Giá tấm dày Châu Âu ổn định, người mua chờ đón năm mới

Giá thép tấm dày Xhâu Âu đã ổn định trong vài tuần qua do các nhà đầu cơ rút khỏi thị trường sau khi đã đặt mua đủ khối lượng trong tháng 10 và đầu tháng 11.

Điều này đã dẫn đến sự chậm lại trong hoạt động và giá ổn định, và xu hướng này dự kiến ​​sẽ tiếp tục ít nhất cho đến tháng 1, theo các bên tham gia thị trường.

Sự bất ổn về quy định liên quan đến cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), các nhà khai thác hạ nguồn vẫn đang điều chỉnh theo mức tăng trước đó và các yếu tố mùa vụ đã góp phần làm chậm lại hoạt động mua hàng tại Châu Âu. "Nhiều nhà đầu tư đã mua vào theo cách cho phép họ tham gia thị trường nếu cần trong tháng 1, vì người mua đang chờ đợi thêm tin tức về CBAM", một nhà đầu tư tái cơ cấu cho biết.

Các nhà cán lại tại Ý chào bán thép tấm S275 tấn cho kỳ cán cuối tháng 1 đến tháng 2 với giá 650-660 euro/tấn xuất xưởng. Giá cũng tăng đối với những khách hàng đặt mục tiêu giao hàng gần quý 2 năm sau, ở mức 680-690 euro/tấn xuất xưởng cho cùng loại thép. Vật liệu S355 cho kỳ cán tháng 2 có giá 680-690 euro/tấn xuất xưởng, một lần nữa với mức giá gần 720 euro/tấn xuất xưởng trên thị trường giao hàng gần quý 2. Một nhà máy đã tuyên bố vào đầu tuần rằng họ sẽ chấp nhận mức giá xuất xưởng 670 euro/tấn cho S355 trong những trường hợp đặc biệt, nhưng đến thứ Năm, điều này đã thay đổi khi giá chào hàng vẫn giữ nguyên ở mức 680 euro/tấn xuất xưởng.

Nhà sản xuất này cho biết họ đang nhận đơn đặt hàng và đang bán 30% sản lượng bình thường trong một tuần để cân bằng thời gian giao hàng kéo dài, do lượng đơn đặt hàng tăng mạnh trong tháng 10 và đầu tháng 11. Hầu hết các nhà máy của Ý dự kiến ​​sẽ ngừng sản xuất trong khoảng 20 ngày kể từ nửa cuối tháng 12, và hầu hết dự kiến ​​sẽ hoạt động trở lại vào ngày 7/ 1.

Giá S355 tại Đức đến vùng Ruhr do các nhà máy Ý sản xuất được tính toán ở mức 760-780 euro/tấn, với giả định chi phí vận chuyển là 80 euro/tấn. Một nhà máy Đức, vốn thường vắng mặt trên thị trường giao ngay, đã chào giá 720-730 euro/tấn giao tại Ruhr cho cùng loại thép, trong khi một nhà máy khác chốt đơn hàng S355 với giá 720 euro/tấn giao tại khu vực Dusseldorf. Nhà sản xuất này cho biết họ vẫn giữ nguyên giá khởi điểm 680 euro/tấn xuất xưởng, nhưng gần đây đã có một số ngoại lệ, đặc biệt là đối với các loại thép hàng hóa đơn giản với giá 660 euro/tấn xuất xưởng. Với mức giá này, các giao dịch tại Ba Lan đã được chốt với giá tương đương khoảng 710 euro/tấn giao tháng 2. Một nhà máy Ba Lan đã có thể đáp ứng mức giá này, nhưng đã thua lỗ do thời gian giao hàng kéo dài, vì hiện tại họ đang cung cấp vật liệu cán cho giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 4. Một nhà máy địa phương tại Cộng hòa Séc được cho là đang chào giá 680 euro/tấn xuất xưởng, tương đương 705-710 euro/tấn giao đến miền nam Ba Lan.

Về nhập khẩu, thị trường chỉ nghe thấy chào hàng từ Ấn Độ với giá 705-715 USD/tấn cfr Antwerp cho loại S355 giao tháng 1. Các nhà cung cấp Indonesia và Hàn Quốc không có mặt, và các chào hàng mới cho lô hàng tháng 2 và tháng 3 dự kiến ​​sẽ được gửi đến khách hàng trong những tuần tiếp theo. Một nguồn tin cho biết trong đợt mua hàng gần đây nhất tại châu Âu từ Indonesia, nước này đã thu được nhiều giao dịch tại Tây Ban Nha với giá 630-640 euro/tấn giao hàng, bao gồm cả CBAM. Gần đây, chưa có giao dịch nào được hoàn tất tại Ý do giá cả không tương thích.

Dấu hiệu suy yếu xuất hiện trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm thứ sáu, khi một số nhà máy giảm giá chào hàng do người mua ngày càng hài lòng với lượng hàng tồn kho trong tuần này, và đẩy giá xuống thấp hơn so với mức giá tại một số khu vực, cao hơn gần 40 USD/tấn, tương đương 2,.000 lira/tấn, so với một tháng trước.

Giao dịch tại các khu vực Marmara và Izmir diễn ra chậm chạp trong phiên giao dịch hôm thứ sáu. Hai nhà máy Marmara đã giảm giá 5 USD/tấn, xuống còn 590 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi một nhà máy khác giảm giá chào bán 3 USD/tấn, xuống còn 597 USD/tấn (giá xuất xưởng). Hai nhà máy ở Izmir hôm nay sẵn sàng bán với giá 565 USD/tấn (giá xuất xưởng), so với mức 568-572 USD/tấn (giá xuất xưởng) hôm thứ năm.

Người mua có vẻ tích cực hơn một chút tại khu vực Iskenderun, chủ yếu là do một nhà cung cấp lớn đang chào giá thấp hơn với điều khoản thanh toán chậm. Một nhà máy đã giảm giá chào bán nội địa 2 USD/tấn, xuống còn 564 USD/tấn (giá xuất xưởng), với tùy chọn thanh toán sau 10 ngày kể từ ngày giao hàng nhanh, đủ để thu hút một số nhà đầu tư mua.

Giá phế liệu tiếp tục tăng, bị ép lên cao hơn do nguồn cung khan hiếm, nhưng người mua cho rằng các nhà máy vẫn có thể bán với giá thấp hơn một chút mà vẫn giữ được biên lợi nhuận. Nhu cầu vẫn mạnh, nhưng không đủ để hỗ trợ công suất tăng đáng kể với giá ổn định nếu các nhà máy tăng sản lượng đáng kể.

Giá thép dài Iran ổn định

Giá thép dài Iran tăng trong tuần này do nguồn cung hạn chế, trong khi giá phôi thép ổn định do giao dịch thấp.

Phôi thép

Giá xuất khẩu phôi thép Iran từ các nhà sản xuất vẫn ổn định ở mức 410–415 USD/tấn FOB trong tuần này, trong khi một số lô hàng được thương nhân đàm phán ở mức 395–409 USD/tấn FOB. Các bên tham gia thị trường dự kiến ​​nguồn cung sẽ khan hiếm hơn từ các công ty thương mại sau khi chính phủ siết chặt kiểm soát đối với thẻ thương mại.

"Giá phôi thép Iran có thể sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn 10–15 USD/tấn so với nguyên liệu có nguồn gốc từ CIS trong những tháng tới, và mức giá thấp tạm thời do một số thương nhân đưa ra có thể sẽ biến mất khỏi thị trường", một nhà cung cấp cho biết.

Người mua đã trở nên thận trọng hơn khi mua các lô hàng giá rẻ hơn từ các thương nhân do lo ngại về sự chậm trễ trong thông quan. "Nhiều xe tải đang chờ tại các cửa khẩu biên giới, và người mua lo ngại về các vấn đề phức tạp trong vận chuyển, sự chậm trễ kéo dài và phí lưu kho cao", một thương nhân cho biết thêm.

Một số thẻ thương mại đã bị đình chỉ, buộc các nhà xuất khẩu phải hoàn tất thanh toán ngoại tệ thông qua ngân hàng trung ương hoặc thông qua bảo lãnh ngân hàng. Sức mua cũng bị hạn chế do nhu cầu yếu theo mùa.

Thị trường Đông Nam Á vẫn trầm lắng, với giá chào thầu được báo cáo ở mức 400–405 USD/tấn fob, tương đương 440 USD/tấn cfr, mặc dù không có giao dịch mới nào được ký kết.

Một số nhà sản xuất tập trung vào các lô hàng phôi thép biến tính 3SP hoặc loại mangan cao cho Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và các thị trường châu Phi với giá 410–415 USD/tấn fob cho lô hàng bốc xếp từ tháng 12 đến tháng 1. Khoảng 100,000 tấn được cho là đã được bán ở mức giá này.

Giá phôi thép xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ được đàm phán ở mức 452–457 USD/tấn giao tại Iskenderun, tương đương khoảng 390–395 USD/tấn giao tại xưởng ở miền trung Iran.

"Không có giao dịch mới nào được ký kết do người mua vẫn đang trong trạng thái chờ đợi, mặc dù nhu cầu dự kiến ​​sẽ phục hồi vào giữa tháng 1 tại Đông Nam Á và Trung Quốc để giao hàng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán", một người tham gia thị trường cho biết.

Một số thương nhân cho biết người mua ưa chuộng hàng giao ngay và không muốn thanh toán trước bằng tiền mặt cho các lô hàng giao trong tháng 1. Một số giao dịch xuất khẩu được ghi nhận ở mức giá 380 USD/tấn giao tại xưởng cho các thị trường lân cận. Hàng được bán với giá 440 USD/tấn CFR và 480–485 USD/tấn giao đến kho của người mua tại UAE, trong khi giá phôi thép nội địa tại Ả Rập Xê Út dao động quanh mức 470–475 USD/tấn giao tại xưởng.

Sản phẩm thép dài

Giá thép cây xuất khẩu đã tăng lên 405–415 USD/tấn giao tại xưởng, tăng từ mức 385–410 USD/tấn vào tuần trước, trong bối cảnh nguồn cung giảm do việc tạm dừng thẻ thương mại và các quy định tỷ giá hối đoái mới. Các chào hàng yếu hơn hầu hết đã bị rút khỏi thị trường.

Nhu cầu vẫn ở mức thấp, đặc biệt là từ Iraq và các điểm đến khác liên quan đến CIS, với khối lượng thương mại bị hạn chế do hậu cần khu vực chậm trễ và các thủ tục biên giới mới.

Một số chào hàng thép cây xuất hiện ở mức 400–410 USD/tấn fca biên giới, nhưng người mua vẫn tiếp tục phải đối mặt với tình trạng chậm trễ kéo dài tại hải quan. Một lô hàng đã được bán với giá 435–440 USD/tấn fca tuyến Motahari-Mashhad để vận chuyển bằng đường sắt đến Uzbekistan, trong khi thép cây A3 14mm được giao dịch ở mức 430 USD/tấn fca cảng Amirabad để vận chuyển đến các thị trường CIS. Giá thép cây của Iran chào bán cho các điểm đến ở châu Phi được ghi nhận ở mức 410–420 USD/tấn fob.

Giá thép cuộn SAE1006/1008 tăng nhẹ lên 425–430 USD/tấn giao tại xưởng từ 415–425 USD/tấn, với một số lô hàng nhỏ được chào bán ở mức 445–450 USD/tấn fca theo giá rial cho các giao dịch bán hàng sang CIS.

Giá HRC suy yếu tại Ý nhưng tăng trưởng ở Bắc Âu

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) Bắc Âu giảm nhẹ hôm thứ sáu trong bối cảnh giao dịch trầm lắng, một số người mua cho biết các nhà máy đang giảm giá để lấp đầy lô hàng tháng 1.

Trong vài ngày qua, một số người mua cho biết họ có thể mua được khối lượng lớn với mức giá gần 580 euro/tấn xuất xưởng từ một nhà máy Bắc Âu. Mức giá này chưa được xác nhận và không được sử dụng trong quá trình hình thành giá.

Có thêm nhiều lời chào hàng nhập khẩu được đưa ra tại Antwerp, mà một số người mua cho là hấp dẫn. Những người mua nhỏ hơn nhận được giá chào lên tới 670 euro/tấn cơ sở đã đẩy một số lượng hàng tồn kho tại bến cảng lên, cũng như một số trung tâm dịch vụ khác, nơi họ có khoảng trống trong danh mục sản phẩm. Nhu cầu thấp đồng nghĩa với việc các nhà phân phối và trung tâm dịch vụ đang phải vật lộn để tăng giá, điều này làm suy yếu nỗ lực tăng biên lợi nhuận của họ và đồng nghĩa với việc hàng nhập khẩu giá rẻ trở nên hấp dẫn hơn. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã mất một đơn đặt hàng thép tấm cán nóng trị giá khoảng 640-650 euro/tấn trong vài ngày qua.

HRC xuất xứ Thái Lan được một thương nhân có trụ sở tại Benelux, bao gồm CBAM, chào bán với giá 590 euro/tấn fca Antwerp để thông quan vào tháng 4. Có nguy cơ Thái Lan sẽ nằm trong phạm vi hạn ngạch vào tháng 4, nếu cơ chế hậu tự vệ mới được áp dụng vào thời điểm đó. Một trung tâm dịch vụ đã báo cáo các chào hàng giao hàng vào tháng 1 với giá khoảng 575-585 euro/tấn fca tháng 1 cho nhiều nguồn gốc hiện đang được miễn hạn ngạch, bao gồm Indonesia, Thái Lan và Ả Rập Xê Út, bao gồm CBAM. Một thương nhân cho biết giá thép cuộn cán nguội của Indonesia được chào ở mức 600 euro/tấn (ddp) cho tấn tại bến cảng.

Một thương nhân đang tìm kiếm giá thép cuộn cán nguội nhưng không tìm thấy nhiều lựa chọn bao gồm CBAM. Một trung tâm dịch vụ đang chào lại giá thép nhập khẩu với giá 695 euro/tấn fca Antwerp.

Tại Ý, giá chào của EU được báo cáo ở mức 620-630 euro/tấn xuất xưởng với các nhà máy đang bán chạy cho các lô hàng giao vào năm sau và nhiều nhà máy chuyển sang tháng Hai, do người mua lựa chọn nguồn cung trong nước.

Giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ được ước tính vào khoảng 530-540 USD/tấn fob, mặc dù một số giá chào cao hơn, nhưng lượng tiêu thụ có phần hạn chế.

Các nhà cung cấp Hàn Quốc được cho là đã cắt giảm khối lượng phân bổ cho các đại lý khi họ cố gắng quản lý hạn ngạch tại EU, vốn sẽ thắt chặt vào năm tới.

Giá CRC và HDG Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trở lại

Giá thép cuộn cán nguội (CRC) và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong tuần này, được hỗ trợ bởi giá chào cuộn cán nóng (HRC) cao hơn và chi phí phế liệu ổn định, nhưng xu hướng tăng đang chậm lại so với tuần trước do người mua phản đối và một số nhà máy cán lại bắt đầu giảm giá chào hàng.

Cuối tuần trước, các nhà máy cán lại đã tăng mạnh giá CRC và HDG sau khi lấp đầy công suất trong tháng 12 trong suốt tuần với mức giá thấp hơn. Tuy nhiên, đà tăng này không kéo dài lâu do người mua trì hoãn, khiến các nhà máy phải áp dụng mức chiết khấu nhẹ trong tuần này. Bất chấp sự điều chỉnh này, giá trung bình hàng tuần vẫn cao hơn tuần trước mặc dù giá chào ngày 5/12 thấp hơn một chút so với mức đỉnh của ngày 28/11. Sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi giá chào HRC cao hơn, vốn đã tăng lên do giá phế liệu tăng.

Giá chào hàng HDG Z100 0.5mm nội địa được báo cáo ở mức 740-765 USD/tấn xuất xưởng cho lô hàng tháng 1, với hầu hết các nhà cán lại báo giá 760-765 USD/tấn. Một nhà sản xuất đã chào giá 720 USD/tấn hai tuần trước đã tăng giá lên 740-745 USD/tấn nhưng chỉ bán các lô nhỏ dưới 1,000 tấn sau khi đã lấp đầy công suất trong tháng.

Giá chào hàng CRC ở mức 640-660 USD/tấn xuất xưởng cho lô hàng tháng 1, với hầu hết các nhà cán lại báo giá 660 USD/tấn. Các giao dịch đã được chốt vào đầu tuần trước ở mức giá 640-645 USD/tấn trước khi các nhà cán lại nâng giá chào lên 660 USD/tấn, khiến sức mua giảm sút. Một nhà cán lại tiếp tục chào giá 640 USD/tấn nhưng khối lượng rất hạn chế. "Ai cũng biết giá sẽ giảm trên thị trường nội địa, vì vậy tất cả chúng tôi đều đang chờ giá giảm trước khi mua", một người mua cho biết.

Hoạt động xuất khẩu vẫn trầm lắng do bất ổn về các khoản phí cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU bắt đầu từ tháng 1, thuế chống bán phá giá (AD) đối với HDG, và thông báo ngày 5/12 về thời hạn đăng ký điều tra CRC của EU, điều này có thể dẫn đến các khoản thuế tạm thời. Những yếu tố này đã làm giảm lượng hàng xuất khẩu vào EU trong tháng 1, buộc các nhà máy phải tập trung vào thị trường nội địa mặc dù nhu cầu yếu. Nhiều nhà xuất khẩu đang ưu tiên vận chuyển bằng tàu để thông quan nguyên liệu trước cuối năm.

Giá chào xuất khẩu CRC được ghi nhận ở mức 620-640 USD/tấn (FOB) cho lô hàng tháng 1, với một lô hàng nhỏ được bán cho Anh nhưng không có giao dịch nào từ EU được ghi nhận. Giá chào mua CRC của Ấn Độ được nghe ở mức 610-620 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, sau những dự đoán trước đó là 600-610 USD/tấn. Trước đây được coi là không cạnh tranh, vật liệu Ấn Độ có thể sẽ tăng tính cạnh tranh khi giá trong nước tăng và cuộc điều tra AD ở Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc và Trung Quốc.

Giá chào xuất khẩu HDG Z100 0.5mm được báo cáo ở mức 700-710 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 1, với hầu hết các nhà sản xuất không muốn giảm xuống dưới 700 USD/tấn. Một nhà máy báo giá 695 USD/tấn tùy thuộc vào trọng tải, trong khi một nhà máy cán lại giữ nguyên giá niêm yết ở mức 790 USD/tấn FOB và chào bán ở mức 750-760 USD/tấn. Cũng nhà máy cán lại này đã chốt một hợp đồng khối lượng nhỏ thông qua một thương nhân sang Anh với giá 750 USD/tấn FOB. Không có hợp đồng nào được ghi nhận tại EU, trong khi một lượng nhỏ được chuyển đến Ukraine và Romania theo các đơn đặt hàng thông thường.

Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn đã ổn định trong tuần này sau khi được công bố tăng giá vào cuối tháng 11.

Số lượng thép cán tháng 1 còn lại hạn chế do phần lớn thị trường đang chuyển sang tháng 2.

Các nguồn tin cho biết hầu hết người mua vẫn chưa hoàn tất việc đặt hàng cho tháng 2. Một sự kiện trong ngành vào tuần tới tại Istanbul có thể sẽ đóng vai trò là chất xúc tác cho hoạt động kinh doanh, giúp thị trường xác định giá giao dịch cán tháng 2, dự kiến ​​sẽ cao hơn khoảng 10 USD/tấn so với giá đã được xác nhận cho tháng 1.

Tại khu vực Marmara, một nhà sản xuất chào giá 570 USD/tấn xuất xưởng cho khách hàng, với mức chiết khấu dễ dàng đạt được từ 5-10 USD/tấn. Một nhà sản xuất ống thép cho biết họ đã xác nhận một lô thép cán tháng 2 từ cùng một nhà sản xuất với giá 555 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một trung tâm dịch vụ cho biết họ sẵn sàng chào giá 555 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy thép ở Izmir đã chào giá 555 USD/tấn CFR đô la/tấn Marmara, trong khi người mua cho rằng giá 550 USD/tấn CFR Marmara là khả thi. Nhà sản xuất thứ tư và cũng là nhà sản xuất cuối cùng trên thị trường được cho là đang chào giá ở mức 560-565 USD/tấn xuất xưởng.

Về hàng nhập khẩu, giá chào của Trung Quốc tăng nhẹ do kỳ vọng về các chính sách kích thích kinh tế và việc cắt giảm sản lượng. Người mua đã nhận được chào giá cho nguyên liệu chưa VAT Q195 ở mức 485-488 USD/tấn CFR, trong khi các lô hàng đã bao gồm VAT ở mức 495-500 USD/tấn CFR, cả hai đều cho lô hàng vào cuối tháng 1. Có rất nhiều nguồn cung khác nhau trong tuần này, bao gồm nguyên liệu từ Đài Loan được báo cáo ở mức 520 USD/tấn CFR, Malaysia 540-545 USD/tấn CFR, Hàn Quốc 510-515 USD/tấn CFR và Ấn Độ ở mức khoảng 530 USD/tấn CFR, tất cả đều chủ yếu cho lô hàng vào tháng 2. Một thỏa thuận cho 20,000 tấn nguyên liệu từ Hàn Quốc đã được ký kết, nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào được công bố. Một nhà máy của Hàn Quốc được cho là đã bắt đầu giảm lượng phân bổ vào EU do cơ chế hậu tự vệ. Các lô hàng tổng cộng 10,000 tấn từ Ai Cập cũng được báo cáo là đã được bán với giá 560-568 USD/tấn CFR, một mức giá mà người mua cho là bất thường.

Qua Biển Đen, một nhà máy cho biết họ đã bán cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước với giá 490-495 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng Hai. Nhà sản xuất này cũng cho biết họ đã rút lại chào hàng trong tuần này sau khi thấy giá giao dịch tăng, với mục tiêu mới là 495 USD/tấn CFR khi họ quay trở lại thị trường. Một nhà máy ở vùng Baltic đã chào hàng và chốt khối lượng cho khu vực Mena ở mức 475-490 USD/tấn CFR tùy thuộc vào điểm đến.

Về xuất khẩu, các chào hàng cho EU được báo cáo ở mức 540-565 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng Hai. Các bên tham gia thị trường đồng ý rằng có thể đạt được mức chiết khấu, cho thấy mức 530 USD/tấn FOB là mức đáy của thị trường. Một người mua Hy Lạp cho biết gần đây họ đã đặt mua khối lượng từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 540-545 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng Một.

Tại Bulgaria, giá chào 3,000 tấn là 565 USD/tấn fob, người mua nhận thấy mức giá tăng 15 USD/tấn. Tại Ý, giá chào là 595 USD/tấn cfr chưa bao gồm thuế, với mức giá thấp hơn là 510 euro/tấn cfr đã bao gồm thuế. Một nhà máy tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ vẫn giữ nguyên giá chào mua trong tuần này ở mức 530-540 USD/tấn fob, đồng thời cho biết mức giá này có thể thay đổi trong tương lai gần do chi phí phế liệu tăng. Nhìn chung, hoạt động giao dịch vẫn diễn ra chậm chạp trong bảy ngày qua.

Thị trường HRC Ấn Độ cân nhắc giá sàn

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Ấn Độ vẫn chịu áp lực do nguồn cung dồi dào, nhưng có những dấu hiệu cho thấy giá có thể đã chạm đáy và thị trường có thể ổn định trong thời gian tới.

Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu 2.5-4mm đạt mức 45,650 rupee/tấn (508 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), vào ngày 5/12, giảm 200 rupee/tấn so với tuần trước.

Giá HRC đã giảm đều đặn trong quý cuối cùng của năm, do nhu cầu dự kiến ​​tăng mạnh sau mùa mưa đã không thành hiện thực, trong khi nguồn cung dư thừa buộc người bán phải tiếp tục hạ giá chào hàng.

Thị trường đang rộ lên tin đồn rằng các nhà máy có thể không sẵn sàng giảm giá chào hàng thêm nữa hoặc giảm giá mạnh. Giá nguyên liệu thô nhập khẩu đã tăng do đồng rupee chạm mức thấp kỷ lục so với đồng đô la Mỹ trong tuần này. Thị trường thép dài cũng tăng trưởng mạnh, làm dấy lên kỳ vọng rằng triển vọng ngắn hạn của thép dẹt cũng có thể thuận lợi.

Một nhà sản xuất thép nhà nước đã gây bất ngờ cho những người tham gia thị trường thương mại bằng cách giảm giá thép cuộn cán nóng (HRC) cho người mua tại Mumbai và Delhi. Do đó, chi phí cho các công ty thương mại và nhà phân phối trong tháng 12 sẽ cao hơn dự kiến ​​trước đó.

Một nhà máy lớn khác cho biết họ không có ý định giảm giá chào hàng nội địa ngay lập tức vì đã có sự hỗ trợ từ các đơn đặt hàng xuất khẩu trong những tuần gần đây.

"Các nhà cung cấp trên thị trường thương mại không còn sẵn sàng bán với giá thấp hơn nhiều nữa do có dấu hiệu cho thấy các nhà máy có thể giữ nguyên giá", một nhà phân phối tại Delhi cho biết.

"Một số khách hàng cũng đã bắt đầu tăng cường mua hàng vì giá cả có thể sớm ổn định và cũng có thể tăng", nhà phân phối này cho biết.

Giá thép cuộn tại Delhi nhìn chung ổn định trong tuần, ở mức khoảng 45,000 Rupee/tấn (giá xuất kho). Tại Chennai, HRC từ hai nhà sản xuất thép tư nhân lớn được nghe nói đang bán với giá 48,000-48,500 Rupee/tấn xuất kho.

Giá thép cuộn cán nguội (CRC) ở mức khoảng 54,000 Rupee/tấn, trong khi giá thép tấm E250 từ một nhà máy nhà nước lớn ổn định trong tuần ở mức 49,250 Rupee/tấn. Cả hai mức giá đều dựa trên giá xuất xưởng tại Mumbai và chưa bao gồm thuế GST.

Nhập khẩu

Giá chào HRC SS400 của Trung Quốc ở mức khoảng 485 USD/tấn CFR Ấn Độ, nhưng chưa có giao dịch nào được thực hiện.

Các bên tham gia thị trường vẫn đang chờ đợi thông tin cập nhật chính thức về việc liệu thuế tự vệ tạm thời, đã hết hạn gần một tháng trước, sẽ được gia hạn hay gỡ bỏ.

Xuất khẩu

Hoạt động giao dịch HRC với Châu Âu đã giảm dần vào cuối năm do sự bất ổn liên quan đến thuế cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) và rủi ro hạn ngạch khiến người mua thận trọng.

Giá chào HRC Ấn Độ ở mức khoảng 570 USD/tấn CFR EU cho lô hàng tháng 1. Giá có thể được thương lượng thấp hơn 5-10 USD/tấn nếu có giá thầu chắc chắn.

Tuy nhiên, hầu hết khách hàng đều im lặng trong tuần này do rủi ro CBAM và hạn ngạch. Hạn ngạch HRC quý IV đã cạn kiệt vào cuối tháng 11. Có khả năng hạn ngạch cho tháng 1-3 cũng sẽ được sử dụng hết nhanh chóng, vì các nhà máy Ấn Độ đã xuất khẩu một lượng lớn sang châu Âu trong tháng 11.

Khoảng 50,000 tấn HRC cũng như vật liệu ngâm và tẩm dầu sẽ được xuất khẩu sang châu Âu trong tháng 12.

Dự kiến ​​bất kỳ lô hàng mới nào của Ấn Độ sẽ cần phải được thông quan trong quý IV-6 năm 2026, đây là một rủi ro cho người mua do thị trường đang đồn đoán rằng việc cắt giảm hạn ngạch sau biện pháp tự vệ có thể bắt đầu sớm nhất là vào tháng Tư.

Một nguồn tin từ nhà máy thép Ấn Độ cho biết, nhu cầu mua các sản phẩm thép mạ và thép hạ nguồn cao hơn thép cán nóng (HRC) do hạn ngạch còn hạn ngạch.

Khoảng 7,000 tấn thép mạ kẽm Z140 0.5mm của Ấn Độ được cho là đã được bán với giá 780-785 USD/tấn CFR Anh trong tuần này. Giá chào tôn mạ kẽm sơn sẵn (PPGI) từ Ấn Độ cho vật liệu 0.45mm là 875 EUR/tấn CFR Châu Âu.

Giá HRC FOB Ấn Độ đã giảm từ 483 USD/tấn xuống còn 480 USD/tấn trong tuần này do giá chào mua tại Việt Nam giảm.

Giá chào HRC loại SAE1006 của Ấn Độ ở mức 485-487 USD/tấn CFR Việt Nam hoặc 465-470 USD/tấn FOB Ấn Độ, nhưng người mua đang tìm kiếm mức giá 475-476 USD/tấn CFR. Các nhà máy Ấn Độ đang rất mong muốn có đơn đặt hàng xuất khẩu do thị trường nội địa yếu và nhu cầu từ châu Âu hạn chế, vì vậy một số nhà máy có thể sẵn sàng giảm giá chào. Có tin đồn về một thỏa thuận được ký kết với giá 480 USD/tấn CFR tại Việt Nam nhưng thông tin này chưa được xác nhận.

Giá thép tấm loại S275 của Ấn Độ ổn định trong tuần ở mức khoảng 680 USD/tấn CFR tại EU.

Thị trường phế thép Châu Á trầm lắng

Thị trường phế liệu sắt đen nhập khẩu đóng container của Đài Loan vẫn ổn định do hoạt động giao dịch chậm lại do nhu cầu mua bán thụ động.

Không có giao dịch giao ngay, chào mua hay chào bán chắc chắn nào được ghi nhận trong ngày thứ sáu vì hầu hết các nguồn giao dịch đều đứng ngoài quan sát những tín hiệu giá mới.

Giá chào hàng phế 80:20 của Mỹ gần như biến mất [trong tuần này do kỳ vọng giá thấp và giá phế liệu trong nước đi ngang. Một người mua cho biết rất ít chào hàng được nghe ở mức 300-305 USD/tấn, và nói thêm rằng không có giao dịch nào được nghe vì không có sự đồng thuận giữa người mua và người bán.

Các nguồn tin thương mại cho biết thông báo của Feng Hsin hôm thứ Hai sẽ cung cấp một số thông tin rõ ràng về quỹ đạo giá trong ngắn hạn.

Tuần này, nhà sản xuất thép tiêu chuẩn này đã giữ giá thu mua phế liệu trong nước ổn định so với tuần trước ở mức 8,800 Đài tệ/tấn (281.20 USD/tấn). Công ty cũng giữ giá thép cây ổn định ở mức 15,800 Đài tệ/tấn.

Hoạt động giao dịch phế liệu Nhật Bản cũng không mấy khả quan trong tuần này khi một số nhà máy cho biết không có chào hàng chắc chắn nào.

Việt Nam

Các nhà máy Việt Nam đã quay trở lại thị trường vận tải biển để bổ sung hàng trong tuần này, nhưng chủ yếu tập trung vào hàng rời vận chuyển đường biển ngắn và giữ nguyên giá dự kiến ​​ở mức thấp.

Các nhà bán buôn thép rời ở vùng biển sâu tỏ ra ít quan tâm đến việc chào hàng cho Việt Nam, do nhu cầu yếu và giá cả hấp dẫn hơn tại thị trường nội địa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá chào mua sơ bộ cho HMS 1/2 80:20 của Úc được ghi nhận ở mức 345–350 USD/tấn CFR, nhưng không có nhà sản xuất thép Việt Nam nào chào mua.

Các nhà cung cấp Nhật Bản hoạt động tích cực hơn trong tuần này do nhu cầu của Việt Nam vượt trội so với các nhà mua khác trong khu vực. Giá chào bán H2 đạt mức 325-328 USD/tấn CFR, với một vài giao dịch được chốt ở mức 320-323 USD/tấn CFR.

Tuy nhiên, một số thương nhân Nhật Bản cho biết họ cần ít nhất 325 USD/tấn CFR để trang trải chi phí thu gom và vận chuyển tăng cao.

Mặc dù doanh số bán thép trong nước chậm lại, các nhà máy thép Việt Nam vẫn tiếp tục tích trữ hàng tồn kho. "Các nhà máy vẫn cần đặt một số lô hàng cho tháng Hai vì nguồn cung trong nước thường khan hiếm trong kỳ nghỉ lễ", một thương nhân địa phương cho biết.

Giá thép dẹt giảm tại Trung Quốc, Việt Nam

Các thương nhân giảm giá nội địa Trung Quốc do giao dịch chậm, trong khi các nhà máy thép Ấn Độ giảm giá tại Việt Nam để đảm bảo đơn hàng do áp lực cung cao.

Sản lượng thép của các nhà máy thép có thể sẽ tiếp tục giảm trong tháng 12 do một số thành phố ở các tỉnh Sơn Đông, Hà Nam và Giang Tô đã ban hành cảnh báo ô nhiễm cấp độ II vào ngày 5/12. Một số thành viên thị trường cho biết Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có thể sẽ giảm lãi suất của các ngân hàng thương mại hoặc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại các hội nghị quan trọng để bơm thêm thanh khoản vào thị trường.

Thép cuộn

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) chính thống tại Thượng Hải đã giảm 20 NDT/tấn (2.83 USD/tấn) xuống còn 3,300 NDT/tấn vào ngày 5/12.

Người bán đã hạ giá 10-20 NDT/tấn xuống còn 3,300-3,310 NDT/tấn để kích thích doanh số, nhưng người mua vẫn chưa muốn đặt hàng. Hợp đồng HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải đóng cửa ở mức 3,320 NDT/tấn vào ngày 5/12, không đổi so với giá thanh toán của ngày giao dịch trước đó.

Chỉ số HRC ASEAN giảm 5 USD/tấn xuống còn 478 USD/tấn. Một thỏa thuận mua 40,000 tấn HRC loại SAE1006 từ Ấn Độ được giao dịch ở mức 475 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng tháng 1. Một thỏa thuận khác mua 30,000 tấn thép cuộn loại SAE của Ấn Độ đã được bán với giá 477 USD/tấn CFR Việt Nam vào đầu tuần này. Các nhà máy Ấn Độ đang tìm kiếm đơn đặt hàng do lệnh cấm CBAM ngăn cản họ bán hàng sang EU. Các nhà máy Ấn Độ cũng đang bán với giá thấp ở Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Phi trong bối cảnh nguồn cung dồi dào. Do đó, người mua Việt Nam đã im lặng trước mức giá chào 490 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC loại SAE của Indonesia.

Chỉ số HRC FOB Trung Quốc ổn định ở mức 449 USD/tấn. Thị trường vận tải đường biển khá trầm lắng do người bán chưa muốn giảm giá thêm, mặc dù giá bán nội địa Trung Quốc đã giảm. Người mua vận tải đường biển cũng im lặng, dự đoán giá sẽ sớm giảm thêm do nhu cầu hạ nguồn yếu.

Thị trường phế thép xuất khẩu Nhật Bản suy yếu

Giá xuất khẩu phế liệu sắt thép Nhật Bản giảm nhẹ trong tuần, chủ yếu do áp lực từ đồng yên mạnh lên. Khả năng giảm sâu hơn nữa là không cao, do thị trường nội địa khá vững chắc.

Hoạt động xuất khẩu vẫn ảm đạm, với sự quan tâm hạn chế từ các nhà máy thép Việt Nam. Mức chào thầu của họ tiếp tục thấp hơn kỳ vọng của người bán Nhật Bản, mặc dù một số giao dịch đã được chốt ở mức 320–323 USD/tấn CFR đối với H2 và 350–352 USD/tấn CFR đối với HS. Những người tham gia thị trường kỳ vọng việc bổ sung hàng tồn kho tại Việt Nam sẽ tiếp tục vào tháng 12, nhờ lượng mưa giảm và hoạt động xây dựng có thể sẽ mạnh hơn vào cuối năm.

Chênh lệch giá lớn vẫn còn giữa thị trường nội địa và xuất khẩu tiếp tục gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu. Một số nhà xuất khẩu đã hoàn tất việc bốc xếp hàng cho các lô hàng trước đó đã giảm giá thu gom để ứng phó với thị trường xuất khẩu ảm đạm, trong khi những nhà xuất khẩu khác vẫn đang thu gom hàng vẫn duy trì mức thu gom cao hơn.

Thị trường nội địa

Thị trường phế liệu nội địa Nhật Bản vẫn ổn định kể từ ngày 20/11, với cung và cầu phần lớn cân bằng. Tokyo Steel giữ nguyên giá thu gom, giữ nguyên giá thu gom H2 ở mức 44,500 Yên/tấn tại Tokyo Bay và 44,000 Yên/tấn tại Tahara.

Những người tham gia thị trường nhìn chung kỳ vọng sự ổn định trong nước sẽ tiếp tục trong 2-3 tuần tới. "Các nhà máy vẫn có nhu cầu phế liệu lớn, nhưng họ không muốn theo đuổi giá cao hơn", một thương nhân Nhật Bản cho biết.

Giá phế liệu tại cảng Tokyo Bay đã ổn định trong gần một tháng do nhu cầu xuất khẩu yếu. Giá H2 ở mức 43,500–44,500 Yên/tấn fas, HS ở mức 47,000–49,000 Yên/tấn fas với mức tăng nhẹ ở mức cao nhất và shindachi ở mức 46,500–48,500 Yên/tấn fas.

Giá thép dài tại Châu Á - Thái Bình Dương ổn định

Giá thép dài tại Châu Á - Thái Bình Dương ổn định hô, nhưng giá than giảm đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý thị trường thép.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải ổn định ở mức 3,200 nhân dân tệ/tấn (452.62 USD/tấn) vào ngày 5/12.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải thứ sáu giảm 4 NDT/tấn, xuống còn 3,157 NDT/tấn. Các nhà máy và thương nhân lớn của Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào trước cuối tuần. Tuy nhiên, giá than cốc kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên giảm 27 NDT/tấn, tương đương 2.31%, xuống còn 1,140 NDT/tấn, làm dấy lên lo ngại của một số bên tham gia về sự hỗ trợ yếu hơn từ phía nguyên liệu thô. Hầu hết các bên tham gia thị trường dự kiến ​​giá thép cây sẽ tương đối ổn định trong tháng 12 với mức giá hiện tại gần với chi phí sản xuất của các nhà máy. "Thị trường thép cây hiện không phải đối mặt với tình trạng dư cung rõ ràng", một công ty thương mại ở miền Đông Trung Quốc cho biết.

Giá thép cây ASEAN hàng tuần tăng 4 USD/tấn lên 471 USD/tấn CFR, trọng lượng lý thuyết Singapore. Một người mua Singapore cho biết giá chào xuất khẩu thép cây của Trung Quốc ở mức 475 USD/tấn la/tấn CFR, trọng lượng lý thuyết Singapore, với khả năng đàm phán giá hạn chế. Giá chào thép cây của Malaysia vẫn giữ nguyên ở mức 480 USD/tấn cho giao hàng bằng xe tải đến Singapore. Giá cước vận tải bằng xe tải tương đối cao sau khi Malaysia bắt đầu kiểm tra xe tải quá tải từ cuối tháng 11. Người mua có ít lựa chọn cho hàng hóa giá rẻ hơn cho lô hàng tháng 1, nhưng họ muốn chờ đợi vì triển vọng thị trường chung ở Đông Nam Á vẫn ảm đạm.

Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc đi ngang ở mức 453 USD/tấn fob, trọng lượng lý thuyết, trong khi giá thép cây trong nước giữ ở mức 3,100-3,200 NDT/tấn (438-453 USD/tấn) trọng lượng lý thuyết.

Thép cuộn và phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn, xuống còn 465 USD/tấn fob, do giá của các nhà máy đang nới lỏng. Các nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn giữ giá chào xuất khẩu thép cuộn ở mức 470-480 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1. Tuy nhiên, các nhà máy ở Đông Bắc Trung Quốc lại có xu hướng bán với giá thấp hơn, ở mức 465 USD/tấn fob, do nhu cầu tiêu thụ nội địa yếu trong mùa đông. Giá chào thép cuộn của Indonesia tăng 2 USD/tấn, lên 467 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 3.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn vẫn giữ ở mức 2,990 NDT/tấn. Giá chào xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc ở mức 440 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1. Các thương nhân Trung Quốc kỳ vọng người mua Đông Nam Á sẽ chấp nhận giá phôi thép của Trung Quốc ở mức 430 USD/tấn fob và cao hơn. Giá chào phôi thép của Indonesia giảm 3 USD/tấn, xuống còn 437 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 3, nhưng thời gian giao hàng dài là một yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người mua.

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Giá chào tàu phế liệu biển sâu cho các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trở lại hôm thứ sáu trong bối cảnh các yếu tố cơ bản thắt chặt, trong khi thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy những dấu hiệu suy yếu đầu tiên trong hai tuần qua.

Hôm thứ năm đã có thông tin về việc bán phế liệu Mỹ cho một nhà máy thép Iskenderun, nhưng một trong các bên đã phủ nhận. Cũng không rõ việc bán có thể được hoàn tất ở mức độ nào hoặc khi nào.

Các nhà xuất khẩu Mỹ được cho là đang nhận được báo giá cước vận chuyển cao hơn nhiều trong tuần này, một số vượt quá 50 USD/tấn, tăng khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước. Chưa có xác nhận trực tiếp nào từ các nhà môi giới vận tải về việc giá cước tăng cao như vậy, một số nhà xuất khẩu Mỹ đã khẳng định chắc chắn mức giá khoảng 380 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 là mức giá khả thi duy nhất, xét đến mức giá cước vận chuyển cao hơn, và khả năng tăng giá tại cảng do lượng hàng USEC rời bán ra trong tháng qua sẽ được bốc dỡ vào tháng 12 và tháng 1, những hạn chế từ mùa lễ hội cuối tháng 12 và việc các nhà cung cấp phụ không vội vàng giao vật liệu cho các xưởng xuất khẩu do kỳ vọng về sự cải thiện liên tục trong hoạt động thương mại sắt thép nội địa của Mỹ cho đến năm 2026.

Xuất khẩu phế liệu cũng dẫn đến giá tại cảng cao hơn ở lục địa Châu Âu, nơi một số nhà cung cấp được cho là đã trả tới 270 euro/tấn giao đến cảng cho HMS 1/2, tăng khoảng 5 euro/tấn so với tuần trước, để đảm bảo đủ vật liệu bốc dỡ hàng. Khoảng ngày 20/1, các lô hàng bốc xếp ước tính đã được các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ mua.

Giá chào thầu tối đa được ghi nhận ở mức khoảng 370 USD/tấn đối với HMS 80:20 xuất xứ Mỹ, mặc dù thị trường thép thanh vằn Thổ Nhĩ Kỳ có dấu hiệu chững lại trong ngày do người mua đã dần ổn định với lượng hàng tồn kho và đang đẩy giá xuống mức hiện tại. Tại một số khu vực, giá thép thanh đã tăng gần 40 USD/tấn so với tháng trước, trong khi giá thép phế liệu tăng khoảng 20 USD/tấn.

Tuy nhiên, ngay cả với sự sụt giảm này, các nhà máy thép phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chào giá ở mức 590-597 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi giá tại miền trung Thổ Nhĩ Kỳ là 565 USD/tấn (giá xuất xưởng), giảm 3-7 USD/tấn so với thứ năm.

Trên thị trường đường biển ngắn, hoạt động giao dịch vẫn vắng bóng do các nhà máy thép tập trung vào hoạt động thu mua đường biển sâu.