HRC

_  Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu giảm một lần nữa do lượng dư thừa trước đây dành cho lĩnh vực ô tô đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Doanh số bán hàng tầm 900 Euro/tấn xuất xưởng và cơ sở giao hàng vào Ý, tùy thuộc vào khối lượng và lĩnh vực. Ở Ý có sẵn nguyên liệu giá thấp hơn từ các nhà máy phía đông, cũng như hàng nhập khẩu, ngay cả khi các nhà máy này đang có xu hướng tăng. Ai Cập chào bán ở mức trên 1,000 USD/tấn cfr, trong khi nguyên liệu của Hàn Quốc được chào bán cho lô hàng tháng 12/tháng 1 với giá 870 Euro/tấn cfr ở Ý.

Giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn, tương đương khoảng 820-840 Euro/tấn cfr, và đã bao gồm thuế. Chào bán của Ấn Độ đã biến mất.

Thông thường, việc tăng giá từ các nhà cung cấp Nga sẽ kích thích thị trường và chấm dứt việc hạ giá thêm, nhưng sự chênh lệch vẫn cao không bền vững với giá nội địa, trong khi các nhà máy ở EU cần phải bán. Các trọng tải dồi dào luôn sẵn có từ những người bán Ý, và ngay cả khi người mua cho thấy một số tín hiệu rằng họ đã sẵn sàng đàm phán, họ vẫn có ưu thế.

Yêu cầu đối với việc giao hàng trong tháng 12 giảm xuống, cho thấy nhu cầu có thể tiếp tục giảm trong những tuần tới, trừ khi có sự thay đổi mạnh mẽ hơn từ phía nhập khẩu. Sự sẵn có từ các nhà máy ở Châu Âu đã được cải thiện, trong bối cảnh các nhà cung cấp ô tô hủy đơn hàng. Việc giá nhập khẩu tăng sẽ hỗ trợ thị trường ổn định thời gian, song vẫn thấp hơn nhiều giá nội địa. Do đó, giá thép Châu Âu sẽ giảm nhẹ về cuối năm, với chào bán HRC Ý xuống 950 Euro/tấn.

_  Giá HRC Mỹ đã chững lại tuần này trong bối cảnh thị trường trầm lắng. Chào giá từ các nhà máy tích hợp dao động tầm 1,900-2,000 USD/tấn, song giao dịch tầm 1,960-1,975 USD/tấn cho đơn hàng khối lượng 100-500 tấn.

Hoạt động thị trường nói chung đã bị tắt tiếng do nhiều người mua đứng bên lề chờ xem giá đang hướng đến đâu. Các vấn đề về lao động và phụ tùng đang đè nặng lên nhu cầu trên thị trường do một số người tiêu dùng thép đã phải cắt giảm sản xuất vì thiếu công nhân hoặc các bộ phận khác để hoàn thành sản xuất hàng hóa.

Nhà máy lò điện hồ quang (EAF) của JSW's Mingo Junction, Ohio đã khởi động lại hoạt động vào ngày 6/10 sau khi ngừng hoạt động vào ngày 26/9 vì một vụ cháy.

Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs cuối cùng đã gia nhập thị trường phế liệu Mỹ vào ngày 11/10, thông báo mua Ferrous Processing and Trading (FPT) trong một thỏa thuận trị giá 775 triệu đô la dự kiến sẽ kết thúc vào quý IV. Cleveland-Cliffs ước tính rằng FPT kiểm soát 15% thị trường phế liệu chính.

Việc mua bán đã làm gia tăng sự cạnh tranh đối với nguồn cung cấp phế liệu chính, vốn được tạo ra bởi các nhà sản xuất và chế biến thép.

Giá HRC nhập khẩu vào Houston không đổi ở mức 1,500 USD/tấn ddp. Chênh lệch giữa phế liệu và giá bán HRC tăng 18 USD/tấn lên 1,439 USD/tấn. Mức chênh lệch này rộng hơn ba lần so với mức 387 USD/tấn năm trước.

Nhìn chung, giá HRC Mỹ chịu áp lực từ nhu cầu chậm, song giá vẫn đang neo đậu ở mức cao vì nguồn cung thép thấp và các chính sách bảo hộ cản trở hàng nhập khẩu. Lợi nhuận tốt sẽ cho phép các nhà máy giảm giá về cuối năm, khi áp lực nhập khẩu tăng, về 1,700-1,800 USD/tấn.

_ Hoạt động trên thị trường thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ vào cuối tuần sau khi các sản phẩm thép khác và nguyên liệu thô tăng, nhưng giá vẫn giảm trong tuần.

Giá đã được nghe thấy trong khoảng 840-860 USD/tấn xuất xưởng trong tháng 12, tùy thuộc vào người bán, với một số chiết khấu được đưa ra. Các nhà máy có vẻ hài lòng khi bán ở mức 840-850 USD/tấn xuất xưởng, trong khi người mua cũng thừa nhận rằng thị trường có thể đã chạm đáy.

Mặc dù các nhà cán lại vẫn chưa quay lại thị trường để mua số lượng lớn thông thường của họ, nhưng nhiều người đã rút lại chào bán và hy vọng rằng họ sẽ có thể tự tăng giá vào tuần tới. Hoạt động xuất khẩu không tràn lan, với giá chào 840 USD/tấn fob.

Thị trường nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm trong tuần, với các nhà máy nhắm tới mức 820-830 USD/tấn cfr của Thổ Nhĩ Kỳ. Một người bán Nga chào giá 800 USD/tấn fob Biển Đen. Nhưng một số nhà sản xuất tỏ ra lạc quan hơn vào cuối tuần, và một nhà máy CIS đã rút lại chào bán, nói với các nhà giao dịch và khách hàng rằng họ dự kiến ​​sẽ tăng giá chào hàng lên 10 USD/tấn từ tuần này.

Châu Âu đã mở lại hạn ngạch mới cho các nước, điều này sẽ giúp nới lỏng áp lực cho thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ một thời gian, cộng với giá cả tăng từ Châu Âu và nhu cầu cuối năm, hỗ trợ giá phục hồi về mức 860-870 USD/tấn fob.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng CIS dự kiến ​​sẽ tăng chào hàng sau khi giá nội địa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tăng.

Dấu hiệu tăng giá là các nhà máy đang trì hoãn đưa ra giá chào hoặc tìm cách nâng giá lên. Một nhà sản xuất được cho là đang tìm cách tăng giá thêm 10 USD/tấn, trong khi một nhà sản xuất khác tìm kiếm 810-820 USD/tấn fob Biển Đen.

Chào giá cho các thị trường thứ ba là 810 USD/tấn fob Biển Đen, trong khi mức khả thi được chỉ ra cho Thổ Nhĩ Kỳ là 850 USD/tấn cfr, nhưng không chào bán cụ thể nào được đưa ra. Những người tham gia thị trường nói rằng giá mới nhất từ ​​CIS là khoảng 830 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà máy khác được cho là đang hoãn chào hàng với dự đoán thị trường sẽ tăng cường hơn nữa.

Nhưng sự biến động ở Trung Quốc vẫn tiếp tục sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, với giá nội địa tăng trong hai ngày làm việc đầu tiên và hôm qua giảm trở lại. Nhìn chung, kỳ vọng giá ngắn hạn 1-2 tháng tới sẽ tăng và biến động, với sự phục hồi của các thị trường trên thế giới, chi phí năng lượng và vận tải đều tăng. Giá dự kiến đạt mức 840-850 USD/tấn fob tháng 11.

Thép cây

_ Thêm nhiều nhà máy thép dài EU tăng giá trong bối cảnh chi phí năng lượng cao hơn như Celsa và một số nhà máy Ý thông báo tăng giá 80 Euro/tấn. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất lò điện hồ quang ở Nam Âu đã thảo luận về việc tăng lên 35-40 Euro/tấn.

Chi phí sản xuất EAF thực tế đã tăng 120-130 Euro/tấn do chi phí năng lượng tăng, nhưng do điều kiện thị trường yếu, các nhà máy không thể tăng giá nhiều. Các nhà máy lò cao và một số nhà máy lại ở Nam Âu sẽ được hưởng lợi từ việc tiêu thụ năng lượng thấp hơn.

Nhiều nhà sản xuất vẫn đang kìm hãm việc chào bán, dành thời gian để điều chỉnh theo các điều kiện thị trường mới. Các nhà sản xuất Ý Beltrame đã tích trữ dư thừa và quyết định tạm ngừng hoạt động thay vì sản xuất với giá thấp hơn do chi phí sản xuất tăng lên. Nhưng xu hướng giá đảo ngược có thể sẽ khuyến khích các nhà máy quay trở lại thị trường sớm.

Tuy nhiên, tin tức về việc giá tăng ngay lập tức đã thúc đẩy hoạt động mua, với các nhà sản xuất báo cáo lượng đơn đặt hàng tăng vọt.

Dự kiến với các chi phí năng lượng tăng, phế liệu tăng giá do thu gom gặp khó khăn hơn sẽ khuyến khích nhu cầu trở lại, giúp các nhà máy tăng giá thêm 30-50 Euro/tấn trong tháng tới.

_  Thị trường thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng do giá phế liệu đắt hơn và tâm lý vững chắc ở Trung Quốc trong bối cảnh giảm sản xuất và cắt điện.

Một nhà máy Izmir nhận được đơn hàng 715 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, với mức chào bán tăng lên 720-725 USD/tấn xuất xưởng trong khu vực.

Một nhà máy chào cùng mức xuất xưởng ở khu vực Biga. Các nhà cung cấp khác ở Marmara và Iskenderun đang báo giá thép cây ở mức 735-750 USD/tấn xuất xưởng, với một nhà máy ở Marmara bán thép cây ở mức 735-740 USD/tấn xuất xưởng giao hàng nhanh.

Giá phế liệu cũng tăng trưởng lên hơn 480 USD/tấn cfr với các nhà cung cấp nâng giá chào bán. Dự kiến giá cả thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được hỗ trợ trong 2 tháng tới với giá thép cây Trung Quốc tăng trưởng, phế tăng nhờ nhu cầu mạnh cuối năm, giúp giá tăng về 730-750 USD/tấn fob.

_ Các nhà cung cấp thép dài CIS đã nhận được sự hỗ trợ từ sự gia tăng đáng kể trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ kể từ cuối tuần trước.

Doanh số bán thép cây và thép cuộn tăng vào Châu Mỹ Latinh và các khu vực khác cũng đã củng cố giá trị thép dài của CIS. Giá thép cuộn dây từ CIS tầm 770-820 USD/tấn fob trong tuần này, tùy thuộc vào thị trường, trong khi thép cuộn dây của Thổ Nhĩ Kỳ được báo giá 800-820 USD/tấn fob cho loại chất lượng lưới và 810-830 USD/tấn fob cho loại kéo.

Israel được cho là đã thúc đẩy giá chào lên đến 880 USD/tấn cfr, trong khi chào bán cao hơn 20 USD/tấn. Nhưng với giá cước vận chuyển lên tới 70 USD/tấn từ Biển Đen, các nhà cung cấp của CIS có thể bán với giá trên 800 USD/tấn fob tới điểm đến này so với doanh số được báo cáo là 730-750 USD/tấn fob Biển Đen vào đầu tháng 10.

Nguyên liệu của Nga vẫn đang thắt chặt trong nước, cộng với việc hủy bỏ khoản thuế 15% vào cuối năm khi thuế xuất khẩu sẽ được dỡ bỏ, giúp giá cả cạnh tranh hơn và thu hút người mua hơn. Giá Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tăng, điều này sẽ khuyến khích các nhà máy tiếp tục tăng giá 30-40 USD/tấn trong tháng 10-tháng 11.

Phế liệu

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng do ba đợt bán từ Baltic và một từ Tây Bắc Âu.

Cụ thể, một nhà cung cấp Baltic đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 480 USD/tấn cfr Marmara giao hàng nhanh. Hàng hóa có thể sẽ bao gồm phế bonus.

Một nhà cung cấp thứ hai ở Baltic được cho là đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 480 USD/tấn cfr Izmir vào thứ Tư cho lô hàng tháng 11. Tương tự, hàng hóa có thể bao gồm bonus.

Một nhà cung cấp thứ ba ở Baltic đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 480 USD/tấn và bonus ở mức 495 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 11 vào thứ Tư.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cố gắng che giấu việc bán thép cây xuất khẩu đang được ký kết với mức giá tăng nhanh chóng để ngăn giá phế liệu tăng với tốc độ tương tự. Nhưng tâm lý lạc quan hiện đang phổ biến ở phía cung cấp phế liệu và giá thu mua tại bến tàu đang tăng nhanh chóng, dẫn đến giá chào bán ở vùng biển sâu tăng nhanh. Điều này đang gây khó khăn cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tìm kiếm bất kỳ tỷ suất lợi nhuận tăng nào nhờ doanh số bán thép cây cao hơn của họ.

Nhìn chung, doanh số bán thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác đều sẽ tăng trưởng trong thời gian tới với sự cắt giảm mạnh sản lượng trên thị trường Trung Quốc và sự phục hồi thị trường Châu Á sau dịch. Do đó, giá phế cũng sẽ hưởng động lực tăng trưởng lên hơn 500 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10-tháng 11.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.