức đỉnh gần đây, làm tăng chi phí tính bằng đồng euro của nguyên liệu nhập khẩu và làm giảm sức hấp dẫn của các chào hàng từ nước ngoài.

Dữ liệu giải tỏa hạn ngạch cho thấy gần 65.000 tấn thép cuộn cán nguội (CRC) đã được nộp trong tháng 10, cũng như 335.000 tấn thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG), với 182.000 tấn thuộc danh mục 4A. Vào tháng 7, lượng nhập khẩu CRC đạt khoảng 125.000 tấn và nhập khẩu HDG đạt khoảng 406.000 tấn.

Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ: Giá tiếp tục giảm

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong ngày khi các thương nhân đưa ra mức chiết khấu sâu hơn để bán hàng tồn kho, và các nhà máy cũng làm theo.

Mức đánh giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm 5 USD/tấn xuống còn 620 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với mức tương đương tính bằng đồng lira giảm 220 TL/tấn xuống còn 36.555 TL/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT.

Các thương nhân tại khu vực Izmir đã hạ giá 3-6 USD/tấn xuống còn 609-612 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy lớn trong khu vực được cho là sẵn sàng bán ở mức 615 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với giá chào ngày hôm qua. Một nhà máy khác ở Izmir ở mức 620 USD/tấn vào ngày 01/10.

Các mức chào giá thấp hơn xuất hiện từ các nhà máy Iskenderun trong ngày hôm nay, với một công ty con chuyên cán lại của một nhà máy lớn ở Izmir chào giá 611 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một trong các nhà máy nhỏ hơn trong khu vực cũng ở mức 611 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy khác sẵn sàng bán ở mức 614 USD/tấn xuất xưởng.

Tại khu vực Marmara, một nhà sản xuất lớn chào bán thép cuộn dây (wire rod) ở mức 650 USD/tấn, ngụ ý giá thép cây ở mức 635-640 USD/tấn xuất xưởng. Ba nhà máy khác đã giảm giá chào của họ từ 5-10 USD/tấn xuống còn 640-645 USD/tấn xuất xưởng trong ngày hôm qua.

Tốc độ giảm giá trong hai ngày qua phản ánh tốc độ tăng của chúng cho đến cuối tháng 9, và vì ngày càng ít giao dịch diễn ra ở biên độ 10-15 USD/tấn cuối cùng mà giá đã đạt được, phần lớn hàng tồn kho do các thương nhân nắm giữ vẫn có thể được bán có lãi ở mức giá hiện tại. Tuy nhiên, do áp lực chi phí mà các dự án xây dựng đang phải gánh chịu, có một nỗi sợ rằng sự chậm lại theo mùa của hoạt động có thể trầm trọng hơn bình thường. Khủng hoảng quỹ đầu tư đang gia tăng tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang đè nặng lên tâm lý thị trường, khi các bên tham gia tìm cách hiểu mức độ phơi nhiễm của các thực thể liên quan đến thép.

Mức đánh giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày ổn định ở mức 615 USD/tấn trong bối cảnh giao dịch chậm chạp.

Thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ: Tâm lý suy yếu trong thị trường trầm lắng

Hoạt động giao dịch thép dẹt tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trầm lắng trong tuần này, với một nguồn tin mô tả thị trường là "bị kìm nén" sau khi phần lớn các bên tham gia đã chốt đơn hàng trong 2-3 tuần qua.

Một số thành viên thị trường nhìn thấy khả năng giá thép dẹt nội địa giảm trong những tuần tới, sau xu hướng tăng gần đây. Một nguồn tin chỉ ra các đợt cắt giảm giá gần đây đối với các sản phẩm thép dài, dự đoán rằng thép dẹt sẽ sớm có xu hướng tương tự.

Mức đánh giá nội địa hàng tuần của thép cuộn cán nóng (HRC) của Thổ Nhĩ Kỳ đi ngang ở mức 620 USD/tấn vào ngày hôm nay. Một nhà máy chào giá tương đương 615 USD/tấn xuất xưởng và một nhà máy khác ở mức 620 USD/tấn xuất xưởng. Hai nhà máy được cho là đã nâng giá mục tiêu từ các tuần trước lên 630 USD/tấn và 640 USD/tấn xuất xưởng, mặc dù một số thành viên thị trường cho biết các mức giá này cho thấy họ hiện đang đóng cửa giao dịch. Các nhà máy được cho là đang chào bán hàng giao tháng 12 và tháng 1.

Trong khi đó, các nhà xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ đã theo dõi sát sao châu Âu sau khi hệ thống hạn ngạch tự vệ hàng quý được thiết lập lại vào ngày 1 tháng 10. Thổ Nhĩ Kỳ hiện có 271.000 tấn HRC đang chờ phân bổ trên tổng mức cho phép là 160.000 tấn, mặc dù nước này cũng có quyền tiếp cận mức phân bổ chung FTA-CSQ khoảng 120.000 tấn. Một thành viên thị trường cho biết họ kỳ vọng lượng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vào EU sẽ vượt 400.000 tấn.

Mức đánh giá xuất khẩu HRC giảm 5 USD/tấn xuống còn 610 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm nay. Một nhà máy được cho là đã chào bán vào miền nam châu Âu ở mức 610-615 USD/tấn FOB, và một chào hàng khác ở mức 560-590 EUR/tấn CFR (đã loại trừ chống bán phá giá) cũng được ghi nhận. Các chào hàng khác từ Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận ở mức 640-650 USD/tấn, mặc dù một số thành viên thị trường ra tín hiệu rằng các mức này quá cao để có thể thực hiện. Một giá thầu đối với HRC Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận ở mức tương đương khoảng 580 USD/tấn FOB, mặc dù chưa được chuyển tiếp tới nhà cung cấp.

Thị trường nhập khẩu HRC trầm lắng trong tuần này, với mức đánh giá của Argus đối với vật liệu mác S235 đi ngang ở mức 555 USD/tấn. Vật liệu Trung Quốc là nguồn gốc khả thi duy nhất xét về giá, các nguồn tin cho biết, mặc dù kỳ nghỉ lễ Trung thu tại Trung Quốc đã làm giảm hoạt động trong tuần này. Một thành viên thị trường cho biết đây là một "tuần tĩnh lặng" đối với hàng nhập khẩu.

Các nguồn gốc khác rút khỏi thị trường hoặc được coi là có giá quá cao để khả thi. Điều kiện thời tiết bất lợi gần đây ở Nhật Bản có nghĩa là các nhà xuất khẩu ở đó đã không chào hàng sang Thổ Nhĩ Kỳ. Các chào hàng tiềm năng từ Malaysia tính theo cơ sở CFR cao hơn hơn 100 USD/tấn so với giá chào của các nhà máy nội địa.

Giá xuất khẩu hàng tuần của Thổ Nhĩ Kỳ đối với thép cuộn cán nguội (CRC) giảm 15 USD/tấn xuống còn 700 USD/tấn FOB vào ngày hôm nay, với một giao dịch bán sang miền nam châu Âu được chốt ở mức 715-720 USD/tấn CFR.

Giá nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đối với CRC tăng 5 USD/tấn lên 720 USD/tấn. Một số cơ sở cán lại được cho là đã tăng giá do các vấn đề về nguyên liệu thô, chuyển sang mua nguyên liệu cuộn cứng toàn phần từ thị trường nội địa.

Tương tự, các nhà sản xuất thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) trên thị trường nội địa đã kháng cự lại nhu cầu thấp. Một thành viên thị trường cho biết họ đang bán HDG ở mức giá niêm yết 850 USD/tấn và không áp dụng chiết khấu. Mức đánh giá HDG nội địa hàng tuần của Thổ Nhĩ Kỳ của Argus đã tăng 10 USD/tấn lên 825 USD/tấn dựa trên các mức giá chào niêm yết cao hơn từ các nhà cung cấp.

Mức đánh giá FOB Biển Đen hàng tuần đối với HRC và CRC đều tăng 10 USD/tấn, lần lượt đạt 530 USD/tấn và 610 USD/tấn.

HRC Mexico: Các nhà máy nâng giá trong tháng 10

Các nhà máy Mexico đã tăng giá thép cuộn cán nóng (HRC) thêm 25 USD/tấn (tấn mét) kể từ ngày 1 tháng 10, thực hiện các đợt tăng giá đã được thông báo trước đó cho người mua.

Các chào hàng nội địa tăng lên mức trung bình 1.035 USD/tấn tính theo đồng đô la Mỹ, duy trì mức chiết khấu khoảng 300 USD/tấn so với giá tại Mỹ.

Các nhà máy Mexico tiếp tục bám sát xu hướng tăng giá tại Mỹ, do các thị trường có sự liên kết chặt chẽ thường biến động song hành bất chấp các yếu tố cơ bản khác nhau. Chi phí than cốc cao hơn có khả năng đã thúc đẩy các nhà máy Mexico bảo vệ biên lợi nhuận của họ.

Mức đánh giá HRC nội địa Mexico đã tăng lên 18.800-18.850 peso/tấn so với mức 17.875-17.950 peso/tấn một tuần trước đó, phản ánh cả sự gia tăng của các chào hàng bằng đồng đô la kết hợp với đồng peso yếu đi so với đồng đô la Mỹ.

Người mua hiện đang đàm phán các điều khoản mua hàng cuối cùng sau đợt tăng giá. Một đại diện trung tâm dịch vụ nói "Họ đã rất kiên quyết với đợt tăng giá mới nhất."

Một số người mua đã có thể đàm phán mức chiết khấu hơn 10 USD/tấn đối với các giao dịch mua khối lượng lớn, mặc dù khối lượng cần thiết để đảm bảo các khoản chiết khấu đó thay đổi tùy theo từng trường hợp.

Quyền lực định giá của các nhà máy đã được củng cố khi Mexico tiếp tục hạn chế quyền tiếp cận thép nhập khẩu thông qua thuế quan và các biện pháp thương mại khác. Vào cuối tháng 9, bộ kinh tế nước này đã gia hạn thuế chống bán phá giá 21% đối với HRC của Nga và 25% đối với vật liệu của Ukraine thêm 5 năm nữa.

Người mua thực tế phải đối mặt với hai áp lực tăng giá trong tuần này: các chào hàng từ nhà máy tính bằng đô la cao hơn và đồng peso yếu đi. Đồng peso Mexico đã suy yếu so với đồng đô la Mỹ kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất mục tiêu lên 3,75-4% vào ngày 16 tháng 9, do lãi suất cao hơn của Mỹ thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản bằng đô la và gây áp lực lên các đồng tiền Mỹ Latinh.

Nucor tăng giá thép tấm tháng 11

Nhà sản xuất thép Mỹ Nucor đã thông báo tăng giá đối với tất cả khách hàng mua thép tấm (plate) trong một bức thư mà các nguồn tin gửi tới.

Nucor đang tăng giá thép tấm thêm 60 USD/tấn ngắn (short ton - st) cho tất cả các loại thép tấm dự kiến sản xuất trong tháng 11. Công ty yêu cầu tất cả các đơn hàng tháng 11 phải được gửi trước ngày 23 tháng 10 để được xem xét, và bất kỳ đơn hàng nào không được xác nhận bằng văn bản có thể sẽ phải định giá lại sau đó.

Những người mua thép tấm đã dự đoán được đợt tăng giá này trong những tuần gần đây, với một số người cho rằng lý do duy nhất khiến nó không được thực hiện sớm hơn trong thực tế là do các nhà máy không có sẵn khối lượng hàng để chuyển tải đáng kể việc tăng giá thông qua các giao dịch hữu hình. Tuy nhiên, các chỉ báo giá giao ngay đã tăng kể từ mùa hè do nhu cầu ổn định và nguồn cung thắt chặt gây áp lực buộc người mua phải chấp nhận mức giá cao hơn để đổi lấy việc nhận đủ nguồn cung.

Giá thép tấm giao hàng và xuất xưởng tại Mỹ đã tăng tổng cộng 25 USD/tấn ngắn trong hai tuần gần nhất và tăng 55 USD/tấn ngắn kể từ giữa tháng 8.

Người mua trong tuần này không dự đoán tình trạng thắt chặt nguồn cung đang làm nền tảng cho giá cao hơn sẽ sớm dịu đi trong tương lai gần, với một số nhà máy đã được đặt kín chỗ trong những tháng tới trong khi các nhà máy khác đang dần tiến hành bảo trì.

Yieh Phui Đài Loan tăng giá nội địa tháng 10 và giá chào xuất khẩu tháng 11

Công ty TNHH Nhựa và Thép Yieh Phui (Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.), nhà sản xuất thép mạ hàng đầu tại Đài Loan, đã công bố giá nội địa tháng 10, trong đó tăng giá thép mạ kẽm và thép sơn mạ màu thêm 1.000 Đài tệ/tấn. Công ty cũng tăng giá thép không gỉ sơn mạ màu mác 304 thêm 1.000 Đài tệ/tấn. Ngoài ra, Yieh Phui đã tăng giá chào xuất khẩu trong tháng 11 đối với thép mạ kẽm và thép sơn mạ màu thêm 20 USD/tấn.

Yieh Phui lưu ý rằng Đài Loan tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ trong chuỗi cung ứng AI, với kim ngạch xuất khẩu tiếp tục mở rộng trong tháng 8, cho thấy đà tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế này vẫn vững chắc.

Khi mùa thấp điểm truyền thống sắp kết thúc, giá thép Trung Quốc cho thấy xu hướng tăng ổn định, được hỗ trợ bởi chi phí nguyên liệu sản xuất thép vững chắc và kỳ vọng bổ sung hàng tồn kho trước kỳ nghỉ Quốc khánh của Trung Quốc.

Tại thị trường châu Âu và Mỹ, việc EU cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu kể từ tháng 7 đã dần củng cố giá thép. Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng vững chắc, trong khi nhu cầu thép gia tăng do các dự án cơ sở hạ tầng và xây dựng trung tâm dữ liệu AI đã dẫn đến thời gian giao hàng kéo dài hơn tại các nhà máy thép, qua đó hỗ trợ thêm cho giá thép.

Trong bối cảnh này, cả chi phí nguyên liệu thô và giá thị trường đều duy trì xu hướng tăng. Nhìn chung, bất chấp những bất ổn bổ sung phát sinh từ tình hình Trung Đông và biến động giá dầu, các nền kinh tế lớn đã thể hiện khả năng phục hồi, trong khi nền kinh tế toàn cầu vẫn tương đối mạnh mẽ. Cung-cầu trên thị trường thép toàn cầu tiếp tục cải thiện và tâm lý thị trường theo đó cũng được củng cố.

Xét đến việc chi phí nguyên liệu thô tăng dần gần đây, cũng như nhu cầu của các khách hàng hạ nguồn trong việc duy trì tính cạnh tranh khi chốt đơn hàng, Yieh Phui đã đánh giá kỹ lưỡng các điều kiện thị trường hiện tại và triển khai chương trình hỗ trợ đa dạng. Công ty đặt mục tiêu hợp tác chặt chẽ với các ngành hạ nguồn để nâng cao năng lực cạnh tranh và nắm bắt các cơ hội thị trường trong tương lai.

Yieh Hsing Đài Loan điều chỉnh giá thép cuộn dây cho tháng 10

Công ty TNHH Nhựa và Thép Yieh Hsing (Yieh Hsing Enterprise Co., Ltd.), một trong những nhà sản xuất thép cuộn dây lớn tại Đài Loan, đã công bố hôm qua (30 tháng 9) rằng họ sẽ tăng giá thép cuộn dây tháng 10.

Công ty đã tăng giá thép cuộn dây không gỉ mác 300 thêm 1.000 Đài tệ/tấn, trong khi giá các sản phẩm mác 200 và mác 400 được giữ nguyên. Giá thép cuộn dây không gỉ nay đã tăng trong ba tháng liên tiếp. Bên cạnh đó, giá thép cuộn dây carbon cũng được tăng thêm 500 Đài tệ/tấn.

Yieh Hsing cho biết chi phí nguyên liệu thô vẫn ở mức cao, khiến việc hạ giá trở nên khó khăn. Tuy nhiên, có cân nhắc đến năng lực cạnh tranh của các khách hàng hạ nguồn, công ty quyết định chỉ thực hiện điều chỉnh giá ở mức vừa phải.

Trong khi đó, Trung Quốc hiện đang trong kỳ nghỉ dài ngày và hoạt động thị trường vẫn trầm lắng. Mặc dù vậy, giá cả được kỳ vọng sẽ có một số dư địa tăng sau kỳ nghỉ lễ.

Walsin Lihwa của Đài Loan giữ nguyên giá thép cuộn dây không gỉ mác 304 trong tháng 10 đồng thời tăng giá dòng mác 304 chứa đồng và mác 316

Walsin Lihwa, một nhà sản xuất thép không gỉ dạng cuộn dây và cáp tại Đài Loan, đã công bố chính sách giá cho tháng 10, giữ nguyên giá thép cuộn dây không gỉ mác 304 cùng với các dòng mác 200 và 400. Tuy nhiên, công ty đã tăng giá các sản phẩm mác 304 chứa đồng và cắt gọt tự do thêm 1.000 Đài tệ/tấn, và các mác 316 chứa molypden thêm 2.000 Đài tệ/tấn.

Công ty giải thích rằng giá phế liệu thép không gỉ nội địa đã tăng gần 5% so với tháng trước, làm tăng chi phí sản xuất. Hơn nữa, việc mở rộng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo duy trì mức giá cao đối với các kim loại hợp kim thiết yếu như đồng và molypden được sử dụng trong các hệ thống làm mát bằng chất lỏng và linh kiện truyền động.

Nhằm cân bằng năng lực cạnh tranh xuất khẩu của hạ nguồn, giá chuẩn vẫn giữ nguyên sau đợt tăng 3.000 Đài tệ vào tháng 9, với các điều chỉnh được áp dụng có chọn lọc đối với các mác hợp kim cụ thể để phản ánh chi phí nguyên liệu.

Cước vận chuyển quặng sắt dao động trong tháng 9 tùy theo tuyến đường

Cước vận chuyển quặng sắt dao động trong tháng 9 trong bối cảnh có sẵn trọng tải tàu và các xu hướng thay đổi về nhu cầu trên các tuyến đường trọng điểm.

Trên tuyến đường chuẩn từ Tubarao (Brazil) đến Thanh Đảo (Trung Quốc), tính đến ngày 25 tháng 9, mức cước đứng ở mức 43 USD/tấn, cao hơn 5,4% so với đầu tháng (ngày 4 tháng 9). So với tuần trước (ngày 18 tháng 9), chỉ có sự gia tăng nhẹ.

Đồng thời, cước vận chuyển trên tuyến Tây Australia – Thanh Đảo đứng ở mức 15,95 USD/tấn vào cùng ngày, giảm 11,1% so với ngày 4 tháng 9.

Tháng này (từ ngày 4 đến 25 tháng 9), theo dữ liệu từ Sàn giao dịch Baltic (Baltic Exchange), phân khúc tàu Capesize cho thấy sự cải thiện dần dần, mặc dù tình hình ở lưu vực Thái Bình Dương và Đại Tây Dương có sự khác biệt.

Trong tháng 9, khu vực Đại Tây Dương nhìn chung duy trì tương đối ổn định, trong bối cảnh hoạt động vận chuyển từ miền nam Brazil và Tây Phi sang Trung Quốc.

Tại lưu vực Thái Bình Dương, xu hướng thị trường biến động nhiều hơn. Vào đầu tháng, sự quan tâm bền vững từ các công ty khai thác mỏ đã làm giảm lượng trọng tải sẵn có. Vào giữa tháng 9, thị trường liên tục cho thấy các đợt phục hồi ngắn ngủi, nhanh chóng bị nối tiếp bởi sự suy giảm khi cung vượt cầu. Tuần trước, áp lực lên giá cước vẫn duy trì ở đây, mặc dù hoạt động trên tuyến đường trọng điểm (Tây Australia – Thanh Đảo) vẫn duy trì ổn định.

Trong suốt tháng, tâm lý thị trường cũng chịu ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu bunker cao hơn và sự bất định ở Trung Đông.

Vào ngày 29 tháng 9, Chỉ số Khô Baltic (BDI) giảm phiên thứ ba liên tiếp — khoảng 2,8% so với phiên trước — và đạt mức thấp mới kể từ ngày 1 tháng 9 ở mức 3.178 điểm. Chỉ số này đã mất đà vào cuối tuần trước.

Áp lực giảm chính được quan sát thấy ở phân khúc tàu lớn. Cụ thể, chỉ số Capesize, theo dõi việc vận chuyển quặng sắt và than trên các tàu 150.000 tấn, đã giảm 4,6% vào cùng ngày so với phiên trước — xuống mức thấp nhất kể từ ngày 26 tháng 8, đứng ở mức 5.103 điểm.

Vào cuối tháng 9, thị trường cước quặng sắt vẫn hỗn hợp. Cước tàu Capesize ở lưu vực Thái Bình Dương đang giảm do nguồn cung tàu dồi dào và hoạt động yếu hơn trên tuyến Australia – Trung Quốc. Thị trường Đại Tây Dương có vẻ ổn định hơn nhờ tính sẵn có của trọng tải hạn chế và dòng hàng hóa dễ dự đoán hơn. Đồng thời, thời gian lễ hội ở Trung Quốc có thể làm giảm hơn nữa hoạt động vận chuyển vào đầu tháng 10.

Tình hình liên quan đến nhu cầu quặng sắt ở Trung Quốc, nhà môi giới vận tải biển Intermodal lưu ý, có thể xấu đi sau các ngày lễ công cộng sắp tới. Hiệp hội Sắt Thép Trung Quốc (CISA) gần đây đã kêu gọi các nhà sản xuất trong nước hạn chế sản lượng. Sự yếu kém dai dẳng của thị trường thép Trung Quốc vẫn là một nguồn gây bất định.

Sau kỳ nghỉ lễ, sự chú ý sẽ đổ dồn vào động lực nhu cầu đối với các sản phẩm thép tại quốc gia này, tốc độ giảm lượng tồn kho quặng tại các cảng, và khả năng sinh lời của các nhà máy thép. Cùng với giá than cốc và chênh lệch giá giữa các loại quặng khác nhau, Intermodal lưu ý rằng các yếu tố này, trong số những yếu tố khác, sẽ quyết định sự cân bằng giữa các chuyến hàng cự ly ngắn hơn từ Australia và các chuyến hàng đắt đỏ hơn từ Brazil và Guinea, do khoảng cách lớn hơn liên quan.

Cần lưu ý rằng giá quặng sắt đã rớt xuống dưới 100 USD/tấn vào cuối tháng 9. Người mua phần lớn đã hoàn tất việc bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ.

Nucor-Yamato và Gerdau đã tăng giá thép hình (beam) tại Mỹ

Nucor-Yamato Steel (một bộ phận của Nucor Corporation và là liên doanh với Yamato Kogyo) và Gerdau Long Steel North America đã tăng giá đối với các loại thép hình (beam) và cừ ván thép (piles).

Nucor-Yamato đã thông báo tăng giá 50 USD mỗi tấn ngắn (short tonne) đối với tất cả các loại thép kết cấu và thép hình. Biểu giá mới áp dụng cho các đơn hàng được đặt vào hoặc sau ngày 1 tháng 10.

Gerdau Long Steel NA, về phần mình, đã tăng giá thêm 50 USD mỗi tấn ngắn đối với các loại thép hình khác nhau, các đoạn định hình, và một số loại thép góc và thép kênh nhất định. Mức tăng áp dụng cho các đơn hàng được đặt vào đầu tháng này hoặc muộn hơn.

Cả hai nhà sản xuất sẽ duy trì giá cho các đơn hàng đã được xác nhận đặt trước khi kết thúc ngày làm việc vào ngày 30 tháng 9, với điều kiện chúng được giao hàng trước ngày 22 tháng 10. Các công ty sẽ tiếp tục theo dõi các điều kiện thị trường để đảm bảo rằng giá của họ vẫn giữ được tính cạnh tranh.

Cần lưu ý rằng vào ngày 28 tháng 9, Nucor một lần nữa tăng giá thép cuộn cán nóng lên 1.220 USD mỗi tấn ngắn. Kể từ giữa tháng trước, nhà sản xuất thép đã liên tục nâng giá chào mỗi tuần thêm 10 USD mỗi tấn.

Vào tháng 9, các thị trường toàn cầu chính đã sẵn sàng cho sự gia tăng giá thép cây. Tại Mỹ, vào đầu tháng trước, sự sẵn có của các sản phẩm nhập khẩu đã hạn chế đà tăng giá trong nước. Giá chào đối với nguyên liệu nhập khẩu vẫn tương đối gần với giá trong nước, ngay cả khi chi phí logistics và thuế quan được tính đến.

Đức sẽ chứng kiến giá cao hơn vào năm 2027: MBI

Giá thép tại Đức sẽ tận hưởng các mức cao hơn tổng thể vào năm 2027 theo Peter Fertig, nhà phân tích tại MBI Research, tại sự kiện Stahltag gần đây ở Frankfurt, do MBI Infosource tổ chức.

Theo các dự báo của ông, thép cuộn cán nóng có khả năng đạt mức trung bình 718 EUR/tấn (816 USD/tấn) xuất xưởng trong suốt cả năm, với các mức cao có thể đạt 780 EUR/tấn và các mức thấp 660 EUR/tấn.

Đối với thép cuộn cán nguội, ông giả định kịch bản cơ sở là 796 EUR/tấn, trong biên độ rộng hơn từ 735-835 EUR/tấn, theo thông tin Kallanish thu thập được từ bài thuyết trình của Fertig.

Đối với HRC, các giá trị ước tính vào năm 2027 sẽ cao hơn 40-50 EUR/tấn so với năm 2026. Đối với CRC, mức tăng ôn hòa hơn, nếu so sánh với mức trung bình 791 EUR/tấn đạt được cho đến cuối tháng 8.

Nhìn lại dự báo được đưa ra tại sự kiện năm ngoái, Fertig lưu ý rằng nó đã quá bi quan, và giá đã thể hiện tốt hơn mong đợi. Các mô hình định lượng khi đó dự đoán các kịch bản cơ sở là 595 EUR/tấn cho HRC, và 680 EUR/tấn cho CRC.

Điều này cũng áp dụng cho các nhóm sản phẩm thép dài với thép cây và thép cuộn dây, hóa ra cao hơn dự kiến, khoảng 20 EUR/tấn đối với thép cây, và khoảng 40 EUR/tấn đối với thép cuộn dây. Đối với năm 2027, kịch bản cơ sở dự báo 678 EUR/tấn xuất xưởng cho thép cây, với kịch bản tồi tệ nhất là 630 EUR/tấn, và kịch bản tốt nhất là 715 EUR/tấn. Đối với thép cuộn dây, biên độ nằm trong khoảng 725-810 EUR/tấn, với 777 EUR/tấn được giả định là kịch bản cơ sở có khả năng xảy ra nhất.

Fertig lưu ý rằng ông gần đây đã phải điều chỉnh các mô hình toán học của mình do sự bóp méo mang lại bởi các yếu tố như các biện pháp thương mại mới và Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM).

“Chúng tôi kỳ vọng rằng giá sẽ gần với kịch bản tốt nhất hơn là kịch bản tồi tệ nhất,” ông nói.

Romania: Giá thép dài nhích lên do chi phí vận chuyển gây thêm áp lực bất chấp nhu cầu hạn chế

Thị trường thép dài của Romania đã mang sắc thái vững chắc hơn một chút trong tuần này, với một số mức chào giá di chuyển lên cao hơn mặc dù không có sự cải thiện đáng kể nào về nhu cầu cơ bản.

Hoạt động xây dựng vẫn ở mức thấp hơn kỳ vọng trước đó và việc mua sắm phần lớn vẫn thận trọng, nhưng áp lực lên giá ngày càng đến từ phía chi phí hơn là từ tiêu dùng mạnh mẽ hơn. Logistics đã trở thành mối quan ngại cụ thể, khi các thành viên thị trường báo cáo khó khăn lớn hơn trong việc bảo đảm xe tải và sự gia tăng liên tục trong chi phí vận chuyển. Đồng thời, một loại thuế mới được giới thiệu từ ngày 1 tháng 10 đối với xe tải trên 3,5 tấn dự kiến sẽ làm tăng chi phí vận tải đường bộ khoảng 7-8%, bổ sung thêm một yếu tố chi phí cho các nhà cung cấp và nhà phân phối. Do đó, người mua đang phải đối mặt với một thị trường trong đó giá giao hàng đang trở nên đắt hơn mặc dù bản thân nhu cầu không cung cấp nhiều sự hỗ trợ, trong khi tính thanh khoản thắt chặt và sức mua yếu hơn tiếp tục hạn chế phạm vi mua sắm với khối lượng lớn hơn. Kết quả là, đợt tăng giá thép dài mới nhất đang được xem xét chủ yếu như một sự phản ánh của chi phí logistics và vận hành cao hơn thay vì bất kỳ sự phục hồi rõ ràng nào trong hoạt động thị trường.

Tại thị trường nội địa, các mức chào giá thép cây bán lẻ đã tăng lên khoảng 615-625 EUR/tấn xuất kho (ex-warehouse) từ mức 610-615 EUR/tấn vào tuần trước. Trong khi đó, Beltrame vẫn giữ nguyên các mức chào giá thép cây của mình ở mức khoảng 600-610 EUR/tấn xuất xưởng (ex-works).

Giá bán lẻ thép cuộn dây cũng di chuyển lên cao hơn, đạt khoảng 640-650 EUR/tấn xuất kho, so với 635-640 EUR/tấn vào tuần trước.

Hoạt động nhập khẩu vẫn mang tính lựa chọn hơn là vắng bóng hoàn toàn. Người mua Romania vẫn sẵn sàng đặt hàng khi các cơ hội cạnh tranh xuất hiện từ các thị trường lân cận, nhưng có rất ít động lực để nắm giữ các vị thế lớn hơn vào lúc này, vì một phần đáng kể lượng hàng mua trong mùa hè vẫn còn sẵn có trong kho. Các mức chào giá thép cây của Bulgaria đã tăng lên khoảng 650-660 EUR/tấn CPT Romania từ mức 640-660 EUR/tấn CPT tuần trước. Không có chào hàng mới nào từ Hungary được ghi nhận, và cũng không có mức chào giá mới nào từ Ý xuất hiện, với chỉ báo thép cây khả dụng gần nhất vẫn ở mức khoảng 590 EUR/tấn FCA, tương đương khoảng 655-665 EUR/tấn giao đến Romania, dựa trên cước phí 65-75 EUR/tấn. Các nhà cung cấp Moldova tiếp tục chào bán ở mức nhìn chung không đổi và được cho là đã chốt một số giao dịch bán sang Romania, với thép cây ở mức khoảng 610-620 EUR/tấn giao hàng và thép cây dạng cuộn ở mức khoảng 645-655 EUR/tấn giao hàng. Các nhà cung cấp Hy Lạp đang chào bán thép cây ở mức khoảng 640-650 EUR/tấn FOB và thép cuộn dây ở mức 660-670 EUR/tấn FOB. Với chi phí vận chuyển đến Romania ước tính khoảng 20-25 EUR/tấn, các mức giá giao hàng tương ứng đứng ở mức khoảng 660-675 EUR/tấn đối với thép cây và 680-695 EUR/tấn đối với thép cuộn dây. Các mức chào giá thép cây của Ai Cập hiện ở mức khoảng 610-620 EUR/tấn FOB, so với 610-615 EUR/tấn FOB tuần trước, trong khi thép cuộn dây được chào ở mức khoảng 620-630 EUR/tấn FOB, so với 625-635 EUR/tấn FOB trước đó. Với cước phí ước tính ở mức 35-40 EUR/tấn, các mức này tương ứng với khoảng 555-570 EUR/tấn CFR Romania đối với thép cây và 565-580 EUR/tấn CFR đối với thép cuộn dây. Trong khi đó, các mức chào giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã mềm đi xuống khoảng 615-630 EUR/tấn FOB, từ mức 620-635 EUR/tấn FOB tuần trước. Bao gồm cước phí khoảng 25-30 EUR/tấn, mức kết quả đứng ở mức khoảng 550-570 EUR/tấn CFR Romania, so với khoảng 555-570 EUR/tấn CFR tuần trước.

Giá thép dài Bulgaria ít biến động khi hoạt động mua sắm vẫn không đồng đều

Thị trường thép dài của Bulgaria không chứng kiến bất kỳ hướng đi giá rõ ràng nào trong tuần hiện tại, khi chỉ có các thay đổi hạn chế trong các mức chào giá đi kèm với các điều kiện nhu cầu khác nhau đáng kể trên toàn thị trường.

Các nhà sản xuất lớn báo cáo rằng các giao dịch bán vẫn diễn ra ở mức hợp lý, với hoạt động kinh doanh không đặc biệt mạnh cũng không yếu và một số khối lượng vẫn tiếp tục dịch chuyển ở mức giá hiện tại. Tuy nhiên, tình hình có vẻ mềm hơn đối với các nhà cung cấp quy mô trung bình, với một số thành viên thị trường cho biết nhu cầu đang suy yếu dần và hiện cho thấy ít sự cải thiện so với các điều kiện trầm lắng được thấy trong tháng 8. Trong bối cảnh nhu cầu không đồng đều này, người bán có rất ít dư địa để điều chỉnh giá đáng kể, và các mức chào giá hiện tại vẫn duy trì gần với các mức của tuần trước mặc dù có một số khác biệt ở các mức thấp hơn của các biên độ phổ biến. Do đó, các nỗ lực đẩy thị trường lên cao hơn có vẻ khó duy trì trong thời gian tới, đặc biệt là khi hoạt động mua sắm vẫn không nhất quán trên các phân khúc khác nhau của thị trường.

Giá thép cây nội địa hiện được ghi nhận ở mức khoảng 635-650 EUR/tấn CPT, so với mức 630-650 EUR/tấn CPT tuần trước. Các mức chào giá thép cuộn dây được báo cáo ở mức khoảng 665-680 EUR/tấn CPT, so với 670-680 EUR/tấn CPT một tuần trước đó.

Hoạt động nhập khẩu vẫn duy trì đặc biệt trầm lắng trong tuần này, do lượng hàng tồn kho đủ và nguồn cung đầy đủ từ các nhà sản xuất nội địa đã làm giảm nhu cầu của người mua trong việc tìm kiếm thêm khối lượng từ nước ngoài. Đồng thời, không có chào hàng quá hung hăng nào được nghe thấy từ các nhà cung cấp châu Âu hoặc nước ngoài, khiến cả các đơn đặt hàng mới lẫn các mức chào giá nhập khẩu chắc chắn đều trở nên khan hiếm. Từ Hy Lạp, các chào hàng thép cây chỉ báo được nghe thấy ở mức khoảng 640-650 EUR/tấn FOB, tương ứng với khoảng 655-670 EUR/tấn giao đến Bulgaria dựa trên chi phí vận chuyển khoảng 15-20 EUR/tấn. Thép cuộn dây Hy Lạp trong khi đó được chỉ báo ở mức khoảng 660-670 EUR/tấn FOB, hoặc khoảng 675-690 EUR/tấn giao trên cơ sở tương tự. Không có diễn biến mới đáng chú ý hay chào hàng mới nào được nghe thấy từ các nhà cung cấp Ý trong tuần này. Các chào hàng thép cây của Ai Cập hiện được báo cáo ở mức khoảng 610-620 EUR/tấn FOB. Với cước phí ước tính khoảng 30 EUR/tấn, điều này sẽ chuyển thành khoảng 565-575 EUR/tấn CFR Bulgaria, so với khoảng 540-550 EUR/tấn CFR tuần trước. Thép cuộn dây Ai Cập được ghi nhận ở mức khoảng 620-630 EUR/tấn FOB, tương đương khoảng 575-585 EUR/tấn CFR Bulgaria bao gồm chi phí cước tương tự, so với khoảng 560-575 EUR/tấn CFR một tuần trước đó. Các chào hàng thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ trong khi đó được chỉ báo ở mức khoảng 615-630 EUR/tấn FOB. Thêm cước phí khoảng 25 EUR/tấn, mức kết quả sẽ là khoảng 565-580 EUR/tấn CFR Bulgaria, nhìn chung có thể so sánh với biên độ 570-580 EUR/tấn CFR được báo cáo tuần trước.

EUROFER: Nhu cầu thép EU duy trì đi ngang vào năm 2026, với sự phục hồi mạnh mẽ hơn vào năm 2027

Theo Báo cáo Triển vọng Kinh tế và Thị trường Thép 2026-2027/Q3 2026 từ Ủy ban Kinh tế của Hiệp hội Thép Châu Âu (EUROFER), mức tiêu thụ thép biểu kiến tại EU đã tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên của năm 2026 lên 34,4 triệu tấn mét.

Dự báo tiêu thụ thép biểu kiến bị điều chỉnh giảm cho năm 2026

EUROFER kỳ vọng đà phục hồi sẽ mất đà. Phản ánh kỳ vọng ổn định thị trường và sự yếu kém liên tục trong nhu cầu sản xuất do sự gián đoạn ở Eo biển Hormuz và các vấn đề địa chính trị khác, hiệp hội hiện dự báo mức tiêu thụ thép biểu kiến sẽ chỉ tăng 0,1% vào năm 2026 lên 135 triệu tấn mét, giảm so với dự báo trước đó là 0,4%. Tăng trưởng sau đó dự kiến sẽ mạnh lên mức 2,3% vào năm 2027, đưa mức tiêu thụ lên 138 triệu tấn mét. Dù vậy, các khối lượng dự kiến sẽ duy trì ở mức khoảng 7 triệu tấn mét thấp hơn các mức trước đại dịch vào năm 2019.

Trong khi đó, mức tiêu thụ thép thực tế đã tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên của năm 2026, tiếp nối mức tăng 11,5% trong quý IV năm 2025.

Sản lượng và tỷ lệ sử dụng công suất vẫn yếu

Sản lượng thép thô của EU giảm xuống mức thấp kỷ lục 125,8 triệu tấn mét vào năm 2025, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước, và tăng 1,1% vào tháng 5 năm 2026. Theo EUROFER, sự yếu kém là do nhu cầu mờ nhạt từ các ngành sử dụng thép và chi phí năng lượng và sản xuất cao hơn liên tục so với các khu vực sản xuất thép lớn khác. Tỷ lệ sử dụng công suất tăng lên 67% vào tháng 5 năm 2026 từ mức 65% vào năm 2025, nhưng vẫn ở mức thấp theo các tiêu chuẩn lịch sử.

Các ngành sử dụng thép sẽ phục hồi dần dần

Nhu cầu từ các ngành sử dụng thép, được đo bằng chỉ số Sản xuất Công nghiệp Trọng số Thép (SWIP), dự kiến sẽ tăng 1,5% vào năm 2026, tiếp nối các mức giảm 4,1% vào năm 2024 và 0,1% vào năm 2025. Xây dựng, ngành tiêu thụ thép lớn nhất của EU, dự kiến sẽ tăng 1,8% vào năm 2026 và cơ khí chế tạo 1,9%, trong khi sản lượng ô tô dự kiến sẽ giảm thêm 0,9%. Vào năm 2027, tăng trưởng SWIP dự kiến sẽ tăng tốc lên 2,5%, được thúc đẩy bởi ngành xây dựng (tăng 2,9%), cơ khí chế tạo (tăng 1,8%), và sự phục hồi của sản lượng ô tô (tăng 3,5%).

Kinh tế EU cho thấy sự kiên cường bất chấp căng thẳng địa chính trị

EUROFER lưu ý rằng nền kinh tế EU đã chứng minh được sự kiên cường bất chấp các căng thẳng ở Trung Đông, mặc dù điều này chưa chuyển thành sự phục hồi công nghiệp có ý nghĩa. GDP của EU tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước trong quý hai của năm 2026, tăng từ 0,8% trong quý đầu tiên. Trong cùng kỳ, GDP thực tế tăng 0,9% ở Đức, 0,7% ở Pháp, 1% ở Ý và 2,7% ở Tây Ban Nha. EUROFER dự báo tăng trưởng GDP của EU đạt 1,1% vào năm 2026 và 1,4% vào năm 2027, trong khi IMF kỳ vọng GDP khu vực đồng euro sẽ tăng lần lượt 0,9% và 1,2%.

Nhu cầu nâng cao sản lượng thép của EU đòi hỏi thêm hàng triệu tấn phế liệu

Liên minh Châu Âu (EU) phải thúc đẩy sản lượng thép thô tăng 12%-13% vào năm 2027 để đối phó với tình trạng sụt giảm nhập khẩu do các biện pháp tự vệ về thép và Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) gây ra, nhưng việc đạt được mục tiêu này và đưa vào vận hành các lò hồ quang điện mới sẽ đòi hỏi thêm từ 8 triệu đến 11 triệu tấn mét phế liệu thép trong phần sau của thập kỷ này, Stanislav Zinchenko, Giám đốc điều hành (CEO) của tổ chức nghiên cứu chuyên sâu (think tank) GMK Center có trụ sở tại Kyiv, chia sẻ với Platts, một bộ phận của S&P Global Energy.

EU trước đây từng nhập khẩu 7 triệu tấn mét/năm sản phẩm thép dài, với một nửa khối lượng đó được sản xuất thông qua tuyến công nghệ sản xuất thép lò cao - lò thổi oxy. Giờ đây, do các biện pháp tự vệ và CBAM, khối lượng này có nhiều khả năng sẽ được thay thế bằng sản xuất bằng lò hồ quang điện (EAF) sử dụng nhiều phế liệu tại EU, ông cho biết.

Để thay thế sự sụt giảm dự kiến trong nhập khẩu thép, mức tăng trưởng cần thiết từ 12%-13% vào năm 2027 trong sản lượng thép thô của EU so với mức năm 2025 sẽ cần thêm từ 4 triệu đến 6 triệu tấn mét phế liệu thép. Sau đó, đến năm 2028, việc vận hành các EAF mới có thể thúc đẩy hơn nữa nhu cầu phế liệu nội địa thêm 4 triệu đến 5 triệu tấn mét, theo Zinchenko.

Các dự án EAF quan trọng đã được công bố đại diện cho công suất mới đáng kể, ông cho biết. Chúng bao gồm nhà máy xây mới hoàn toàn (greenfield) công suất 2,7 triệu tấn mét của Metinvest tại Piombino, Ý; các dự án công suất 2,5 triệu tấn mét của Voestalpine tại Linz và Donawitz, Áo; cơ sở công suất 2,1 triệu tấn mét của Marcegaglia tại Fos-sur-Mer, Pháp; lò hồ quang điện công suất 2 triệu tấn mét của ArcelorMittal tại Dunkirk, Pháp; và các dự án phát triển của NLMK tại Verona (+0,5 triệu tấn mét) và Bỉ.

Những cơ sở này được thiết lập để chủ yếu sử dụng nguồn nguyên liệu nạp là phế liệu — ít nhất là trong những năm đầu tiên, cho đến khi có đủ nguồn cung cấp sắt hoàn nguyên trực tiếp/sắt thành bánh nóng (DRI/HBI) giá rẻ trên thị trường EU, Zinchenko cho biết, đồng thời bổ sung rằng tổng hợp lại, các dự án này sẽ tạo ra nhu cầu hàng năm bổ sung lên tới 5 triệu tấn mét phế liệu khi đi vào hoạt động.

“Chúng ta đang chứng kiến một xu hướng rõ ràng, mang tính thực tế, trong đó các nhà sản xuất thép đang ưu tiên bổ sung công suất EAF dựa trên phế liệu hơn là các mô hình DRI-hydro thâm dụng vốn,” ông nói.

Tuy nhiên, dự báo tiêu thụ phế liệu của Zinchenko vẫn dựa trên sự pha trộn giữa phế liệu với DRI/HBI và giả định hiệu suất sử dụng công suất không tối đa, vì tốc độ vận hành trong tương lai của các EAF mới hiện chưa được biết rõ. Đối với thành phần hỗn hợp, nó sẽ phụ thuộc vào giá thị trường của một số loại nguyên liệu kim loại đầu vào và có thể thay đổi theo từng quý.

Nhu cầu cao hơn trong tương lai sẽ duy trì giá phế liệu nội địa tại châu Âu và có khả năng thúc đẩy việc thu gom loại vật liệu này, Zinchenko cho biết, nhưng từ góc nhìn hiện tại, việc đáp ứng các yêu cầu tăng cao bằng nguồn cung địa phương đặt ra một thách thức, vì EU tiếp tục thất thoát một dòng phế liệu đáng kể (ở mức hai chữ số) thông qua xuất khẩu, với tính riêng năm 2025 đã xuất khẩu ròng 11,5 triệu tấn mét sang các nước thứ ba.

Tuy nhiên, vào năm 2027, tình hình có thể thay đổi. Ủy ban Châu Âu đang tìm cách giảm xuất khẩu phế liệu thép hàng năm của EU đi 4 triệu đến 4,1 triệu tấn mét, tương đương 25%-26% so với mức năm 2025, sau khi đề xuất cắt đứt phần lớn các quốc gia ngoài OECD khỏi nguồn cung phế liệu kim loại của EU kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2027. Vào ngày 18 tháng 9, ủy ban đã trình bày một dự thảo đạo luật ủy quyền tương ứng theo Quy định Vận chuyển Chất thải sửa đổi.