Nucor và các nhà sản xuất thép Canada tăng giá
Các nhà sản xuất thép Mỹ và Canada đã tăng giá thép dẹt hôm qua.
Nhà sản xuất thép Nucor đã tăng giá thép cuộn cán nóng (HRC) giao ngay cho người tiêu dùng thêm 5 USD/tấn từ ngày 24/11 lên 920 USD/tấn, đồng thời tăng giá tại California thêm 5 đô la/tấn. Thời gian giao hàng là 3-5 tuần.
Tại Canada, nhà máy thép cán dẹt Dofasco của nhà sản xuất thép toàn cầu ArcelorMittal và nhà máy Stelco của Cleveland-Cliffs đã tăng giá đặt hàng giao ngay thêm 100 CAD/tấn (71.43 usd/tấn).
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) giao tại Mỹ đã tăng 6.25 đô la/tấn vào ngày 25/11 lên 886.75 usd/tấn và tăng 66.75 usd/tấn so với mức thấp gần đây vào ngày 21/10.
Giá quặng sắt Trung Quốc tăng nhờ kỳ vọng chính sách
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã tăng vào ngày 1/12 khi hội nghị công tác kinh tế tháng 12 đã thúc đẩy tâm lý thị trường.
Chỉ số quặng sắt tăng 1 usd/tấn lên 107.10 usd/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe tăng 0.95 usd/tấn lên 104.15 usd/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65%fe tăng 1.15 usd/tấn lên 119.35 usd/tấn.
Một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết: "Nhiều người tham gia thị trường có thái độ tích cực và kỳ vọng các chính sách kích thích từ hội nghị công tác kinh tế vào giữa tháng 12".
Hôm qua không có giao dịch vận chuyển bằng đường biển nào trên các sàn giao dịch.
Năm lô hàng Than Khoáng sản Vùng C (MACF), ba lô mỗi lô 90,000 tấn và hai lô mỗi lô 80,000 tấn, với mức giá laycan từ đầu đến giữa tháng 1, đều đã được giao dịch thông qua đàm phán song phương vào ngày 1/12 với mức chiết khấu 2.10 usd/tấn so với chỉ số 61% của tháng 1. Và bốn lô than Newman High Grade Fines (NHGF), ba lô mỗi lô 80,000 tấn và một lô 90,000 tấn, với mức giá laycan tương tự, đều đã được giao dịch song phương với mức chiết khấu 2,40 usd/tấn so với chỉ số 61% của tháng 1 vào ngày 1/12. "Mức chiết khấu đã thu hẹp từ 2.175 usd/tấn và 2.475 usd/tấn tương ứng vào ngày 28/11", một thương nhân tại Thượng Hải cho biết.
Một lô hàng 180,000 tấn Sinter Fines Guaiba (SFGB) có ngày vận đơn là 20/11 đã được đấu thầu vào ngày 1/12 với mức chiết khấu 24% so với chỉ số giá nhôm thấp 62% của tháng giao hàng.
Một lô hàng 240,000 tấn Newman Blend Lump chưa sàng lọc (NBLLU) với laycan giữa tháng 1 đã được giao dịch song phương với mức chiết khấu 4.05 usd/tấn so với chỉ số giá 61% của tháng 1 vào ngày 1/12. Và một lô hàng 62.5% Newman Blend Lump (NBL) với laycan cuối tháng 12 đầu tháng 1 đã được chào bán với mức phí trọn gói là 7 cent/tấn fob so với chỉ số giá 62% của tháng 1 trên sàn giao dịch Globalore.
Cảng
Chỉ số quặng sắt PCX™ 61%fe giảm 3 nhân dân tệ/tấn xuống còn 804 ndt/tấn (giá FOB tại Thanh Đảo) hôm qua, khiến giá quặng sắt tương đương vận chuyển bằng đường biển giảm 40 cent/tấn xuống còn 105.20 usd/tấn (cfr Thanh Đảo).
Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 801 ndt/tấn, tăng 9 ndt/tấn, tương đương 1.14% so với giá chốt phiên giao dịch ngày 28/11.
Giao dịch tại cảng tăng tại thị trường Đường Sơn trong bối cảnh dự trữ hàng hóa, trong khi giao dịch tại Sơn Đông vẫn còn thưa thớt. "Nhìn chung, giá tại cảng tăng 3-5 ndt/tấn, không bắt kịp đà tăng của giá kỳ hạn do các nhà máy thép vẫn đang bên bờ vực thua lỗ, và dự kiến sẽ có thêm nhiều đợt bảo trì vào cuối năm", một thương nhân tại Sơn Đông cho biết.
Giá PBF với thông số kỹ thuật mới được giao dịch ở mức 795 ndt/tấn tại cảng Sơn Đông, và được giao dịch ở mức 803-813 ndt/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 104 ndt/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá than cốc Châu Á tăng trưởng
Giá than cốc Châu Á tăng trưởng do nguồn cung thắt chặt. Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển của Úc loại một tăng nhẹ do những dấu hiệu chắc chắn hơn từ các bên tham gia thị trường cho thấy nguồn cung trên thị trường giao ngay đang bị thắt chặt.
Giá than cốc cứng cao cấp ít biến động (PLV) của Úc tăng 20 cent/tấn lên 198.95 usd/tấn (FOB) Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai giảm nhẹ 5 cent/tấn xuống 168.80 usd/tấn (FOB) Úc.
Mặc dù không có giao dịch mới nào được ghi nhận trong ngày hôm qua nhưng nguồn cung than cao cấp dễ biến động trung bình (PMV) đang khan hiếm, các bên tham gia cho biết. Nhiều người trên thị trường đang chờ đợi những dấu hiệu mới từ một nhà sản xuất lớn của Úc.
Nhu cầu mua than cốc bán cứng (SHCC) của Ấn Độ khá hạn chế trong ngày hôm qua, với chỉ một cuộc thăm dò được ghi nhận cho 50,000 tấn than cốc bán cứng (SHCC). Các bên tham gia cho biết kế hoạch mở rộng công suất 3 triệu tấn/năm của bên mua có thể dẫn đến việc tăng nhu cầu nhập khẩu trong thời gian tới.
Không có cuộc thăm dò nào khác từ Ấn Độ được báo cáo, và hoạt động thị trường nói chung vẫn khá trầm lắng do các bên tham gia chờ đợi những tín hiệu giá rõ ràng hơn.
Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ tăng nhẹ 5 cent/tấn lên 215.25 usd/tấn theo giá CFR, trong khi giá than cốc loại hai giảm 20 cent/tấn xuống còn 185.10 Usd/tấn theo giá CFR tại bờ biển phía đông Ấn Độ.
Tại Đông Á, một vụ cháy tại nhà máy lò cao Muroran của Nippon Steel ở tỉnh Hokkaido phía bắc đã dẫn đến việc ngừng hoạt động hôm qua. Một số nguồn tin giao dịch cho biết tác động này được đánh giá là không đáng kể, với tác động rất nhỏ đến giá than cốc giao ngay.
Giá than cốc PLV định giá xuất khẩu sang Trung Quốc ổn định ở mức 204.05 USD/tấn CFR. Trong khi đó, giá than cốc loại hai cũng không đổi ở mức 184.05 USD/tấn CFR khu vực miền Bắc Trung Quốc.
Thị trường than cốc giao ngay và than cốc cảng nội địa Trung Quốc nhìn chung ổn định so với mức giảm của tuần trước, với một số loại than cốc tiếp tục có xu hướng giảm trong ngày hôm qua. Giá than cốc sơ cấp hàm lượng lưu huỳnh trung bình tại Zhong Yang, Sơn Tây, đã giảm 85 nhân dân tệ/tấn (12 USD/tấn) từ ngày 28/ 11 xuống còn 1,260 nhân dân tệ/tấn, giá xuất xưởng tại nhà máy tuyển bằng tiền mặt, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
Mặc dù một số chào hàng tại cảng đã tăng nhẹ do thị trường kỳ hạn phục hồi, nhưng người mua hạ nguồn vẫn đang cố gắng đẩy lùi một số chào hàng đường biển, do nhu cầu yếu và phương thức mua sắm thận trọng của họ.
Hôm qua, các hợp đồng phái sinh sắt trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đều tăng giá, với than cốc luyện kim và than cốc phục hồi sau đợt giảm tuần trước, chủ yếu nhờ sự phục hồi của ngành thép.
Tâm lý thị trường cũng trở nên lạc quan hơn, với một số bên tham gia kỳ vọng sẽ có sự hỗ trợ từ cuộc họp Bộ Chính trị sắp tới của Trung Quốc, thường được tổ chức vào đầu hoặc giữa tháng 12. Các bên tham gia đang chờ xem liệu cuộc họp có tạo ra một bầu không khí tích cực cho năm tới hay không, và liệu có bất kỳ biện pháp nào có lợi cho ngành sản xuất thép sẽ được đưa ra hay không.
Trên thị trường vận tải đường biển, đã có một số thông tin đồn đoán về khả năng chào mua than PLV của Úc với giá trên 205 usd/tấn cfr Trung Quốc. Cũng có một số tin đồn về khả năng một lô hàng hạng hai của Úc được bán cho một người tiêu dùng cuối Trung Quốc vào tuần trước. Tuy nhiên, cả hai thỏa thuận đều chưa được xác nhận.
Trên thị trường than cốc luyện kim Trung Quốc, sau đề xuất giảm giá than cốc vào ngày 28/11 của một số nhà máy ở Hà Bắc và Thiên Tân, việc giảm giá đã diễn ra hôm qua sau khi một nhà máy hàng đầu ở Sơn Đông làm theo và giảm giá mua than cốc của họ xuống 50–55 ndt/tấn, có hiệu lực từ ngày 1/12.
Do giá than trong nước hiện đang yếu và nhu cầu than cốc từ các nhà máy thép yếu hơn do bảo trì đang diễn ra, thị trường có thể sẽ chứng kiến thêm một đến hai đợt giảm giá than cốc trong những tuần tới, một thương nhân quốc tế cho biết.
Thị trường phế thép Nhật Bản tìm kiếm hướng đi
Thị trường xuất khẩu sắt đen phế liệu của Nhật Bản ổn định trong ngày hôm qua, với việc người bán ưu tiên bán hàng trong nước trong khi vẫn theo dõi nhu cầu ở nước ngoài.
Hoạt động xuất khẩu bị hạn chế trong tuần trước do nhiều người mua nước ngoài hạ giá chào hàng do doanh số bán thép chậm chạp, làm gia tăng khoảng cách với các nhà cung cấp Nhật Bản. Các nhà máy Việt Nam chào mua ở mức 320-323 USD/tấn CFR cho H2, trong khi người mua Đài Loan chào mua khoảng 305 USD/tấn CFR cho H1/H2, với mức giá phế liệu đóng container khả thi là 295 USD/tấn CFR.
Hầu hết các nhà máy nước ngoài đều áp dụng phương thức mua thận trọng hơn so với những năm trước, phản ánh niềm tin yếu ớt vào nhu cầu thép. "Hoạt động xây dựng của Việt Nam sẽ chậm lại trong kỳ nghỉ lễ năm mới, vì vậy chúng ta cần theo dõi sát sao doanh số bán thép trong tháng 12", một thương nhân Việt Nam cho biết.
Tỷ giá hối đoái cũng biến động theo hướng bất lợi cho xuất khẩu, với đồng yên tăng giá từ 156.94 yên đổi 1 đô la Mỹ vào ngày 24/11 lên 155.26 yên đổi 1 đô la Mỹ vào hôm qua. Đồng yên mạnh lên đã gây thêm áp lực lên các nhà xuất khẩu, đặc biệt là khi thị trường trong nước chưa có dấu hiệu điều chỉnh.
Giá thu gom tại cảng vẫn giữ ở mức 44,000-44,500 yên/tấn fas, mặc dù các nhà xuất khẩu không theo kịp mức tăng giá của Tokyo Steel vào ngày 20/11. Do hoạt động bốc xếp vẫn đang diễn ra và các hợp đồng xuất khẩu mới khan hiếm, nhiều bên tham gia thị trường nhận thấy các hợp đồng xuất khẩu còn hiệu lực đang dần giảm.
Giá thép dẹt Trung Quốc tăng trưởng
Giá thép dẹt trong nước và xuất khẩu của Trung Quốc tăng do kỳ vọng về các chính sách kích thích kinh tế và cắt giảm sản lượng.
Tâm lý thị trường được củng cố nhờ kỳ vọng về các chính sách mới, khi Bắc Kinh sẽ tổ chức hội nghị công tác kinh tế vào cuối tuần này. Các cuộc thanh tra bảo vệ môi trường tại chỗ bắt đầu vào tháng trước cũng hỗ trợ tâm lý thị trường, làm tăng thêm kỳ vọng một số nhà sản xuất thép có thể cắt giảm sản lượng trong tháng 12.
Thép cuộn
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Thượng Hải đã tăng 20 nhân dân tệ/tấn (2.83 usd/tấn) lên 3,310 ndt/tấn vào ngày 1/12.
Người bán đã tăng giá thêm 20-30 ndt/tấn lên 3,310-3,320 ndt/tấn theo xu hướng tăng của giá kỳ hạn, nhưng giao dịch thực tế ở mức khiêm tốn do người mua thận trọng trước xu hướng thị trường. Chi phí nhà máy giảm sau khi một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc giảm giá mua than cốc luyện kim 50-55 ndt/tấn trong phiên đấu thầu ngày 1/12. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải đã tăng 1.03% so với giá thanh toán của ngày hôm trước, lên 3,327 ndt/tấn vào ngày 1/12.
Chỉ số HRC fob Trung Quốc tăng 1 USD/tấn, lên 448 USD/tấn do giá chào hàng tăng. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã tăng giá chào hàng thêm 5 USD/tấn, lên 465 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400 do giá bán nội địa Trung Quốc tăng. Một nhà máy khác ở miền bắc Trung Quốc cũng tăng giá chào hàng thêm 4 USD/tấn, lên 471 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC loại Q235. Các nhà máy khác của Trung Quốc vẫn chưa công bố giá chào hàng hàng tuần, nhưng dự kiến sẽ giữ nguyên giá chào hàng so với tuần trước, theo các bên tham gia. Các công ty giao dịch giữ giá chào hàng ổn định ở mức 476 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC loại Q235 khổ 2m của Trung Quốc, nhưng không nhận được sự quan tâm mua.
Nhà máy Hòa Phát của Việt Nam thông báo đã cắt giảm giá chào hàng hàng tháng cho HRC SAE1006 và SS400 xuống còn khoảng 504-505 USD/tấn CIF Việt Nam, giảm từ mức 518-519 USD/tấn CIF Việt Nam của tháng trước. Mức giá chào hàng này vẫn cao hơn mức giá 490 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC SAE từ Indonesia. Một thỏa thuận 30,000 tấn cho HRC SAE1006 của Ấn Độ đã được chốt ở mức 480 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng chi tiết vẫn chưa được xác nhận và họ chỉ nhận được giá chào ở mức đó vào tuần trước cho các lô hàng của Ấn Độ.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Thị trường phế liệu sắt đen nhập khẩu đóng container của Đài Loan ổn định do hoạt động giao dịch trầm lắng khi người mua chờ đợi các chào hàng chắc chắn từ các nhà cung cấp phế liệu Mỹ.
Hoạt động giao dịch hôm qua vẫn rất hạn chế sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn tuần trước, và giá chào mua cũng khan hiếm do người mua vẫn giữ thái độ thận trọng trước những diễn biến mới của thị trường qua đêm.
Người mua phế liệu nhập khẩu đã thụ động trong việc mua bán giao ngay do nhu cầu và giá thép trong nước không khả quan, dẫn đến lượng thép tồn kho cao.
Hôm qua, Feng Hsin, đơn vị thiết lập giá phế liệu nội địa của Đài Loan, đã thông báo sẽ giữ nguyên giá phế liệu ổn định so với tuần trước ở mức 8,800 Đài tệ/tấn (280 USD/tấn). Nhà sản xuất thép tiêu chuẩn này cũng giữ nguyên giá bán thép cây từ tuần trước ở mức 15,800 Đài tệ/tấn, mặc dù các nguồn tin cho biết họ sẵn sàng xem xét mức giá 15,600 Đài tệ/tấn, vẫn cao hơn 300-400 Đài tệ/tấn so với các nhà máy khác ở miền Nam Đài Loan.
Các bên tham gia thị trường đang chờ đợi xu hướng rõ ràng hơn về giá sắt trong nước trong tuần tới.
Một số nguồn tin cho biết mức giá ổn định nằm trong dự đoán, nhưng những nguồn tin khác cho biết họ dự đoán giá sẽ có xu hướng giảm nếu nhu cầu và giá thép cây tiếp tục giảm.
Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trưởng
Giá phế liệu sắt biển sâu do các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu hôm qua đạt 365 USD/tấn đối với HMS 80:20, trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11, xuất phát từ Mỹ.
Giá phế liệu sắt HMS 1/2 80:20 theo giá cfr hàng ngày đã tăng 50 cent/tấn lên 365 USD/tấn vào ngày 1/12.
Một nhà xuất khẩu Mỹ đã bán một lô hàng bốc hàng tháng 1 cho một nhà máy Samsun, với HMS 80:20 ở mức 365 USD/tấn và vụn ở mức 385 USD/tấn, vào ngày 28/11. Đầu tuần trước, một người bán Mỹ khác đã giao dịch một lô hàng HMS 85:15 ở mức 365 USD/tấn cho một công ty đã mua một lô hàng khác của Anh, cũng ở mức 357 USD/tấn đối với HMS 80:20. Bên mua vận hành hai nhà máy — một ở Marmara và một ở Iskenderun. Cả hai lô hàng đều được dự kiến bốc hàng vào cuối tháng 12/đầu tháng 1.
Số lượng hàng bốc hàng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 12 là khoảng 35, nhưng có thể cao hơn, xét đến số lượng hàng bán không được công bố ngày càng tăng, khiến đây trở thành một trong những tháng mua hàng mạnh nhất trong năm nay. Một số nhà quan sát cho rằng lịch bốc hàng tháng 1 đã được thực hiện một nửa, cho thấy nguồn cung khan hiếm và nhu cầu cao, khi người mua tranh giành để đảm bảo hàng hóa, hỗ trợ cho việc tăng giá.
Giá ở mức hiện tại lần gần nhất vào giữa tháng 4/2025, sau khi giảm từ mức đỉnh điểm hàng năm chỉ hơn 400 USD/tấn vào đầu tháng 4, sau thông báo áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tốc độ tăng giá thép cây trong tháng 11 là chưa từng có, không chỉ vì kỳ vọng thấp về sự phục hồi trong năm nay mà còn vì mức tăng lên tới 34.50 USD/tấn. Ngược lại, giá phế liệu HMS 1/2 80:20 vùng biển sâu chỉ tăng 14 USD/tấn trong tháng 11.
Các nhà bán phế liệu đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát giá tại cảng trong khi giá xuất khẩu đang tăng và khối lượng bốc xếp cũng tăng theo. Các bên tham gia cho biết, do số lượng hàng hóa bán trước quá cao, nhu cầu giữ giá tại cảng ổn định trong khi vẫn nhận đủ nguyên liệu và vẫn chịu một số áp lực từ thị trường vận tải đang là mối quan tâm của các nhà bán lẻ.
